Chiudi un'offerta in Dynamics 365 Sales
Quando crei un ordine da un'offerta, l'offerta viene automaticamente chiusa come acquisita. Tuttavia, se l'offerta non è stata accettata, puoi chiuderla manualmente come Persa, Annullata o Rivista.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Chiudere un'offerta
Nella mappa del sito, seleziona Offerte per visualizzare tutte le offerte. In alternativa, puoi aprire un'opportunità e selezionare la scheda Offerte per visualizzare le offerte associate all'opportunità.
Nota
- Puoi chiudere un'offerta solo quando è nello stato Attivo. Se hai offerte nello stato Bozza, puoi eliminarle o attivarle e quindi chiuderle.
- Se desideri personalizzare l'esperienza di chiusura del preventivo, contatta l'amministratore di Dynamics 365 Sales. Altre informazioni sulle personalizzazioni supportate.
- Se hai modificato il limite massimo di caratteri per l'attributo Descrizione nell'entità Offerta, assicurati di apportare una modifica corrispondente anche nell'entità Chiusura offerta. Ciò è necessario per prevenire potenziali errori o troncamento dei dati quando il sistema copia la Descrizione dall'entità Offerta all'entità Chiusura offerta.
Apri l'offerta che vuoi chiudere e seleziona Chiudi offerta sulla barra dei comandi.
Nella finestra di dialogo Chiudi offerta immetti le informazioni riportate di seguito:
- Motivo stato: seleziona lo stato dell'elemento. Le opzioni disponibili per impostazione predefinita sono Persa, Annullata o Aggiornata.
- Data di chiusura: immetti la data di chiusura dell'offerta. La data corrente è selezionata per impostazione predefinita.
- Descrizione: immetti i dettagli sui motivi per cui viene chiusa l'offerta.
- Crea un'offerta aggiornata: se si desidera chiudere l'offerta perché è necessario creare una nuova offerta aggiornata, seleziona Sì per questa opzione. Se non desideri aggiornare l'offerta imposta questo campo su No.
- Chiudi l'opportunità associata: Questo campo viene visualizzato solo quando chiudi l'ultima offerta associata a un'opportunità e il campo Crea un'offerta aggiornata è impostato su No.
Seleziona OK.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.