Configurare le app modello Power BI per Dynamics 365 Sales

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In questo articolo imparerai come configurare le app dei modelli di Power BI per funzionare con Dynamics 365 Sales.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza
  • Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Power BI Pro

Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Configurare le app dei modelli di Power BI per Vendite

È necessario eseguire i passaggi seguenti per configurare Sales Analytics per Dynamics 365 Sales o Process Analytics per Dynamics 365:

  1. Esaminare i prerequisiti.
  2. Installare l'app modello Power BI.
  3. Collegare l'organizzazione Dynamics 365 Sales all'app modello Power BI.
  4. Configurare la frequenza di aggiornamento nel set di dati Power BI.
  5. Pubblicare l'applicazione nell'organizzazione.
  6. Passaggio 6: abilitare i report Power BI nella piattaforma Microsoft Dataverse.
  7. Aggiungere il dashboard di Power BI all'app Hub di vendita (facoltativo).

Nota

Nei passaggi seguenti, dovrai configurare l'app Sales Analytics per Dynamics 365 Sales. Puoi seguire gli stessi passaggi per configurare l'app Process Analytics per Dynamics 365 Sales.

Passaggio 1: verificare i prerequisiti

Verifica i prerequisiti seguenti prima di configurare le app modello Power BI:

  • Disponi di privilegi amministrativi per Dynamics 365 e Power BI.
  • Hai una licenza Power BI Pro per tutti gli utenti dei report o dei dashboard nelle app modello Power BI.

Passaggio 2: installare l'app modello Power BI

  1. Accedi all'app Power BI come amministratore.

  2. Apri il collegamento App modello Sales Analytics.

    Nota

    Per ottenere l'app Process Analytics per Dynamics 365, apri il collegamento App modello Process Analytics.

  3. Installa l'app modello Power BI.

  4. Dopo l'installazione dell'app modello Power BI, viene visualizzata la pagina delle opzioni di configurazione dell'app.

    Pagina delle opzioni di Configurazione app.

Passaggio 3: collegare l'organizzazione Dynamics 365 Sales all'app modello Power BI

  1. Nella pagina delle opzioni di configurazione dell'app modello Power BI, seleziona Connetti.

    Connettersi ai dati.

  2. Nella pagina dei dati di connessione, immetti l'URL dell'organizzazione Dynamics 365 e seleziona Avanti.

    Pagina Connetti dati.

  3. Per Metodo di autenticazione seleziona OAuth2 e per Livello di privacy seleziona Organizzazione. Seleziona Accedi.

    Selezionare il metodo di autenticazione e il livello di privacy.

  4. Immetti le credenziali di Dynamics 365 Sales e seleziona Invio.

Dopo l'accesso, il report esistente verrà aggiornato con i dati dell'organizzazione.

Passaggio 4: configurare la frequenza di aggiornamento per il set di dati Power BI

Dopo la connessione dell'app modello Power BI a Dynamics 365 Sales, devi configurare la frequenza di aggiornamento nel set di dati Power BI per aggiornare correttamente report e dashboard.

  1. Accedi a Power BI come amministratore.

  2. Vai all'area di lavoro dell'app modello Power BI.

  3. Nella scheda Set di dati seleziona Impostazioni.

    Impostazioni del set di dati.

  4. Sotto Aggiornamento pianificato, attivare l'interruttore Mantieni aggiornati i dati.

    Aggiornamento pianificato.

Nota

Ti consigliamo di impostare Frequenza di aggiornamentosu Giornaliera.

Passaggio 5: pubblicare l'applicazione nell'organizzazione

Devi condividere l'applicazione configurata con l'intera organizzazione di modo che gli utenti possano visualizzare i dashboard e i report utilizzando i propri account Power BI Pro.

  1. Nell'area di lavoro dell'app, seleziona Aggiorna app.

    Aggiornare l'app.

  2. Nella scheda Autorizzazioni, seleziona Intera organizzazione, quindi seleziona Aggiorna app.

    Scheda Autorizzazioni.

l'app è ora disponibile per installare tutti gli utenti dell'organizzazione.

Passaggio 6: abilitare i report Power BI nella piattaforma Microsoft Dataverse

Come amministratore, devi abilitare i report di Power BI nella piattaforma Microsoft Dataverse per i direttori commerciali per visualizzare i dashboard nell'app Hub delle vendite.

  1. Accedi alla piattaforma Microsoft Dataverse e vai a Impostazioni.

  2. Seleziona Amministrazione>Impostazioni di sistema.

  3. Nella scheda Report, attiva l'interruttore Consenti incorporamento visualizzazione Power BI.

    Impostazioni di sistema.

Passaggio 7: aggiungere i dashboard Power BI all'app Hub elle vendite

Ogni direttore commerciale deve configurare il proprio ambiente per integrare il dashboard Sales Analytics per Dynamics 365 Sales.

  1. Accedi a Dynamics 365 Sales e apri l'app Hub delle vendite.

  2. Sotto Attività personali seleziona Dashboard.

  3. Seleziona Nuova>Dashboard Power BI.

    Nuovo dashboard Power BI.

  4. Per Area di lavoro, seleziona Sales Analytics per Dynamics 365 Sales. Per Dashboard, seleziona Pipeline di vendita.

    Proprietà dashboard Power BI.

  5. Seleziona Salva e quindi Chiudi.

    Dashboard di Sales Analytics.

Il dashboard Sales Analytics per Dynamics 365 Sales è ora disponibile in Dynamics 365.

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