Creare o modificare record di concorrente (Hub delle vendite)
La possibilità di registrare i concorrenti e i relativi punti di forza e di debolezza rappresenta un aiuto per l'acquisizione di vendite. Utilizzare Dynamics 365 Sales per archiviare dettagli relativi ai concorrenti in modo da consentire la condivisione e la disponibilità di notizie aggiornate.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Creare un concorrente
Nella mappa del sito, sotto Vendite, selezionare Concorrenti.
Nella barra dei comandi selezionare Nuovo.
Compilare con le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Nella barra dei comandi, selezionare Salva.
Per associare un concorrente a un'opportunità, selezionare la scheda Opportunità e selezionare Aggiungi elemento Opportunità esistente. Nella casella Cerca, selezioanre l'icona del pulsante di ricerca e quindi seleziona un'opportunità dai risultati.
Per associare un concorrente a un prodotto, selezionare la scheda Elementi correlati e quindi Prodotti. Selezionare Aggiungi elemento Prodotto esistente e utilizzare l'icona del pulsante di ricerca per selezionare un prodotto.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.