Personalizzare gli SMS tramite modelli

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Personalizza gli SMS inserendo segnaposto nel tuo modello per le informazioni specifiche che sono diverse per ogni destinatario. I segnaposto quindi popolano dinamicamente valori come il nome del cliente, l'ora dell'appuntamento, la posizione o qualsiasi altro dato univoco.

Esempio

Ad esempio, hai un modello che dice:

Gentile {{ContactFirstName1}},
Felice di entrare in contatto con te in una telefonata al {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} per quanto riguarda la stampante 3D.
Distinti saluti,
{{UserFirstName}}

Puoi utilizzare questo modello per inviare messaggi personalizzati a ciascuno dei tuoi clienti riempiendo in modo dinamico i segnaposto come {{ContactFirstName1}} e {{UserFirstName}} con le informazioni appropriate per ciascun destinatario.

Per creare un modello di messaggio

  1. Accedi alla tua app di vendita e nell'angolo in basso a sinistra della pagina vai a Modifica area>Impostazioni personali>Modelli di SMS.

  2. Dalla barra degli strumenti, seleziona Nuovo.

  3. Nella finestra di dialogo Creare un modello SMS, immetti le informazioni seguenti:

    • Nome modello: immetti un nome per il modello.

    • Categoria: seleziona una categoria (entità) da cui si desidera utilizzare i segnaposto utilizzati nel modello. Le entità supportate sono: Account, Contatto, Lead e Opportunità. Quando selezioni un'entità, vengono visualizzate anche le entità correlate corrispondenti durante l'aggiunta dei segnaposto.

    • Lingua: Visualizza i language pack installati. Lingua aiuta anche a classificare i tuoi modelli.

  4. Seleziona Crea.

    Viene aperto l'editor di modelli.

  5. Nella pagina Modello di SMS, nella sezione Messaggio, inserisci il messaggio includendo i segnaposto per il contenuto dinamico. Per ulteriori informazioni sui contenuti dinamici, vedi Inserisci contenuto dinamico.

  6. Salva e chiudi.

    Il modello viene creato e aggiunto all'elenco dei modelli di SMS.

Inserire contenuto dinamico

Il testo dinamico sostituisce un'entità segnaposto con il valore dell'entità quando invii l'e-mail. Ad esempio, il tuo modello di e-mail potrebbe contenere "Gentile {!User:First Name;}" ma il tuo cliente vede "Gentile Kenny".

  1. Nella sezione Messaggio della pagina Modello di messaggio di testo, seleziona l'icona Personalizzazione.

    Le parentesi vengono inserite come segnaposto e si apre la finestra di dialogo Personalizzazione per scegliere il campo da inserire.

  2. Seleziona Scegli un attributo e quindi seleziona il campo richiesto dall'entità.

  3. (Facoltativo) Nel campo Nome visualizzato, immetti un nome visualizzato per il segnaposto. Per impostazione predefinita, il nome viene visualizzato come nome del campo del tipo di entità. Ad esempio, quando selezioni il campo Nome account dall'entità Account, il nome visualizzato è AccountAccountName.

  4. (Facoltativo) Nel campo Valore predefinito, immeti un valore predefinito. Quando non è disponibile alcun valore per il campo segnaposto, al messaggio viene aggiunto il valore predefinito.

  5. Seleziona Salva.

Per aggiungere altri segnaposto per i contenuti dinamici, ripeti i passaggi da 1 a 5.

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