Collaborazione Microsoft Teams

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Connetti Dynamics 365 e Microsoft Teams in modo che i team di vendita possano collaborare facilmente sulle transazioni indipendentemente dal posto di lavoro.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Descrizione

Connetti Dynamics 365 e Microsoft Teams in modo che i team di vendita possano collaborare facilmente sulle transazioni indipendentemente dal posto di lavoro. L'integrazione di Dynamics 365 e Microsoft Teams ti consente di velocizzare il flusso di lavoro, consentendo a chiunque all'interno di un'organizzazione di visualizzare e collaborare ai record di Dynamics 365, dall'interno del flusso di lavoro con Teams, senza costi aggiuntivi. Altre informazioni: Panoramica dell'integrazione di Microsoft Teams

Configura la collaborazione Teams

  1. Nella pagina Impostazioni vendite, in Collaborazione di Microsoft Teams, seleziona Configurazione rapida.
  2. Abilita il toggle Chatta e collabora da Dynamics 365 (anteprima) per abilitare la funzionalità chat di Teams integrata.
  3. Abilita il toggle Connetti record ai canali in Microsoft Teams per abilitare l'integrazione di base in Teams.
  4. Seleziona Applica.

Una volta abilitate le impostazioni, i venditori possono utilizzare Teams in Dynamics 365 e collegare le chat ai record per collaborare alle offerte. Possono inoltre aggiungere record e visualizzazioni ai canali di Teams per collaborare alle transazioni direttamente da Microsoft Teams.

Impostazioni avanzate

Se vuoi effettuare configurazioni avanzate per Collaborazione di Teams, seleziona Vai alle impostazioni avanzate della collaborazione Teams nella parte superiore del pannello di configurazione rapida. Per informazioni sulle configurazioni avanzate, vai a Installa e configura l'integrazione di Microsoft Teams

Collegamento alle impostazioni avanzate nel pannello di configurazione rapida per Teams.

Disattivare la collaborazione di Teams

  1. Seleziona Vai alle impostazioni avanzate della collaborazione Teams nella parte superiore del pannello di configurazione rapida.

  2. Disabilita i toggle Chatta e collabora da Dynamics 365 (anteprima) e Connetti record ai canali in Microsoft Teams.

  3. Selezionare Applica.

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