Abilitare la generazione automatica di documenti di offerte e fatture
Aiuta il tuo team di vendita a generare automaticamente documenti di fatture e offerte con un formato e un marchio coerenti utilizzando i modelli.
Importante
Questa funzione richiede l'integrazione con SharePoint poiché i documenti generati vengono archiviati nel sito di SharePoint. Per altre informazioni, consultare Configurazione di Dynamics 365 Sales per l'integrazione con SharePoint. Se non puoi eseguire l'integrazione con SharePoint, puoi esportare manualmente i documenti in PDF. Per ulteriori informazioni, vedere Esportare i record di vendita in PDF.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Responsabile Sales Professional o Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Abilitare la generazione automatica dei documenti
Nota
La generazione automatica di documenti è supportata solo in Sales Professional.
Nella mappa del sito Sales Professional, seleziona Impostazioni vendite.
Sotto Impostazioni avanzate, seleziona Impostazioni offerte.
Per abilitare la generazione automatica dei documenti delle offerte, nella sezione Offerta da fatturare, seleziona la casella di controllo Genera automaticamente offerta come documento di Word e quindi seleziona il modello di Word relativo alle offerte nell'elenco a discesa.
Per abilitare la generazione automatica di fatture, seleziona la casella di controllo Genera automaticamente fattura come documento di Word e quindi seleziona il modello di Word relativo alle fatture nell'elenco a discesa. Tutti i modelli predefiniti e quelli personalizzati creati sono disponibili nell'elenco a discesa.
Seleziona Salva.
Le impostazioni vengono salvate.
Verificare la generazione automatica dei documenti
Quando si attiva un'fferta o una fattura, viene generato automaticamente un documento di word per l'offerta o la fattura e viene memorizzato nel sito di SharePoint che hai integrato con Dynamics 365.
Nota
Se non hai integrato SharePoint, l'opzione Attiva offerta attiverà l'offerta ma non genererà il documento.
Per verificare la generazione automatica dei documenti:
Nella mappa del sito, seleziona Offerte.
Apri un'fferta in stato di Bozza e seleziona Attiva offerta.
Accedi al sito di SharePoint integrato con Dynamics 365 Sales Professional.
Vai a Contenuti sito e seleziona Account.
Seleziona l'account per il quale hai attivato l'offerta. Troverai la cartella delle offerte con il documento di offerta generato automaticamente.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.