Abilitare la creazione di ordini da offerte
Le offerte contengono dati importanti sui clienti e sui prodotti a cui sono interessati. Quando abiliti la creazione di ordini da offerte, consente ai venditori di creare rapidamente un ordine da un'offerta in modo che la maggior parte dei dettagli nell'ordine siano precompilati dall'offerta.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Responsabile Sales Professional o Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Abilitare la creazione dell'offerta
Assicurati di disporre del ruolo Responsabile Sales Professional o Amministratore di sistema.
Nella mappa dell'app Sales Professional, seleziona Impostazioni vendite.
Nota
Questa funzionalità non è supportata per le licenze Sales Enterprise e Sales Premium e quindi non è disponibile nell'app Hub delle vendite.
Sotto Impostazioni avanzate, seleziona Impostazioni offerte.
Per abilitare la creazione di ordini a partire da offerte, imposta Abilita generazione automatica di ordini da offerte su Abilitato.
Seleziona Salva.
Apri un'offerta, attivala e verifica se l'opzione Crea ordine è disponibile sulla barra dei comandi. Ora puoi selezionare Crea ordine per creare un ordine in base all'offerta.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.