Passaggio da Dynamics 365 Sales Enterprise edition a Dynamics 365 Sales Professional
Scopri come acquistare, assegnare e installare la licenza Sales Professional in modo da poter passare da Sales Enterprise a Sales Professional.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Passaggio da Sales Enterprise a Sales Professional
Dynamics 365 Sales Professional è rivolto alle aziende con esigenze più semplici di vendita e che non richiedono le funzionalità complete di vendita. Per pasare da Dynamics 365 Sales Enterprise a Dynamics 365 Sales Professional, segui questa procedura:
Acquistare un abbonamento Dynamics 365 Sales Professional.
Assegnare licenze Dynamics 365 Sales Professional agli utenti.
Installare la soluzione per l'edizione Dynamics 365 Sales Professional
Eliminare la soluzione per Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
Acquista la sottoscrizione Dynamics 365 Sales Professional
Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 con l'account Dynamics 365 che dispone delle autorizzazioni di amministratore.
Nel riquadro di navigazione, seleziona Servizi di acquisto, quindi seleziona il riquadro Dynamics 365 Sales Professional.
Seleziona Acquista e segui i passaggi per acquisire una nuova licenza.
Assegnare licenze agli utenti
Dopo aver acquistato le licenze, assegnale agli utenti.
Vai all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e nel riquadro di navigazione, seleziona Utenti>Utenti attivi.
Seleziona più utenti quindi seleziona Gestisci licenze prodotto.
Seleziona Sostituisci le assegnazioni di licenza prodotto esistenti, quindi seleziona Avanti.
Abilita la licenza per il tuo piano Dynamics 365 Sales.
Seleziona Sostituisci, quindi seleziona Chiudi due volte.
Controlla lo stato della licenza nella pagina Utenti attivi ed esegui altre assegnazioni in base alle esigenze.
Installa la soluzione Dynamics 365 Sales Professional
Vai all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per installare l'app Dynamics 365 Sales (soluzione) nell'ambiente di produzione. Per ulteriori informazioni, vedi Installare Dynamics 365 Sales Professional
Dopo aver completato questi passaggi, l'organizzazione verrà effettivamente passata a Dynamics 365 Sales Professional.
Eliminare la soluzione Dynamics 365 Sales Enterprise
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti.
Accedere a Dynamics 365.
Seleziona Impostazioni>Soluzioni.
Seleziona la soluzione Dynamics 365 Sales Enterprise e seleziona Elimina.
Nota
Quando si elimina questa soluzione, il modulo dell'app Sales Enterprise viene eliminato e qualsiasi configurazione e personalizzazione specifica per questo modulo dell'app, come la mappa del sito o le preferenze del modulo, vengono perse.
Importante
In base all'accordo contrattuale, non puo combinare utenti Enterprise e Professional nella stessa istanza. Se prevedi di conservare le licenze Professional, accertati di attenerti ai requisiti contrattuali. Altre informazioni: Guida per le licenze di Microsoft Dynamics 365
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.