Ricalcolare un'opportunità in Dynamics 365 Sales
Quando si aggiunge un prodotto a un'opportunità, il valore dei ricavi previsti dell'opportunità viene calcolato in base al prezzo, agli sconti, alle imposte e ad altre modifiche dei prezzi per il prodotto.
Per modificare il valore dei ricavi previsti di un'opportunità in base alle modifiche apportate alle quantità di prodotti o ai prodotti associati, ricalcolare l'opportunità:
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Ricalcolare un'opportunità
Nell'elenco delle opportunità aprire quella per la quale si desidera ricalcolare i ricavi previsti.
Passa alla scheda Voci prodotto e verifica che Ricavi sia impostato su Calcolati dal sistema.
Nella griglia modifica l'elenco dei prodotti associati all'opportunità.
Seleziona Salva.
Nella barra dei comandi seleziona Ricalcola.
Importante
In caso di modifiche a prodotti esistenti associati a opportunità chiuse, i prezzi non vengono ricalcolati.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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