Come vengono monitorati i membri del team di vendita e le parti interessate per le opportunità?
Quando lavori su un'opportunità, devi tenere traccia di chi sono le parti interessate e anche dei membri del team che lavorano con te sull'opportunità. La griglia secondaria delle parti interessate e del team di vendita nel modulo Opportunità predefinito consente di farlo.
Griglia secondaria delle parti interessate
La griglia secondaria Parti interessate utilizza le connessioni per associare i record del contatto come parti interessate all'opportunità. Maggiori informazioni: Aggiungi un ruolo di connessione per collegare le righe tra loro.
Puoi aggiungere un contatto come parte interessata all'opportunità selezionando Nuova connessione sulla griglia secondaria. Questo crea un record di connessione tra l'opportunità e il contatto utilizzando la connessione Parte interessata. Per altre informazioni, vedi Configurare i ruoli di connessione. Puoi modificare il ruolo di connessione in qualsiasi altro ruolo di connessione di parte interessata applicabile aprendo il record e modificando il campo Come questo ruolo sul record di connessione. Altri ruoli di connessione predefiniti configurati nella categoria di ruolo di connessione Parte interessata sono Venditore interno, Decisore, Utente finale, Compratore economico, Influenzatore e Compratore tecnico.
Nota
La griglia secondaria Parti interessate nel modulo Opportunità mostra solo le connessioni che hanno una categoria di ruolo di connessione di Parte interessata.
Griglia secondaria del team di vendita
Puoi aggiungere utenti esistenti come membri del team di vendita utilizzando la griglia secondaria Team di vendita. La griglia secondaria Team di vendita utilizza anche connessioni per associare gli utenti all'opportunità in diversi ruoli dei membri di vendita. Allo stesso modo con cui si aggiunge una parte interessata, puoi aggiungere un utente esistente come membro del team di vendita utilizzando Nuova connessione. Puoi modificare il ruolo di connessione in qualsiasi altro ruolo di connessione di team di vendita applicabile aprendo il record e modificando il campo Come questo ruolo sul record di connessione. Altri ruoli di connessione predefiniti configurati nella categoria del ruolo di connessione Team di vendita sono Responsabile consegne, Gestione account, Responsabile area, Responsabile servizio di assistenza, Esperto settore e Assistente tecnico vendite.
Nota
La griglia secondaria Team di vendita mostra solo le connessioni che hanno una categoria di ruolo di connessione di Team di vendita.
Dynamics 365 Sales utilizza il modello del team di accesso alle vendite dell'opportunità per fornire l'accesso al record di opportunità a tutti gli utenti connessi nella categoria ruolo di connessione Team di vendita. Un venditore che potrebbe non avere accesso a un determinato record di opportunità in base ai privilegi del ruolo di sicurezza assegnati può comunque ottenere l'accesso se aggiunto come membro del team di vendita da questa griglia secondaria. In questo modo, gli utenti membro del team di vendita possono accedere e lavorare con il record di opportunità in Dynamics 365 in base al record. Allo stesso modo, quando un membro del team di vendita esistente viene eliminato dalla griglia secondaria, viene rimosso anche l'accesso al record di opportunità concesso tramite il modello del team di accesso. Altre informazioni: Condividere record utilizzando il team di accesso