Assegnare priorità alle regole di assegnazione
Quando vengono eseguite le regole di assegnazione, un lead o un'opportunità potrebbe soddisfare i criteri di più regole. Per determinare quale regola dovrebbe avere la precedenza, puoi impostarne la priorità. Un record che corrisponde a più di una regola viene assegnato dalla regola che ha una priorità più alta.
I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale |
Modifica la priorità di una regola di assegnazione
Accedere all'app Hub delle vendite.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
Seleziona un Tipo di record per visualizzare i segmenti di quel tipo.
Apri un segmento che abbia almeno due regole di assegnazione, quindi seleziona la scheda Regole di assegnazione.
Modifica la priorità delle regole utilizzando uno di questi metodi:
- Passa il puntatore su una regola e utilizza la maniglia di trascinamento (⋮⋮) per trascinare la regola verso l'alto o verso il basso nell'elenco. La modifica viene salvata automaticamente.
- Seleziona una regola, seleziona Modifica la priorità della regola, digita il nuovo numero di priorità, quindi seleziona Salva.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.