Eliminare o disattivare regole di assegnazione
A volte potresti voler eliminare regole di assegnazione che non sono più pertinenti o utili per le attività del tuo team di vendita. Hai due opzioni per eseguire questa operazione nell'Hub delle vendite Dynamics 365:
- Disattivare una regola per mantenerlo nell'app ma impedisci l'assegnazione di nuovi record. I record già assegnati rimangono assegnati. Puoi riattivare la regola in un secondo momento se ne hai bisogno di nuovo.
- Elimina una regola per rimuoverla completamente dall'app. I record già assegnati non vengono interessati. Questa azione non può essere annullata.
I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale |
Eliminazione o disattivazione di una regola di assegnazione
Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Sales.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
Seleziona un Tipo di record per visualizzare i segmenti di quel tipo.
Apri il segmento che contiene la regola di assegnazione, quindi seleziona la scheda Regole di assegnazione.
Seleziona la regola, quindi disattivala o eliminala:
- Per disattivarla, disattiva l'interruttore nella colonna Attiva.
- Per eliminarla, seleziona Elimina.
Quando richiesto, conferma l'azione..
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.