Fattura per manutenzione su cespiti di proprietà del cliente

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La funzionalità Fatturazione ordini di lavoro consente di creare, elaborare e fatturare il lavoro di manutenzione svolto sui cespiti di proprietà dei clienti. Questa funzionalità consente di svolgere le attività seguenti:

  • Connetti i clienti ai cespiti di loro proprietà.
  • Seleziona un cliente e visualizza i cespiti di cui è proprietario quando crei un ordine di lavoro.
  • Configura un progetto padre per ogni cliente.
  • Registrare ore, articoli, spese e commissioni a fronte dell'ordine di lavoro, quindi creare una proposta di fatturazione per il cliente in un secondo momento.

Inoltre, fornisce le seguenti funzionalità:

  • Il contratto di progetto dal progetto padre di un cliente viene automaticamente copiato nel progetto dell'ordine di lavoro pertinente.
  • La gestione dei cespiti può ora utilizzare il tipo di transazione di progetto commissione sia nelle previsioni degli ordini di lavoro che nei giornali di registrazione degli ordini di lavoro.

Attivare o disattivare la funzionalità fatturazione ordine di lavoro

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla per il sistema. A partire dalla versione 10.0.32 di Supply Chain Management, questa funzionalità è obbligatoria e non può essere disattivata. Se stai eseguendo una versione precedente alla versione 10.0.32, gli amministratori possono attivare o disattivare questa funzionalità cercando la funzionalità Fatturazione ordini di lavoro nell'area di lavoro Gestione funzionalità.

Scenario di esempio

Per scoprire come funziona questa funzionalità, utilizza il seguente scenario di esempio.

Per elaborare lo scenario utilizzando i record e i valori di esempio specificati qui, devi utilizzare un sistema in cui sono installati i dati dimostrativi standard. È necessario selezionare la persona giuridica USMF prima di iniziare.

È inoltre possibile utilizzare questo scenario come indicazioni per l'utilizzo di questa funzionalità quando si lavora su un sistema di produzione. Tuttavia, in questo caso, è necessario sostituire i propri valori e potrebbero mancare alcuni tipi di record richiesti forniti dai dati demo standard.

Passaggio 1: creare un nuovo contratto di progetto per il cliente

  1. Passare a Gestione progetti e contabilità > Progetti > Contratti di progetto.

  2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.

  3. Nella finestra di dialogo Nuovo contratto di progetto, impostare i seguenti valori:

    • Nome:Pelican Wholesales
    • Tipo di finanziamento:Cliente
    • Fonte di finanziamento:US-013 (Pelican Wholesales)

  4. Selezionare OK.

Passaggio 2: creare un nuovo progetto padre per il cliente

Il progetto padre creato qui verrà utilizzato quando vengono creati gli ordini di lavoro per il cliente.

  1. Passare a Gestione progetti e contabilità > Progetti > Tutti i progetti.

  2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.

  3. Nella finestra di dialogo Nuovo progetto, imposta i seguenti valori:

    • Tipo di progetto:Tempistica e materiali
    • Nome progetto:Ordini di lavoro Pelican Wholesales
    • Gruppo di progetto:TM
    • ID contratto di progetto:Pelican Wholesales (il contratto che hai creato in precedenza)
    • Data di inizio: selezionare la data odierna.

  4. Selezionare Crea progetto.

  5. Il nuovo progetto è aperto. Prendi nota del valore ID progetto. Dovrai inserirlo più tardi.

Passaggio 3: creare un nuovo tipo di ordine di lavoro in Gestione cespiti

  1. Passare a Gestione cespiti > Impostazione > Ordini di lavoro > Tipi di ordine di lavoro.

  2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.

  3. Un nuovo record viene aggiunto all'elenco. Impostare i seguenti valori per questo record:

    • Tipo ordine di lavoro:Servizio
    • Nome:Ordini di lavoro di servizio
    • Stato del ciclo di vita ordine di lavoro:Standard

È ora necessario collegare l'account cliente al progetto padre nella configurazione del progetto in Gestione cespiti.

  1. Passare a Gestione cespiti > Imposta > Ordini di lavoro > Impostazione progetto.

  2. Sulla scheda Progetto padre, seleziona e Aggiungi per aggiungere una riga.

  3. Nella nuova riga, imposta i seguenti valori:

    • Account cliente:US-013 (Pelican Wholesales)
    • ID progetto: immetti l'ID progetto della spedizione di cui hai preso nota in precedenza.

Dovresti essere ancora nella pagina Impostazione progetto (Gestione cespiti > Imposta > Ordini di lavoro> Impostazione progetto).

  1. Sulla scheda Gruppo di progetto, seleziona e Aggiungi per aggiungere una riga.

  2. Nella nuova riga, imposta i seguenti valori:

    • Tipo ordine di lavoro:Servizio (il tipo di ordine di lavoro che hai creato in precedenza)
    • Gruppo di progetto:TM

Nota

Il contratto di progetto nel progetto dell'ordine di lavoro viene sempre ereditato dal progetto padre.

  1. Andare a Gestione cespiti > Cespiti > Cespiti attivi.

  2. Nel campo Filtro campo, immetti VE-102 e seleziona per filtrare per Cespite.

  3. Seleziona la risorsa per aprire le sue impostazioni.

  4. Nella Scheda dettaglio Cliente, imposta il campo Conto cliente su US-013 (Pelican Wholesales).

    Il campo Nome viene aggiornato automaticamente su Pelican Wholesales.

Passaggio 7: creare un nuovo ordine a fronte del cespite

  1. Passare a Gestione cespiti > Ordini di lavoro > Ordini di lavoro attivi.

  2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.

  3. Nella finestra di dialogo Crea ordine di lavoro, imposta i seguenti valori:

    • Tipo ordine di lavoro:Servizio

    • Descrizione:Riparazione camion

    • Account cliente:US-013 (Pelican Wholesales)

    • Cespite:VE-102

      Nota

      La ricerca mostra solo le risorse collegate all'account cliente selezionato.

    • Tipo di processo di manutenzione:Riparazione

    • Commercio:Meccanico

    • Livello servizio:4

  4. Selezionare OK.

Passaggio 8: rivedere l'ordine di lavoro e iniziare a lavorarci

In questa sezione lavorerai sull'ordine di lavoro che hai creato nella sezione precedente.

  1. Segui questi passaggi per verificare che il progetto padre sia il progetto Ordine di lavoro Pelican wholesales:

    1. Nella sezione Processi di manutenzione dell'ordine di lavoro, seleziona una riga.
    2. Nella Scheda dettagli Dettagli riga, ispezionare il valore ID progetto. Dovrebbe essere un numero con trattino nel modulo <Parent-Project-ID>-<Project-ID>. Questo valore è un collegamento.
    3. Selezionare il collegamento ID progetto per aprire una pagina in cui è possibile visualizzare il progetto padre e i nomi del progetto.

  2. Nella scheda Ordine di lavoro del riquadro azioni, nel gruppo Stato del ciclo di vita, selezionare Aggiorna stato ordine di lavoro.

  3. Nella finestra di dialogo Aggiorna stato ordine di lavoro, nella colonna Seleziona selezionare la casella di controllo per la riga in cui il campo Stato del ciclo di vita è impostato su In corso.

  4. Selezionare OK.

  5. Nella finestra di dialogo Stato del ciclo di vita: InProgress, selezionare OK.

Passaggio 9: registrare le ore impiegate per l'ordine di lavoro e creare una nuova proposta di fattura

In questa sezione continuerai a lavorare sull'ordine di lavoro su cui hai lavorato nella sezione precedente.

  1. Nella scheda Ordine di lavoro del riquadro azioni, nel gruppo Progetto seleziona Giornali di registrazione.

    Viene visualizzata la pagina Giornali di registrazione ordine di lavoro. Qui puoi registrare il tempo che hai dedicato all'ordine di lavoro.

  2. Nella Scheda dettaglio Ore selezionare Aggiungi riga.

  3. Sulla nuova riga, imposta il campo Ore su 4.

  4. Nel riquadro azioni selezionare Registra giornali.

  5. Chiudi la pagina Giornali di registrazione ordine di lavoro per tornare all'ordine di lavoro.

  6. Nel riquadro azioni, nella scheda Fatturazione, selezionare Nuova proposta di fatturazione.

  7. Nella finestra di dialogo Crea proposta di fatturazione, nella sezione Transazioni di progetto selezionare la casella di controllo Seleziona per ogni riga che si desidera fatturare.

  8. Scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo e visualizzare la nuova proposta di fatturazione.