Importare dati in Demand Planning
Puoi importare dati da una vasta gamma di origini e tipi di file. Ad esempio, puoi importare dati direttamente da Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management o importando file di testo in formato Excel o CSV (valori separati da virgole). È anche possibile importare dati archiviati in un data lake Azure. Prima di importare i dati in Demand Planning, puoi utilizzare Power Query per trasformarli come desideri.
La pianificazione della domanda ti consente di creare una raccolta di profili di importazione. Ciascun profilo importa dati da un'origine esterna specifica in una o più tabelle specifiche in Demand Planning.
In genere, un responsabile o un amministratore di sistema crea la raccolta iniziale dei profili richiesti. I previsionisti e altri utenti possono quindi eseguire i profili per aggiornare i dati come necessario.
Inoltre, puoi utilizzare l'interfaccia utente standard per importare le entità di dati personalizzate in tabelle personalizzate o aggiungere campi personalizzati che hai esteso nelle tabelle standard. Non è richiesto l'intervento di sviluppatori.
Visualizzare ed eseguire profili di importazione di dati esistenti
È necessario importare i dati solo ogni volta che i dati pertinenti cambiano nei sistemi esterni. Alcuni profili devono essere eseguiti solo occasionalmente, mentre altri devono essere eseguiti quasi ogni volta che un utente utilizza l'app.
Per aggiornare i tuoi dati eseguendo un profilo di importazione di dati esistente, segui questi passaggi.
Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestione dati>Importa.
Trova il profilo per il tipo di importazione che desideri eseguire e seleziona il relativo collegamento nella colonna Nome.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli del profilo selezionato. Include le seguenti schede:
- Riepilogo: questa scheda fornisce informazioni di base sul profilo. Puoi modificare il nome e/o la descrizione per facilitare l'identificazione e l'utilizzo del profilo.
- Configura provider: questa scheda consente di visualizzare e modificare le impostazioni specifiche del provider di dati utilizzato dal profilo. Per informazioni su come utilizzare le impostazioni in questa scheda, vedi la sezione Creare e gestire profili di importazione dati.
- Programmazione esecuzione: questa scheda consente di impostare una programmazione per il profilo da eseguire automaticamente. Per i dettagli su questa funzionalità e su come configurarla, vedere Previsioni continue.
- Processi: questa scheda mostra un elenco di ogni esecuzione del profilo. Include informazioni sui data, lo stato del processo, il provider utilizzato, la tabella aggiornata e il numero di record importati. Sono disponibili collegamenti ad altre informazioni.
Per eseguire il profilo, seleziona Esegui nel riquadro azioni. Questo comando aggiunge una nuova riga alla griglia nella scheda Processi, dove puoi seguire lo stato della nuova importazione. La pagina non viene aggiornata automaticamente. Per aggiornare le informazioni sullo stato, devi selezionare Aggiorna nella barra degli strumenti della griglia.
Creare e gestire profili di importazione dati
Ogni volta che la tua organizzazione deve eseguire un nuovo tipo di importazione dati, un responsabile o un amministratore deve creare un nuovo profilo di importazione dati. Una volta creato, il profilo diventa disponibile per gli utenti, che possono eseguirlo tutte le volte che lo desiderano.
Ogni profilo di importazione dati utilizza un provider di dati ottimizzato per importare dati da un tipo specifico di origine dati esterna o tipo di file. I seguenti tipi di provider di dati sono attualmente disponibili:
- Provider Power Query: ciascuno di questi provider importa da un tipo specifico di file (CSV, Excel o Azure Data Lake Storage) tramite Power Query. Pertanto, è possibile trasformare e mappare i dati per la tabella pertinente in Demand Planning.
- Provider di app per la finanza e le operazioni Microsoft: questo provider si connette direttamente a Supply Chain Management (o un'altra app per la finanza e le operazioni) e importa i dati forniti da una o più entità dati nelle tabelle pertinenti in Demand Planning.
Creare un profilo di importazione per importare direttamente da Supply Chain Management
Per importare direttamente da Supply Chain Management (e altre app per la finanza e le operazioni), crea un profilo di importazione che utilizza il provider di dati App per la finanza e le operazioni Microsoft.
- Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestione dati>Importa.
- Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
- Nella pagina Seleziona provider di dati, seleziona il riquadro App per la finanza e le operazioni Microsoft.
- Viene aperta una procedura guidata di configurazione. Nella pagina Per iniziare, immetti un nome per una breve descrizione per il nuovo profilo. Quindi seleziona Avanti.
- Nella pagina Configura provider di dati, nel campo URL connessione, immetti l'URL del tuo ambiente Supply Chain Management. Quindi seleziona Avanti.
- La pagina Selezione entità elenca tutte le entità di dati di Supply Chain Management che la soluzione supporta immediatamente. Mostra inoltre a quale tabella di Demand Planning viene mappata ogni entità di dati. Attiva l'opzione Abilitata per ciascuna entità da cui desideri importare per il nuovo profilo. Tutte le entità di dati di Supply Chain Management sono supportate e possono essere importate. Tieni presente che è necessario creare precedentemente una tabella nella pianificazione della domanda prima di poter mappare i campi.
- Selezionare Avanti.
- Nella pagina Imposta programmazione dell'esecuzione è possibile scegliere di impostare una programmazione per il profilo da eseguire automaticamente. Per i dettagli su questa funzionalità e su come configurarla, vedere Previsioni continue.
- Selezionare Avanti.
- Nella pagina Verifica e termina, verifica il riepilogo delle impostazioni configurate, quindi seleziona Verifica e termina per creare il nuovo profilo.
- Viene visualizzata la pagina Profili dati di importazione attivi, che ora mostra il nuovo profilo nell'elenco. Il profilo è ora disponibile, ma non è ancora stato eseguito. Per eseguirlo, segui le istruzioni nella sezione Visualizzare ed eseguire profili di importazione di dati esistenti.
Crea un profilo di importazione per l'importazione da file esportati tramite Power Query
Per importare da un file di testo o di cartella di lavoro esportato da un sistema esterno, crea un profilo di importazione che utilizzi uno dei provider di dati di Power Query. Il provider che utilizzi deve corrispondere al formato del file esportato, ma la procedura è la stessa.
Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestione dati>Importa.
Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
Nella pagina Selezionare il provider di dati, in Provider Power Query, seleziona il riquadro che corrisponde al formato del file esportato che il nuovo profilo utilizzerà per importare.
Viene aperta una procedura guidata di configurazione. Nella pagina Per iniziare, immetti un nome per una breve descrizione per il nuovo profilo. Quindi seleziona Avanti.
Nella pagina Seleziona tabella di destinazione, nel campo Seleziona tabella, seleziona il nome della tabella in Demand Planning in cui desideri utilizzare il nuovo profilo per importare i dati. Quindi seleziona Avanti.
Nella pagina Configura provider, seleziona il file che desideri importare e quindi invialo a Power Query, dove potrai trasformare i dati e mappare le colonne dal documento di origine alla tabella di Demand Planning selezionata. Le funzionalità di connessione, trasformazione e mapping sono tutte fornite da Power Query. La procedura varia leggermente a seconda del provider Power Query che stai utilizzando:
- Excel: per informazioni su come selezionare il file di destinazione, connettersi a Power Query e lavorare con i dati, vedi Excel nella documentazione di Power Query.
- CSV: per informazioni su come selezionare il file di destinazione, connettersi a Power Query e lavorare con i dati, vedi Testo/CSV nella documentazione di Power Query.
- Datalake: per informazioni su come selezionare il file di destinazione, connettersi a Power Query e lavorare con i dati, vedi Datalake nella documentazione di Power Query. Un data lake deve essere preventivamente configurato come descritto in Configurazione di un data lake.
Quando hai finito di trasformare e mappare i dati utilizzando Power Query, seleziona Avanti.
Nella pagina Impostazioni di aggiornamento, seleziona o deseleziona la casella di controllo Elimina tutti i dati per la tabella selezionata prima dell'importazione per specificare cosa fare dei dati attualmente presenti nella tabella di destinazione in Demand Planning:
- Selezionata: elimina tutti i dati attualmente presenti nella tabella di destinazione. Potresti utilizzare questa opzione se, ad esempio, i dati in entrata includono tutti i record necessari già presenti nella tabella e/o non hai selezionato un campo chiave per la tabella. Questa opzione garantisce che non avrai record duplicati, ma elimina anche tutti i dati attualmente presenti nella tabella di destinazione.
- Deselezionata: mantiene tutti i dati attualmente presenti nella tabella di destinazione. Potresti utilizzare questa opzione se, ad esempio, i dati in entrata sono un'esportazione incrementale che contiene solo nuovi record e/o hai selezionato campi chiave per la tabella. I record in entrata che hanno valori di campo chiave che corrispondono ai record esistenti aggiorneranno tali record, mentre i record in entrata che hanno valori di campo chiave univoci creeranno nuovi record. Se i campi chiave non sono configurati e mappati correttamente, c'è il rischio che questa opzione crei record duplicati.
Selezionare Avanti.
Nella pagina Imposta programmazione dell'esecuzione è possibile scegliere di impostare una programmazione per il profilo da eseguire automaticamente. Per i dettagli su questa funzionalità e su come configurarla, vedere Previsioni continue.
Selezionare Avanti.
Nella pagina Verifica e termina, verifica il riepilogo delle impostazioni configurate, quindi seleziona Verifica e termina per creare il nuovo profilo.
Viene visualizzata la pagina Profili dati di importazione attivi, che ora mostra il nuovo profilo nell'elenco. Il profilo è ora disponibile, ma non è ancora stato eseguito. Per eseguirlo, segui le istruzioni nella sezione Visualizzare ed eseguire profili di importazione di dati esistenti.