Visualizzare e personalizzare le tabelle per contenere i dati importati

I dati importati in Demand Planning devono essere caricati in tabelle impostate con i campi e le relazioni necessarie per accogliere i dati in entrata. Demand Planning include una serie di tabelle predefinite che supportano i dati standard più utili che probabilmente vorrai importare da Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Se hai personalizzato le tabelle in Supply Chain Management, puoi utilizzare gli strumenti forniti per riprodurre i campi personalizzati. Puoi anche creare nuove tabelle personalizzate per archiviare dati da Supply Chain Management e altre origini.

Visualizzare le tabelle

Per visualizzare l'elenco completo delle tabelle disponibili per la pianificazione della domanda, Seleziona Gestione dati>Tabelle e dati nel riquadro di navigazione. Le tabelle sono elencate per nome.

• La colonna Nome mostra il nome di ciascuna tabella. Seleziona il nome di una tabella per visualizzarne e modificarne i dettagli, incluse definizioni delle colonne, relazioni e dati.

• La colonna Sistema indica se ciascuna tabella è una tabella standard fornita dal sistema o una tabella personalizzata aggiunta da un utente. Mostra uno dei seguenti valori:

  • Sì: la tabella è una tabella di sistema. Non è possibile eliminare queste tabelle.
  • No: la tabella è una tabella personalizzata aggiunta da un utente. Puoi eliminare queste tabelle se non ti servono più.

Tabelle standard

Demand Planning include una serie di tabelle predefinite, le tabelle di sistema, che supportano i dati standard più utili che probabilmente vorrai importare da Supply Chain Management. La maggior parte delle tabelle di sistema rappresenta dati importanti importati da Supply Chain Management. Tuttavia, molte di queste tabelle sono leggermente diverse in Demand Planning a seguito di piccole modifiche al nome e l'aggiunta di colonne aggiuntive. Questa sezione elenca queste tabelle importanti e spiega come vengono modificate in Demand Planning.

Tabella ubicazione sito

I siti e i magazzini sono implementati come una gerarchia. Il sito è il padre e ogni sito può avere uno o più magazzini. Questo concetto è ereditato da Supply Chain Management.

Per importare siti da Supply Chain Management, esporta un file Excel dall'entità dati Sites V2 in Supply Chain Management, quindi importa il file in Demand Planning.

Nella versione corrente, nelle trasformazioni sono supportate solo le relazioni a un livello. Pertanto, la tabella Posizione sito e i relativi dati non possono essere utilizzati nelle trasformazioni. I valori ID sito possono ancora essere ottenuti dalla tabella Ubicazione magazzino.

Tabella Ubicazione magazzino

La tabella Ubicazione di Supply Chain Management è stata rinominata Ubicazione magazzino in Demand Planning. Le colonne locali denominate ID sito operativo e ID ubicazione sito sono state aggiunte alla tabella Ubicazione magazzino in Demand Planning. Queste colonne aggiuntive ti consentono di generare previsioni in base all'ID ubicazione sito e/o magazzino.

Puoi derivare gli ID sito applicando un ID ubicazione magazzino alla domanda storica.

Tabella Conti cliente

Conti cliente è una nuova tabella che ti consente di importare clienti e dettagli correlati come il gruppo di clienti e le informazioni sull'indirizzo (ad esempio, paese/area geografica). Questa tabella consente inoltre di generare previsioni in base al cliente, al gruppo di clienti e/o al paese/area geografica del cliente.

Tabella Persona giuridica

La tabella Persona giuridica memorizza informazioni sulle persone giuridiche e i relativi dettagli. In genere, importerai questi dati da Supply Chain Management.

Questa tabella consente di generare previsioni nelle persone giuridiche. Consente inoltre di suddividere le previsioni in base all'entità legale proprietaria.

Tabella Prodotto

La tabella Prodotto contiene le informazioni sul prodotto e i relativi dettagli. In genere, importerai questi dati da Supply Chain Management.

La tabella Prodotto supporta entrambi i tipi di prodotto Prodotto e Servizio.

Puoi effettuare previsioni su prodotti e varianti di prodotti come una gerarchia. In questo modo, puoi ottenere un aggregato di varianti di prodotto.

Alle previsioni puoi aggiungere colonne in base a ID di colore, dimensione, stile e configurazione. In questo modo, puoi suddividere la previsione tra varianti di prodotto. Ad esempio, puoi prevedere la domanda per tutti i televisori LCD color argento di tutte le dimensioni.

Tabella Domanda storica

La tabella Domanda storica memorizza le informazioni sulla domanda storica sotto forma di ordini. Ogni ordine include un acquirente e un venditore, per soddisfare sia le vendite esterne che il commercio interaziendale. Un ordine può anche essere interno (in questo caso, l'acquirente e il venditore sono gli stessi). In genere, importi questi dati da Supply Chain Management.

La tabella Domanda storica include una colonna Tipo di ordine che classifica l'origine della domanda (Vendite, Trasferimento o Produzione). I resi su vendite sono classificati come vendite con una quantità negativa.

Creare o modificare una tabella e le relative colonne e relazioni

Puoi creare tabelle non di sistema personalizzate oppure estendere le tabelle di sistema aggiungendo ulteriori colonne non di sistema. Le tabelle e le colonne personalizzate possono essere utilizzate in Demand Planning proprio come le tabelle e le colonne di sistema. Ad esempio, puoi aggiungere segnali importanti, come dati meteorologici, statistiche sull'inflazione o altri dati macroeconomici.

Per creare o modificare una tabella, segui questi passaggi.

1. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestione dati>Tabelle dati.

2. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Per aggiungere una nuova tabella non di sistema, seleziona Nuovo nel riquadro azioni.
   • Per modificare una tabella esistente, seleziona il relativo collegamento nella colonna Nome.
   • Per eliminare una o più tabelle non di sistema esistenti, seleziona la casella di controllo accanto al nome di ciascuna tabella, quindi seleziona Elimina nel riquadro azioni.

3. Nella scheda Generale, impostare i seguenti campi:

   • Nome: immetti un nome per la nuova tabella. Per le tabelle esistenti, questo campo è di sola lettura.
   • Proprietario: seleziona il proprietario della tabella (account utente, dati master o un ruolo simile).
   • Chiave: specifica una o più colonne i cui valori combinati identificheranno in modo univoco ciascuna riga nella tabella. Se stai creando una nuova tabella, non puoi impostare questo campo finché non aggiungi le colonne che utilizzerai come chiavi. Questa limitazione è importante perché aiuta a impedire la creazione di record duplicati a ogni importazione.

4. Nel riquadro azioni seleziona Salva.

5. Nella scheda Colonne è possibile visualizzare il nome, il tipo di dati e lo stato del sistema di ciascuna colonna. Utilizza i pulsanti nella barra degli strumenti per aggiungere nuove colonne o eliminare colonne esistenti non di sistema. Ogni colonna deve avere un valore Nome e un Tipo di dati valore.

   Nota

   Per trasformare una tabella e i relativi dati in una serie temporale, la tabella deve includere almeno tre colonne:

   • Una colonna timestamp (tipo di dati DateTime)
   • Una colonna misura (tipo di dati Decimale o Intero)
   • Una colonna dimensione (tipo di dati Stringa)

6. Se non hai specificato le colonne chiave nel passaggio 3, torna alla scheda Generale e specificali.

7. Seleziona la scheda Relazione.

   Le relazioni tra le tabelle ti consentono di costruire un modello di dati adatto alle esigenze della tua organizzazione. Per quanto riguarda le tabelle e le colonne, sono necessarie relazioni di sistema predefinite. Quindi, il campo Sistema è impostato su SÌ per loro. Puoi anche aggiungere relazioni personalizzate secondo le tue esigenze (imposta il campo Sistema su No per queste relazioni personalizzate.) Le relazioni di sistema non possono essere eliminate o modificate.

   Ogni relazione collega due tabelle insieme. Questo collegamento ti consente di abbinare le informazioni correlate archiviate in tabelle diverse. Nelle trasformazioni è possibile selezionare solo le colonne delle tabelle correlate. Puoi configurare entrambe le relazioni molti-a-uno (n:1) e molti-a-molti (n:n). Per le relazioni molti-a-molti, il sistema mostra il primo record corrispondente.

   Le relazioni sono attualmente direzionali. Pertanto, è importante prestare attenzione a quale tabella è la tabella "da" e quale è la tabella "a". Spesso, la tabella "da" è una tabella transazionale come Domanda storica.

8. Per aggiungere una nuova relazione, seleziona Nuova relazione nella barra degli strumenti, quindi imposta i seguenti campi nella finestra di dialogo Creazione rapida: Relazione:

   • Tabella di origine: la tabella corrente. Di solito è una tabella che contiene i dati delle transazioni.
   • Colonna di origine: seleziona il campo nella tabella di origine che contiene i valori che devono corrispondere nella tabella correlata.
   • Tabella di destinazione: seleziona la tabella di destinazione che contiene i dati a cui desideri fare riferimento.
   • Colonna di destinazione: seleziona il campo nella tabella di destinazione che contiene i valori dei dati che devono corrispondere al valore trovato nella colonna di origine.

9. Seleziona Salva e chiudi.

   Per impostazione predefinita, tutte le relazioni sono attive. Quindi, nelle trasformazioni è possibile selezionare le colonne delle tabelle correlate. Puoi modificare lo stato di attivazione di una relazione o eliminare completamente la relazione. Seleziona la relazione nella scheda Relazione, quindi seleziona il pulsante appropriato nella barra degli strumenti.

10. Nella scheda Dati, controlla i dati contenuti nella tabella.

11. Seleziona Salva nel riquadro azioni per salvare le modifiche.

Eliminare tutti i record in una tabella

Se necessario, puoi eliminare tutti i record da una tabella selezionata mantenendo lo schema della tabella e le relative relazioni. Questo approccio può essere utile se è necessario correggere dati importati in modo errato.

Per eliminare tutti i record in una tabella, seguire questi passaggi.

1. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestione dati>Tabelle dati.
2. Nella colonna Nome, seleziona il nome della tabella di destinazione.
3. Nel riquadro azioni seleziona Elimina dati.
4. Seleziona OK per confermare l'eliminazione.

Importare dati da Supply Chain Management

È possibile importare facilmente dati da Supply Chain Management nelle tabelle standard utilizzando il connettore Finance and Operations. Per impostazione predefinita, tutte le entità di sistema (standard) sono selezionate e i relativi campi vengono mappati automaticamente.

Puoi modificare qualsiasi relazione, annullare il mapping dei campi o aggiungere mapping di campi personalizzate come necessario. Prima di poter importare un campo personalizzato, devi aggiungerlo nella tabella standard.

Quando si crea un processo di importazione, in Supply Chain Management viene creato un progetto di dati di esportazione per le entità dati richieste.

Configurazione della sicurezza per entità personalizzate

Per consentire la lettura dei dati da entità personalizzate, devi configurare le relative impostazioni di sicurezza in Dynamics 365 Supply Chain Management. A questo proposito, attieniti alla seguente procedura:

1. Seleziona Amministrazione sistema> Sicurezza > Configurazione sicurezza.

2. Apri la scheda Privilegi.

3. Seleziona Crea nuovo nella barra degli strumenti.

4. Nella finestra di dialogo, aggiungi un Nome per il tuo nuovo privilegio, quindi seleziona OK.

5. Il tuo nuovo privilegio viene aggiunto all'elenco e selezionato. Nella colonna centrale, seleziona Entità.

6. Nella barra degli strumenti, seleziona Aggiungi riferimenti.

7. Nella finestra di dialogo, trova e seleziona la tua entità personalizzata. Seleziona le proprietà di accesso che desideri concedere, quindi seleziona OK.

8. Nella colonna centrale, seleziona Compiti.

9. Nella barra degli strumenti, seleziona Aggiungi riferimenti.

10. Nella finestra di dialogo, trova e seleziona il compito denominato Visualizza dati entità documento per la gestione dati o Crea progetto e dettagli di gestione dati tramite entità. Scegli il compito in base al livello di accesso necessario.

    • Visualizza dati entità documento per la gestione dati è comunemente associato alle entità utilizzate nel Data Management Framework in Supply Chain Management. In genere è assegnato al ruolo Utente per migrazione di gestione dati, che è un ruolo subordinato a Ruolo app Demand Planning.
    • Crea progetto e dettagli di gestione dati tramite entità fa parte del ruolo Ruolo app Demand Planning. Ruolo app Demand Planning è assegnato a DemandPlanAppUser, che è un ruolo utente spesso utilizzato per integrare il servizio Demand Planning con Supply Chain Management.

11. Seleziona OK per aggiungere il compito selezionato al nuovo privilegio.

12. Apri la scheda Oggetti non pubblicati. Nella barra degli strumenti, seleziona Pubblica tutto.