Creare ed elaborare non conformità

  • Articolo

In questo articolo viene descritto come eseguire la gestione di non conformità, in base a un ordine di controllo qualità esistente. In genere, la gestione della non conformità viene eseguita da un addetto alla qualità. Come prerequisito, è necessario disporre di un ordine di controllo qualità. (Per informazioni su come creare un ordine di controllo qualità, vedere Verificare la qualità delle merci.)

Prima che un utente possa elaborare l'approvazione di una non conformità, è necessario che gli venga assegnato un lavoratore nel campo Persona della pagina Utenti. Inoltre, prima che l'utente possa utilizzare le note del documento, l'opzione Attiva gestione documenti deve essere impostata su Sì nelle relative opzioni utente.

Creare una non conformità

Per creare una non conformità, eseguire i passaggi indicati di seguito:

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Non conformità.
  2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
  3. Nella finestra di dialogo Crea non conformità, nel campo Tipo di problema selezionare il tipo di problema riscontrato durante il processo di ispezione.
  4. Selezionare OK.

Approvare o respingere una non conformità

Per approvare o respingere una non conformità, effettuare le operazioni seguenti:

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Non conformità.

  2. Nell'elenco selezionare la non conformità che si desidera aggiornare.

    Nota

    È possibile aggiungere una correzione solo alle non conformità approvate.

  3. Nel riquadro azioni selezionare Funzioni > Approva non conformità per approvare la non conformità o Funzioni > Respingi non conformità per respingerla. È possibile associare non conformità approvate a operazioni correlate. In questo modo, è possibile registrare il lavoro svolto come parte della gestione delle non conformità e dell'elaborazione della gestione delle correzioni.

  4. Ti viene chiesto di confermare la selezione. Selezionare Sì per continuare.

Aggiungere operazioni e altri dettagli alle non conformità

Dopo aver creato una non conformità, è possibile iniziare ad aggiungere operazioni correlate e specificare ulteriori informazioni su tali operazioni. È possibile aggiungere operazioni correlate solo alle non conformità approvate.

Oltre alle informazioni di base, è possibile aggiungere i seguenti dettagli a un'operazione:

  • Articoli - È possibile creare un elenco di articoli che vengono consumati per eseguire la correzione. Ad esempio, gli articoli potrebbero essere prodotti necessari per riparare apparecchiature o ingredienti necessari per la rilavorazione di un prodotto finito.
  • Spese gestione qualità - È possibile creare un elenco di spese sostenute o fatturate a fonti esterne.
  • Foglio presenze - È possibile creare un registro del tempo che ogni lavoratore dedica all'operazione.

Le impostazioni rimanenti sono facoltative. Il costo di ogni articolo, le spese di gestione qualità e il foglio presenze vengono sommati e visualizzati nell'operazione. Non puoi modificare direttamente il campo Costo dell'operazione.

Creare un'operazione per una non conformità

Per creare un'operazione per una non conformità, eseguire i passaggi indicati di seguito:

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Non conformità.

  2. Nell'elenco selezionare la non conformità che si desidera aggiornare.

    Nota

    È possibile aggiungere o aggiornare operazioni solo per le non conformità approvate.

  3. Nel riquadro azioni, seleziona Operazioni correlate.

  4. Nella pagina Operazioni correlate, nel riquadro azioni selezionare Nuovo per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta i seguenti campi per la nuova riga:

    • Operazione - Selezionare il codice dell'operazione che verrà eseguita per la non conformità.
    • Motivo - Immettere una descrizione dettagliata che spieghi perché l'operazione è richiesta.
    • Ordine cliente - Se il codice operazione selezionato è correlato al tipo di ordine cliente, selezionare l'ordine cliente a cui si sta collegando l'operazione.
    • Ordine fornitore - Se il codice operazione selezionato è correlato al tipo di ordine fornitore, selezionare l'ordine fornitore a cui si sta collegando l'operazione.

  5. Chiudere le pagine.

Aggiungere articoli a un'operazione

Per aggiungere articoli a un'operazione, segui questi passaggi.

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Non conformità.

  2. Nell'elenco selezionare la non conformità che si desidera aggiornare.

    Nota

    È possibile aggiungere o aggiornare operazioni solo per le non conformità approvate.

  3. Nel riquadro azioni, seleziona Operazioni correlate.

  4. Nella pagina Operazioni correlate selezionare l'operazione a cui si desidera aggiungere articoli.

  5. Nel riquadro azioni seleziona Articoli.

  6. Nella pagina Operazioni correlate, nel riquadro azioni selezionare Nuovo per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta i seguenti campi per la nuova riga:

    • Numero articolo - Seleziona il prodotto che verrà consumato come parte dell'operazione selezionata.
    • Quantità - Immettere il numero di articoli che verranno consumati.

    Nota

    È possibile visualizzare il costo dell'articolo nel campo Costo della scheda Generale. Il costo che vi viene mostrato deriva dal costo che è impostato nella pagina Prodotto rilasciato. Il costo non può essere aggiornato direttamente nella pagina Elementi operazioni correlate. Il costo di tutti gli articoli aggiunti alla pagina Elementi operazioni correlate viene automaticamente aggiunto al campo Costo nella pagina Operazioni correlate.

  7. Ripeti il passaggio precedente per ogni articolo aggiuntivo che devi aggiungere.

  8. Chiudere le pagine.

Aggiungere spese di gestione qualità a un'operazione

Per aggiungere spese di gestione qualità a un'operazione, segui questi passaggi.

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Non conformità.

  2. Nell'elenco selezionare la non conformità che si desidera aggiornare.

    Nota

    È possibile aggiungere o aggiornare operazioni solo per le non conformità approvate.

  3. Nel riquadro azioni, seleziona Operazioni correlate.

  4. Nella pagina Operazioni correlate selezionare l'operazione a cui si desidera aggiungere le spese di gestione qualità.

  5. Nel riquadro azioni, seleziona Spese gestione qualità.

  6. Nella pagina Spese operazioni correlate, nel riquadro azioni selezionare Nuovo per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta i seguenti campi per la nuova riga:

    • Codice spese - Seleziona le spese di gestione qualità che desideri aggiungere.
    • Descrizione - Immettere una descrizione dettagliata delle spese.
    • Valore spese – Immettere l'importo delle spese.

  7. Ripeti il passaggio precedente per ogni spese aggiuntiva che devi aggiungere.

  8. Chiudere le pagine.

Nota

L'importo nel campo Valore spese viene automaticamente sommato per tutti le spese di gestione qualità e aggiunto a qualsiasi altro importo nel campo Costo della pagina Operazioni correlate.

Creare un foglio presenze su un'operazione

Per aggiungere un foglio presenze a un'operazione, segui questi passaggi.

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Non conformità.

  2. Nell'elenco selezionare la non conformità che si desidera aggiornare.

    Nota

    È possibile aggiungere o aggiornare operazioni solo per le non conformità approvate.

  3. Nel riquadro azioni, seleziona Operazioni correlate.

  4. Nella pagina Operazioni correlate selezionare l'operazione a cui si desidera aggiungere un foglio presenze.

  5. Nel riquadro azioni selezionare Foglio presenze.

  6. Nella pagina Fogli presenze operazioni correlate, nel riquadro azioni selezionare Nuovo per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta i seguenti campi per la nuova riga:

    • Data - Specificare la data in cui è stato svolto il lavoro. Per impostazione predefinita, il campo è impostato sulla corrente.
    • Lavoratore – Selezionare il lavoratore che ha svolto il lavoro. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sul lavoratore assegnato all'utente corrente.
    • Ore operazione - Immettere il numero di ore lavorate nell'operazione selezionata.
    • Fatturato - Selezionare questa casella di controllo se il tempo è stato addebitato a un cliente o fornitore su una fattura.

    Nota

    Puoi visualizzare il costo nel campo Costo della scheda Generale. Il costo viene calcolato utilizzando la tariffa definita nella pagina Parametri di Gestione articoli.

  7. Ripeti il passaggio precedente per ogni foglio presenze aggiuntiva che devi aggiungere.

  8. Chiudere le pagine.

Nota

L'importo nel campo Costo viene automaticamente sommato per tutte le righe del foglio presenze e aggiunto a qualsiasi altro importo nel campo Costo della pagina Operazioni correlate.

Aggiungere una correzione a una non conformità

Per aggiungere una correzione a una non conformità, effettuare le operazioni seguenti.

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Non conformità.

  2. Nell'elenco selezionare la non conformità che si desidera aggiornare.

    Nota

    È possibile aggiungere una correzione solo alle non conformità approvate.

  3. Nel riquadro azioni, seleziona Correzioni.

  4. Nella pagina Correzioni, nel riquadro azioni seleziona Nuovo per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta i seguenti campi per la nuova riga:

    • Diagnostica - Seleziona il tipo di diagnostica che identifica il tipo di correzione che stai creando.
    • Lavoratore – Seleziona la persona responsabile della correzione.
    • Priorità di correzione - Selezionare un'opzione per indicare come assegnare la priorità alla correzione (Bassa, Normale o Alta).
    • Data richiesta - Immettere la data in cui è stata richiesta l'azione correttiva.
    • Data pianificata - Immettere la data in cui si prevede di completare la correzione.
    • Soluzione a breve termine - Selezionare questa casella di controllo se l'azione correttiva corregge la non conformità solo per un breve periodo.

  5. Chiudere le pagine.

Contrassegnare una correzione come completata

Per contrassegnare la correzione a una non conformità come completata, effettuare le operazioni seguenti.

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Non conformità.

  2. Nell'elenco selezionare la non conformità che si desidera aggiornare.

    Nota

    È possibile aggiungere una correzione solo alle non conformità approvate.

  3. Nel riquadro azioni, seleziona Correzioni.

  4. Nella pagina Correzioni, nella griglia selezionare la correzione che si desidera contrassegnare come completata.

  5. Nel riquadro azioni fare clic su Contrassegna come completata.

  6. Ti viene chiesto di confermare la selezione. Selezionare OK per continuare. Il campo Data e ora di completamento è impostato sulla data e l'ora correnti e la casella di controllo Completato è selezionata.

  7. Chiudere la pagina.

Riaprire una correzione completata

Per riaprire una correzione completata, effettuare le operazioni seguenti.

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Non conformità.
  2. Nell'elenco selezionare la non conformità che si desidera aggiornare.
  3. Nel riquadro azioni, seleziona Correzioni.
  4. Nella pagina Correzioni, nella griglia selezionare la correzione che si desidera riaprire.
  5. Nel riquadro azioni fare clic su Riapri.
  6. Ti viene chiesto di confermare la selezione. Selezionare OK per continuare. Il valore viene cancellato dal campo Data e ora di completamento e la casella di controllo Completato viene deselezionata.
  7. Chiudere la pagina.

È ora possibile apportare ulteriori modifiche o aggiornamenti alla correzione. Quando hai finito, puoi contrassegnare di nuovo la correzione come completata.

Chiudere una non conformità

Per chiudere una non conformità, eseguire i passaggi indicati di seguito:

  1. Andare a Gestione inventario > Attività periodiche > Gestione qualità > Ordini di controllo qualità.
  2. Seleziona un ordine di controllo qualità nella griglia.
  3. Nel riquadro azioni seleziona Richieste di informazioni > Non conformità.
  4. Nella pagina Non conformità, selezionare la non conformità di destinazione nella griglia.
  5. Nel riquadro azioni seleziona Funzioni > Chiudi non conformità.
  6. Ti viene chiesto di confermare la selezione. Selezionare Sì per continuare.
  7. Chiudere le pagine.

Risorse aggiuntive