Prodotti e materiali di origine da più fornitori

La diversificazione della rete di fornitura aiuta le imprese ad essere agili e a rispondere ai cambiamenti. Uno dei modi più comuni per diversificare è dividere la fornitura di un prodotto specifico tra diversi fornitori assegnando a ciascuno di essi una percentuale di fornitura. Ad esempio, se uno dei tuoi prodotti ha sia un fornitore principale che un fornitore secondario, la suddivisione abituale potrebbe essere 80/20 o 70/30. In alternativa, potresti dividere equamente tra tre diversi fornitori in una suddivisione 33/33/34.

Questa funzionalità consente al sistema di fornire automaticamente suggerimenti a un venditore per ciascun ordine fornitore pianificato di modo che, nel tempo, vengano rispettate le percentuali specificate per ogni fornitore. Tuttavia, il sistema non suddividerà un ordine pianificato esistente in diversi ordini più piccoli.

La tabella seguente mostra un semplice esempio in cui ogni quantità di ordine pianificato viene assegnata ad un unico fornitore, senza frazionare la quantità di ordine e in modo tale che le percentuali complessive siano rispettate nel tempo.

La selezione automatica dei fornitori basata su ripartizioni predefinite aiuta a migliorare la resilienza dei fornitori. Poiché il sistema tiene traccia degli acquisti effettivi e non solo di quelli pianificati, prenderà in considerazione anche gli acquisti effettuati al di fuori del sistema di pianificazione quando calcola la percentuale di ordini da assegnare a ciascun fornitore.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare questa funzionalità, il sistema devono soddisfare i seguenti requisiti:

• Devi usare Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versione 10.0.31 o successiva.
• La funzionalità denominata Prodotti e materiali di origine da più fornitori tramite Ottimizzazione pianificazione deve essere attivata in Gestione funzionalità. A partire dalla versione 10.0.36 di Supply Chain Management, questa funzionalità è attivata per impostazione predefinita.

Definire criteri multiorigine

I criteri multiorigine ti consentono di stabilire le percentuali di approvvigionamento per ciascun fornitore. Puoi creare tutti i criteri che vuoi per impostare diverse percentuali di ripartizione tra diverse combinazioni di fornitori. Successivamente assegnerai un criterio a ciascun prodotto come necessario.

Per creare un criterio multiorigine, attieniti alla procedura seguente.

1. Vai ad Approvvigionamento > Impostazione > Criteri > Criteri multiorigine.

2. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Per modificare un criterio esistente, selezionalo nel riquadro elenco, quindi seleziona Modifica nel riquadro azioni. Se l'opzione Attivo è impostata su SÌ per il criterio, è necessario impostarla su No e salva la modifica prima di poter modificare o eliminare il criterio. Puoi disattivare e modificare solo i criteri che non sono assegnati ad alcun prodotto.
   • Per creare un nuovo criterio, seleziona Nuovo nel riquadro azioni.

3. Nell'intestazione della politica nuova o selezionata, imposta i seguenti campi:

   • Nome: immetti un nome per il criterio (non puoi modificare questo campo dopo che hai salvato il criterio).
   • Descrizione – Inserisci una breve descrizione dei criteri.

4. Nella scheda dettaglio Generale, impostare i seguenti campi:

   • Attivo: specifica se il criterio deve essere attivo. Solo ai criteri è possibile assegnare dei prodotti. Puoi modificare o eliminare solo i criteri il cui ultimo salvataggio è stato eseguito quando questa opzione era impostata su No. Non è possibile disattivare i criteri correntemente utilizzati (ovvero, assegnati a uno o più prodotti per il periodo corrente o per un periodo futuro).
   • Periodo di saldo (giorni): specifica il numero di giorni in cui la pianificazione generale deve analizzare il passato quando alloca gli ordini ai fornitori. In altre parole, quando la pianificazione generale tenta di trovare un fornitore per un ordine fornitore pianificato, cercherà per questo numero di giorni nel passato. Seleziona quindi il fornitore che risulterà in un'allocazione effettiva che si avvicina di più all'allocazione preferita stabilita dal criterio multiorigine. Ti consigliamo di specificare un periodo di saldo che includa gli acquisti dai relativi fornitori, ma senza andare troppo indietro nel tempo. Il periodo predefinito è 180 giorni.

5. Nella scheda dettaglio Regole dei criteri, aggiungi una riga per ciascun fornitore che fa parte del criterio e assegna un'allocazione target a ciascun fornitore. La somma di tutte le allocazioni specificate in questa griglia deve essere 100%. Utilizza i pulsanti nella barra degli strumenti per aggiungere righe alla griglia o per rimuoverle. Per ciascuna riga, impostare i seguenti campi:

   • Conto fornitore: seleziona il fornitore a cui si applica la riga.
   • Allocazione target (%): specifica la percentuale di ordini pianificati che devono essere assegnati a questo fornitore (rispetto agli altri) nel tempo.

6. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Se sei pronto per attivare il criterio, imposta l'opzione Attivo su Sì, quindi seleziona Salva nel riquadro azioni. Il sistema convaliderà le tue impostazioni (ad esempio, per assicurarsi che tutte le percentuali sommate raggiungano il 100%) e procederà con il salvataggio solo se la convalida viene superata. Se la convalida non viene superata, vedrai un messaggio errore che devi risolvere prima di poter salvare.
   • Se desideri impedire l'utilizzo del criterio o se desideri salvarlo prima di aver completato l'impostazione di tutte le allocazioni, imposta l'opzione Attivo su No, quindi seleziona Salva nel riquadro azioni. Questa configurazione ti consentirà di salvare un criterio non valido, ma non potrai assegnarlo a nessun prodotto.

Definire le quantità di ordine minime per fornitore

Se gli accordi con i fornitori in vigore stabiliscono una quantità minima per ordine per alcuni articoli, puoi aggiungere regole per tali condizioni al sistema. Queste impostazioni dell'ordine minimo si applicano a tutti i criteri multiorigine ed esclusivamente a loro (In altre parole, le regole per gli ordini minimi per fornitore si applicano solo agli ordini di acquisto pianificati creati dalla pianificazione generale. Non si applicano alle quantità provenienti da ordini fornitore creati manualmente).

Per impostare l'ordine minimo per regole fornitore, procedi come segue.

1. Vai ad Approvvigionamento > Impostazione > Criteri > Criteri multiorigine.

2. Nel riquadro azioni, seleziona Quantità ordine per fornitore.

3. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Per modificare una regola esistente, trovala e selezionala nella griglia, quindi seleziona Modifica nel riquadro azioni.
   • Per creare una nuova regola, seleziona Nuovo nel riquadro azioni.

4. Imposta i seguenti campi per la regola nuova o selezionata:

   • Conto fornitore: seleziona il fornitore a cui si applica la regola.
   • Numero articolo seleziona l'articolo a cui si applica la regola.
   • Minimo: immetti l'acquisto minimo per ordine per la combinazione specificata di fornitore e articolo.
   • Unità: mostra l'unità di misura di acquisto per l'articolo selezionato (sola lettura). Si applica al valore Minimo.

5. Nel riquadro azioni seleziona Salva.

Assegnare criteri multiorigine a prodotti

Per impostare un prodotto in modo che possa essere acquistato da più fornitori, è necessario specificare quale criterio multiorigine si applica ad esso.

Per specificare il criterio multiorigine che si applica a un prodotto, attieniti alla seguente procedura.

1. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Vai a Approvvigionamento > Impostazione > Criteri > Assegnazioni criteri multiorigine.
   • Se sei già nella pagina Criteri multiorigine, seleziona Assegnazioni criteri nel riquadro azioni.

2. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Per modificare un'assegnazione esistente, trovala e selezionala nella griglia, quindi seleziona Modifica nel riquadro azioni.
   • Per creare una nuova assegnazione, seleziona Nuovo nel riquadro azioni.

3. Imposta i seguenti campi per la nuova assegnazione o quella selezionata:

   • Numero articolo: seleziona l'articolo a cui assegnare un criterio.
   • Sito: seleziona il sito in cui si applica il criterio. Se l'assegnazione deve essere applicata a tutti i siti, lascia vuoto questo campo.
   • Magazzino: seleziona il magazzino a cui si applica il criterio. Se l'assegnazione deve essere applicata a tutti i magazzini, lascia vuoto questo campo.
   • Data di inizio: seleziona la data di inizio dell'applicazione dell'assegnazione.
   • Data di fine: seleziona la data di fine dell'applicazione dell'assegnazione.
   • Criterio: seleziona il criterio da applicare alla combinazione di articolo, sito, magazzino e intervallo di date dell'assegnazione.

4. Nel riquadro azioni seleziona Salva.

Esamina il target rispetto alle allocazioni effettive dei fornitori

Per ciascuna assegnazione di criterio multiorigine, puoi visualizzare gli acquisti effettivi e le allocazioni dei fornitori per il periodo corrente e confrontarli con le allocazioni target.

Per visualizzare e confrontare le allocazioni dei fornitori target ed effettive, procedi come segue.

1. Vai a Approvvigionamento > Impostazione > Criteri > Assegnazioni criteri multiorigine.
2. Seleziona l'assegnazione da verificare.
3. Nel riquadro azioni seleziona Allocazione corrente.
4. Viene visualizzata la pagina Assegnazione corrente che mostra le informazioni sull'assegnazione selezionata. Per ciascun fornitore è possibile visualizzare la quantità totale acquistata, l'allocazione corrente, l'allocazione target e l'importo di cui ciascuna allocazione effettiva si discosta dal target. Ogni quantità e valore di allocazione conteggia tutti gli acquisti effettuati durante il periodo corrente. Il periodo corrente si estende all'indietro per il numero di giorni definito dall'impostazione Periodo di saldo (giorni) per il criterio assegnato. Tuttavia, non può essere anteriore alla prima data di validità dell'assegnazione (il valore Data di inizio). Si estende nel futuro fino all'ultima data di validità dell'assegnazione (il valore Data di fine).

Questa funzionalità è utile se, ad esempio, si desidera determinare se il reparto Acquisti sta confermando gli ordini come suggerito dalla pianificazione generale o apportando modifiche. (se gli acquirenti seguono i suggerimenti della pianificazione generale, l'allocazione effettiva sarà vicina all'allocazione attuale. Tuttavia, se stanno apportando modifiche, le allocazioni effettive potrebbero essere molto diverse dall'allocazione attuale).

Esempio di target rispetto alle allocazioni effettive dei fornitori

La seguente tabella mostra un esempio di come un prodotto a cui è associata un criterio multiorigine potrebbe essere configurato nella pagina Assegnazioni criteri multiorigine.

Percorso:

• Quantità totale: rappresenta la quantità totale approvvigionata del fornitore.
• Allocazione attuale (%): è uguale a (Quantità totale approvvigionata del fornitore ÷ Quantità totale accumulata) × 100%. Questo valore indica quanto della quantità approvvigionata totale è stata acquistata da questo fornitore come percentuale del totale.
• Allocazione di destinazione (%): è l'allocazione di destinazione definita dal criterio multiorigine per il fornitore.
• Deviazione allocazione (%): è uguale a ((Allocazione corrente − Allocazione di destinazione) ÷ Allocazione di destinazione) × 100%.

In che modo la pianificazione generale suggerisce un fornitore per ciascun ordine pianificato

Ogni volta che la pianificazione generale suggerisce un fornitore per un ordine fornitore pianificato, seleziona il fornitore che porterà le allocazioni di fornitore totali per il periodo corrente più vicine all'allocazione di destinazione, come definito dall'assegnazione del criterio multiorigine pertinente e dalle quantità minime del fornitore.

In che modo il sistema seleziona il fornitore da assegnare per un nuovo ordine pianificato

Il sistema utilizza le seguenti regole per selezionare il fornitore per un nuovo ordine pianificato:

• Il sistema applicherà un criterio multisource in base alle seguenti regole:

  • L'ordine pianificato deve corrispondere al prodotto e a tutte le dimensioni specificate per un'assegnazione di criterio multiorigine.

  • La data dell'ordine pianificato deve verificarsi durante il periodo corrente per un'assegnazione di criterio multiorigine corrispondente. Il periodo corrente si estende all'indietro per il numero di giorni definito dall'impostazione Periodo di saldo (giorni) per il criterio assegnato. Tuttavia, non può essere anteriore alla prima data di validità dell'assegnazione (il valore Data di inizio). Si estende nel futuro fino all'ultima data di validità dell'assegnazione (il valore Data di fine).

  • Se più di un'assegnazione di criterio corrisponde all'ordine pianificato, viene utilizzata l'assegnazione più specifica. Ad esempio, se c'è domanda per l'articolo A0001, sito 1 e magazzino 11 ed esistono i criteri mostrati nella tabella seguente, verrà utilizzato il criterio Y, perché è quello più specifico.

    Articolo	Sito	Magazzino	Data di inizio	Data di fine	Criteri
    A0001	1		24° ottobre 2022		X
    A0001	1	11	24° ottobre 2022		Y

• La classica selezione del fornitore basata sul costo/prezzo non viene utilizzata negli accordi commerciali. Se viene stabilito un criterio multiorigine, il sistema tenterà di soddisfare gli obiettivi di allocazione dei fornitori.

• Se in un accordo commerciale è specificato un lead time del fornitore, questo verrà rispettato.

• L'elenco dei fornitori approvati verrà rispettato se disponibile. Se il sistema è impostato per non consentire fornitori oltre a quelli approvati (ovvero, se il campo Metodo di verifica fornitore approvato è impostato su Non consentito), tale impostazione verrà rispettata. Un fornitore specificato nel criterio multiorigine verrà selezionato solo se approvato. L'impostazione Metodo di verifica fornitore approvato è definita a livello di gruppo di modelli di articoli ma può essere sostituita a livello di prodotto rilasciato.

• Le impostazioni dell'ordine predefinite verranno rispettate come segue:

  • I valori minimo, multiplo e massimo definiti nelle impostazioni dell'ordine predefinite verranno rispettati se specificati.
  • Se il criterio multiorigine include una quantità minima di ordine rilevante per il fornitore, verrà applicata anche tale quantità minima. Pertanto, verrà utilizzato il valore più alto tra i due valori minimi dell'ordine (le impostazioni predefinite dell'ordine e la quantità minima del fornitore).

Esempio: come vengono selezionati i fornitori in base a un criterio multiorigine

La tabella che segue mostra come il sistema assegnerà gli ordini a ciascuno dei due diversi fornitori, in base alle allocazioni target definite per il relativo criterio multiorigine. Per ogni nuovo ordine, il sistema selezionerà il fornitore che presenta la deviazione minore dall'allocazione target, in base alle quantità accumulate durante il periodo corrente, come definito nel relativo criterio e assegnazione del criterio.

Di seguito è fornita una spiegazione della tabella:

• La colonna "Domanda" mostra la quantità dell'ordine d'acquisto pianificato.

• Le colonne "Quantità fornitore A" e "Quantità fornitore B" mostrano le allocazioni target e indicano le quantità risultanti effettive ordinate da ciascun fornitore per ciascun ordine pianificato.

• Le colonne "Se è selezionato il fornitore A" e "Se è selezionato il fornitore B" mostrano i calcoli eseguiti dal sistema per determinare quale fornitore utilizzare. Il sistema seleziona il fornitore che risulta nella deviazione minore. Per il calcolo vengono utilizzati i seguenti valori:

  • Qtà A = Quantità accumulata per il fornitore A
  • Qtà B = Quantità accumulata per il fornitore B
  • A% = (Qtà A ÷ Quantità totale accumulata) × 100%
  • B% = (Qtà B ÷ Quantità totale accumulata) × 100%
  • Deviazione = ( | A% − Target fornitore A | + | B% – Target fornitore B | ) ÷ 2

• La colonna "Quantità totale accumulata" mostra la quantità totale ordinata dopo ogni nuovo ordine fornitore.

• Tutti gli ordini pianificati nella tabella si verificano durante lo stesso periodo, come definito nel criterio pertinente e dall'assegnazione del criterio.

Per il fornitore A, l'allocazione target è dell'80%. Per il fornitore B è del 20%.

* 100 cumulata + 100 domanda corrente

** ( | 100% − 80% | + | 20% − 0% | ) ÷ 2 = 20%