Creare un ordine fornitore
In questo articolo viene descritto come creare un ordine fornitore manualmente. È più normale che gli ordini fornitori vengano creati automaticamente come risultato di una pianificazione generale, della consegna diretta e di altri processi. Gli ordini acquisti sono in genere creati da un addetto agli acquisti. L'esempio riportato in questo campo può essere utilizzato nella società di dati dimostrativi USMF usando i valori che verranno suggeriti nelle note per i vari passaggi.
Creare l'intestazione ordine fornitore
Vai ad Approvvigionamento > Ordini fornitore> Tutti gli ordini fornitore.
Selezionare Nuovo.
Selezionare il conto fornitore US-101. Quando si seleziona un fornitore, i dettagli del record fornitore, ad esempio indirizzo, conto fatture, termini di consegna e modalità di consegna verranno copiati come valori predefiniti nell'intestazione ordine. È possibile modificare questi valori in qualsiasi momento.
Espandere la sezione Generale.
- Il campo Sito insieme al campo Magazzino specifica il luogo in cui le merci o i servizi ottenuti devono essere consegnati. L'indirizzo di consegna predefinito è il sito. Entrambi i campi possono essere popolati con l'impostazione dei valori per il fornitore selezionato oppure è possibile specificarli manualmente.
- Il campo Data di entrata viene utilizzato per specificare quando devono essere consegnati i beni e i servizi ottenuti. È possibile specificare una singola data di entrata per l'ordine o nelle singole righe ordine è possibile immettere date di entrata univoche. Se la data di entrata indicata in questo campo non può essere soddisfatta per i prodotti o i servizi specifici poiché questi hanno lead time maggiori, le righe verranno create con una data di entrata successiva.
Espandere la sezione Amministrazione. Il campo Autore ordine può essere utilizzato per specificare chi sta eseguendo l'ordine. È opportuno condividerlo con il fornitore nel caso debba contattare la persona. Al campo può essere assegnato un valore automaticamente se l'account utente corrente è associato a un nome nella pagina Utenti.
Selezionare OK. L'intestazione ordine ora è stata creata. Quando si utilizzano le righe ordine fornitore, solo un riepilogo delle informazioni dell'intestazione viene visualizzato. Se è necessario visualizzare il resto delle informazioni, selezionare Intestazione.
Aggiungere una riga ordine fornitore
Selezionare Riga ordine fornitore.
Selezionare Dimensioni. I prodotti possono essere in varianti differenziate in base alle dimensioni, ad esempio, colore, dimensione o stile. I prodotti possono essere impostati per utilizzare le dimensioni di immagazzinamento, ad esempio sito e magazzino. Esistono inoltre dimensioni di tracciabilità facoltative, ad esempio batch e numeri di serie. Per migliorare l'efficienza della registrazione ordine, è possibile aggiungere i campi dimensione utilizzati in genere direttamente nella griglia di ordine.
Selezionare la casella di controllo Colore. Facoltativo: se si seleziona il campo Salva impostazione, le dimensioni specificate verranno anche visualizzate nella griglia della riga ordine alla successiva apertura della pagina ordine fornitore.
Selezionare OK.
Nel campo Numero articolo selezionare T0004.
- Le righe ordine vengono create per i prodotti e i servizi specificando un numero di articolo o come spese specificando una categoria di approvvigionamento.
- Il campo Categoria di approvvigionamento viene utilizzato per l'aggiunta delle righe in cui gli articoli ottenuti sono inseriti direttamente nelle spese, anziché nell'inventario. Pertanto, se è necessario inserire tra le spese un acquisto è possibile effettuare questa operazione creando una riga ordine fornitore che specifichi una categoria di approvvigionamento, anziché creare una riga con un numero articolo. Gli articoli possono essere associati a una categoria di approvvigionamento e in questo caso la categoria di approvvigionamento viene visualizzata solo come informativa.
Nel campo Colore immettere o selezionare un valore. I campi Sito e Magazzino sono in genere popolati con i valori dall'intestazione ordine, ma è possibile ignorare i campi se alcune righe devono essere consegnate a ubicazioni diverse.
Nel campo Quantità immettere un numero.
- Selezionare la quantità che si desidera acquistare. Il campo Quantità viene automaticamente compilato con la quantità di ordine minima per il prodotto se questo è impostato oppure con il valore 1.
- Il campo Unità indica l'unità di misura per la quantità ordinata. In genere, l'unità viene automaticamente fornita dall'unità di acquisto dei dati della rappresentazione generale prodotto, ma si può modificare.
- Il campo Prezzo unitario in genere contiene un valore di un contratto di acquisto o di un accordo commerciale. È possibile modificare il prezzo unitario nelle singole righe ordine, ad esempio se un prezzo univoco viene negoziato con il fornitore.
- Il campo Sconto rappresenta un importo di sconto unitario. Questo sconto riduce il prezzo unitario in base allo sconto. Questo sconto viene in genere fornito automaticamente dai contratti di acquisto o dagli accordi commerciali, ma è possibile ignorarlo su singole righe se gli sconti univoci sono stati negoziazioni con il fornitore.
- Di conseguenza, può essere immessa una percentuale di sconto che riduce l'importo netto della riga. La percentuale di sconto viene spesso fornita automaticamente dai contratti di acquisto o dagli accordi commerciali, ma è possibile ignorarla su singole righe se con il fornitore è stata negoziaziota una percentuale di sconto univoco.
- Il valore del campo Importo netto viene calcolato da altri campi nella riga che include la quantità, il prezzo unitario, lo sconto e la percentuale di sconto. È possibile modificare l'importo netto, ma dopo i campi Prezzo unitario, Sconto e Percentuale sconto risulteranno vuoti e quando si registra verso la riga, l'importo registrato sarà proporzionale all'importo netto. In genere il campo Importo netto viene utilizzato solo per visualizzare l'importo netto della riga.
Espandere la sezione Dettagli riga.
Selezionare la scheda Consegna. Una data di entrata univoca può essere assegnata a ciascuna riga ordine. La data viene ereditata dal campo dell'intestazione dell'ordine fornitore, ma si può modificare.
Rivedere i totali ordini
Selezionare Totali.
- Se non noti l'azione Totali, seleziona la scheda Ordine fornitore nel riquadro azioni.
- Questa finestra di dialogo mostra i totali dell'intero ordine.
- Il campo Selezione consente di modificare la base di come vengono calcolati i totali. Ad esempio, è possibile scegliere Quantità entrata prodotti per visualizzare i totali correlati all'importo dei prodotti ricevuti o Quantità ordinata per visualizzare l'importo del prodotto ordinato.
Selezionare OK.