Usare cataloghi esterni per PunchOut e-procurement
Se si utilizzano i cataloghi esterni per PunchOut eProcurement, non è necessario gestire le informazioni sui prodotti dei fornitori nei propri dati master. Il carrello nel sito Web del fornitore viene invece convertito in righe di richiesta con le informazioni sul prodotto corrette.
È consigliabile evitare di conservare le descrizioni e i prezzi dei prodotti dei fornitori nei propri dati master. Utilizzare invece i cataloghi esterni per PunchOut e-procurement. Quando i dipendenti creano le richieste, possono accedere al sito esterno del fornitore (in altre parole lasciano il sistema per accedere al sito del fornitore). I prodotti aggiunti al carrello nel sito Web del fornitore possono quindi essere convertiti in righe di richiesta. Si ottengono così le informazioni corrette sul prodotto: ID prodotto, nome, prezzo e così via.
Per utilizzare i cataloghi esterni, un dipendente deve creare una richiesta nella pagina Richieste di acquisto personali.
Il dipendente che crea la richiesta è definito il preparatore della richiesta. Un preparatore può completare le attività seguenti.
Utilizzare l'azione di riga Cataloghi esterni per aprire una pagina che includa tutti i cataloghi esterni disponibili per il richiedente specificato, la persona giuridica acquirente e l'unità operativa ricevente.
In base alle autorizzazioni, modificare il richiedente, la persona giuridica acquirente e l'unità operativa ricevente. Una modifica a tali valori può modificare l'elenco dei cataloghi esterni disponibili a un richiedente. I cataloghi esterni che sono disponibili variano in base ai criteri di acquisto attivi correnti per la persona giuridica acquirente o l'unità operativa ricevente. Questi criteri possono consentire o impedire l'accesso a categorie di approvvigionamento specifiche. Di conseguenza, l'elenco dei cataloghi esterni che sono mappati a queste categorie di approvvigionamento può rimanerne influenzato.
Per ulteriori informazioni sui criteri, vedere Panoramica dei criteri di acquisto.
- Per individuare cataloghi esterni per categorie di approvvigionamento specifiche, immettere il testo nel campo di ricerca catalogo.
- Per aggiungere i prodotti di un catalogo esterno disponibile nel sito Web del fornitore, fare clic sul catalogo esterno. Aggiungere quindi i prodotti al carrello ed effettuare il check out. Le righe del carrello verranno trasferite in Microsoft Dynamics 365.
Se sono disponibili più opzioni per le categorie di approvvigionamento, selezionare la categoria di approvvigionamento corretta prima di aggiungere le righe alla richiesta. Dopo che le righe sono state aggiunte a una richiesta, è possibile aggiungere altre righe senza utilizzare i cataloghi esterni. In alternativa, è possibile continuare a utilizzare i cataloghi esterni per aggiungere le righe.
Quando la richiesta è pronta, utilizzare l'azione Flusso di lavoro>Invia per inoltrare la richiesta per l'approvazione.