Vendere e assegnare aggregazioni di prodotti

Questo articolo descrive come lavorare con le aggregazione di prodotti sugli ordini cliente e sui documenti correlati e spiega come i prezzi degli articoli dell'aggregazione vengono allocati a ciascun componente dell'aggregazione.

Un'aggregazione di prodotti è costituita da un articolo padre (articolo dell'aggregazione di prodotti) e da più articoli componenti. L'articolo padre viene inserito in una riga ordine vendita. Pertanto, la registrazione ordine è più efficiente. Tuttavia, l'articolo padre viene esploso negli articoli componente. I documenti interni, come le distinte di prelievo e i documenti di trasporto, elencano gli articoli componente. Tuttavia, i documenti esterni come le conferme degli ordini cliente e le fatture di vendita mostrano solo l'articolo padre.

Come vengono configurati e gestiti gli articoli dell'aggregazione

Devi utilizzare la funzionalità della distinta base (DBA) per configurare le aggregazioni. Per informazioni su come configurare un articolo dell'aggregazione, vedi Abilitare e configurare aggregazioni di prodotti.

Gli articoli padre contrassegnati come aggregazioni di prodotti vengono gestiti in modo diverso rispetto ad altri articoli DBA. Ecco un elenco delle differenze:

• Le aggregazioni di prodotti incluse in un ordine cliente vengono esplose confermando l'ordine. Apri l'ordine cliente, quindi, nel riquadro Azioni, nella scheda Vendi, seleziona Conferma ordine cliente. Non esplodere mai un articolo dell'aggregazione di prodotti della Scheda dettaglio Righe ordine cliente (selezionando Riga ordine cliente > esplodi > Righe DBA sulla barra degli strumenti). Altrimenti, il sistema considera l'articolo come una distinta base anziché come un'aggregazione di prodotti.
• Un ordine cliente che contiene un articolo dell'aggregazione di prodotti deve essere confermato prima di creare la distinta di prelievo, il documento di trasporto o la fattura.
• Quando un'aggregazione di prodotti viene esplosa tramite la conferma dell'ordine cliente, l'articolo padre viene annullato e il prezzo unitario e gli sconti vengono allocati agli articoli componente dell'aggregazione.
• La somma degli articoli componente deve sempre essere uguale al prezzo dell'articolo padre. Pertanto, esistono limitazioni sui campi che possono essere aggiornati o modificati per gli articoli componente. Ad esempio, il prezzo unitario non può essere modificato manualmente. Non può essere inoltre modificata indirettamente. Per evitare scenari quali la ricerca e l'applicazione di un nuovo prezzo, le dimensioni dell'inventario non possono essere modificate negli articoli componenti.
• Quando vengono stampati documenti per l'esterno, come le conferma dell'ordine cliente o le fatture, solo l'articolo padre viene mostrato sul documento stampato. Gli articoli componente non vengono visualizzati.

Esempio di un ordine cliente che include un'aggregazione di prodotti

Puoi configurare un'aggregazione di prodotti nel modo seguente:

• Articolo padre:aggregazione laptop
• Articolo componente: 1 pezzo. dell'articolo 1000 (il laptop stesso), che ha un prezzo di vendita base di $1.900,00
• Articolo componente: 1 pezzo. dell'articolo S0021 (assicurazione), che ha un prezzo di vendita base di $150,00
• Articolo componente: 1 pezzo. dell'articolo Supporto (supporto), che ha un prezzo di vendita base di $500,00

Il prezzo di vendita base di ogni articolo componente è una parte essenziale della configurazione dei componenti. È impostato nella scheda dettaglio Vendi dell'articolo. Il prezzo di vendita di base viene utilizzato per calcolare il fattore di allocazione quando il prezzo unitario dell'articolo padre viene allocato agli articoli componente. I prezzi di vendita degli accordi commerciali non vengono mai utilizzati per questo scopo.

Successivamente, hai un ordine cliente che include una singola riga ordine cliente per l'articolo Aggregazione laptop. Il prezzo unitario predefinito per l'articolo padre può essere preso da numerosi punti, come l'accordo commerciale o il prezzo di vendita di base. Per questo esempio, $2.300 è stato inserito manualmente come prezzo unitario nell'ordine cliente, come mostrato nella figura seguente.

Confermare l'ordine per esplodere l'aggregazione di prodotti

Dal momento che l'ordine cliente include un articolo dell'aggregazione di prodotti, deve essere confermato. La finestra di dialogo Conferma ordine cliente mostra i componenti dell'aggregazione di prodotti, come mostrato nella seguente illustrazione.

Tuttavia, poiché il report di conferma stampato è il documento per l'esterno per il cliente, mostra solo l'articolo padre dell'aggregazione di prodotti, come mostrato nella figura seguente.

Dopo la conferma dell'ordine cliente, l'articolo padre viene ancora visualizzato nell'ordine cliente, ma il suo stato viene modificato in Annullato. Inoltre, l'importo netto viene registrato nel campo Importo netto aggregazione. Questo importo è necessario per stampare la fattura, poiché la fattura mostra l'articolo padre e non gli articoli componente.

Allocare i prezzi agli articoli componenti

La somma degli articoli componente deve essere uguale al valore Importo netto aggregazione dell'articolo padre perché tale valore è l'importo presentato al cliente quando viene creata la fattura. Per garantire che la fattura corrisponda agli importi registrati nella contabilità generale, le modifiche agli articoli componente sono limitate. Ad esempio, il sito e il magazzino non possono essere modificati, perché le modifiche potrebbero attivare una variazione di prezzo, in base a un accordo commerciale.

Poiché la somma dei componenti non corrisponde al prezzo dell'aggregazione inserito nell'ordine cliente in questo esempio, i prezzi unitari vengono ricalcolati e assegnati ai componenti nel modo seguente:

• Prezzo dell'aggregazione di prodotti inserito nell'ordine cliente: $2.300
• Prezzi di vendita base totali dei componenti: $1.900 + $500 + $150 = $2.550
• Prezzo allocato per il componente 1: $2.300 × (1.900 ÷ 2.550) = $1.713,73
• Prezzo allocato per il componente 2: $2.300 × (500 ÷ 2.550) = $450,98
• Prezzo allocato per il componente 3: $2.300 × (150 ÷ 2.550) = $135,29

La somma dei componenti deve essere uguale a $2.300 e lo è ($1.713,73 + $450,98 + $135,29 = $2.300).

Se sono necessarie modifiche per tutti gli articoli componente, l'articolo padre può essere rimosso. In questo caso, vengono rimossi anche gli articoli componente. L'articolo padre può quindi essere aggiunto di nuovo e le modifiche richieste possono essere completate prima della conferma dell'ordine cliente.

Ritirare, imballare e spedire l'ordine

Mentre l'ordine cliente viene ritirato e imballato, solo i componenti dell'aggregazione di prodotti vengono mostrati. Tuttavia, il documento di trasporto e la fattura devono includere un'aggregazione di prodotti completa. In caso contrario, non possono essere registrati. Ad esempio, la finestra di dialogo mostra tre articoli componente. Se si tenta di eliminarne uno, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che tutti i prodotti dell'aggregazione di prodotti devono essere spediti prima di poter essere fatturati.

Ogni aggregazione di prodotti deve essere spedita e fatturata come aggregazione completa. Ad esempio, se si modifica la quantità dell'articolo componente 1000 in 4, ma si lascia la quantità degli altri articoli componente su 5, il documento di trasporto e la fattura non possono essere registrati.

Un importo parziale può essere spedito e fatturato solo se la quantità viene ridotta per tutti i componenti dell'aggregazione. Ad esempio, in un ordine cliente viene immessa una quantità di 5 articoli dell'aggregazione laptop. Dopo la conferma dell'ordine cliente, i tre articoli componente vengono visualizzati nell'ordine cliente e la quantità di ciascuno è 5. Per impostazione predefinita, durante la spedizione e la fatturazione, la quantità di ciascun componente sarà impostata su 5. Tuttavia, è possibile regolare la quantità fino a 3 per tutti e tre gli articoli componente. In questo caso, verranno spediti e fatturati tre aggregazioni di prodotti complete. I restanti due articoli di aggregazione di prodotti (una quantità di 2 di ciascuno dei tre articoli componente) possono essere spediti e fatturati in un secondo momento.

Fatturare l'ordine cliente

L'ultimo passaggio consiste nella fatturazione dell'ordine cliente. Per quanto riguarda l'ordine cliente, la finestra di dialogo della fattura mostra gli articoli componenti, mentre la fattura stampata mostra solo l'articolo padre.

Il giornale di registrazione fatture creato dopo la registrazione non include l'articolo padre dell'aggregazione di prodotti perché l'articolo ha lo stato di Annullato.

Il giornale di registrazione fatture non deve includere l'articolo padre dell'aggregazione di prodotti perché tutti i processi eseguiti dopo la registrazione della fattura si basano su quel giornale di registrazione fatture. Ad esempio, se si crea una nota di credito nella scheda Vendi del riquadro Azioni, la nota di credito creata include gli articoli componente ma non l'articolo padre.

Aggregazioni di prodotti nei giornali di registrazione (anteprima)

[Questa sezione è una documentazione preliminare soggetta a modifiche].

La funzionalità Aggregazioni di prodotti nei giornali di registrazione estende la funzionalità Aggregazione di prodotti (vedi anche Abilitare e configurare aggregazioni di prodotti). Permette al sistema di conservare informazioni dettagliate aggregazione di prodotti nel suo database. Pertanto è possibile ristampare le conferme degli ordini di vendita e le fatture originali anche dopo che l'ordine di vendita correlato è stato eliminato o archiviato ed eliminato. Questa funzionalità migliora anche la possibilità di scambiare elettronicamente conferme d'ordine e fatture. Poiché i pacchetti di prodotti sono ora rappresentati nei giornali, è possibile scambiare elettronicamente le conferme degli ordini e le fatture che includono pacchetti di prodotti.

Questa sezione descrive le modifiche introdotte dalla funzionalità Aggregazioni di prodotti nei giornali di registrazione. Queste modifiche si basano sulle funzionalità descritte in precedenza in questo articolo.

Modifiche nelle registrazioni delle conferme delle vendite

Dopo la conferma di un ordine cliente, l'articolo padre viene ancora visualizzato nell'ordine cliente, ma il suo stato viene modificato in Annullato. Un campo di stato aggiuntivo, Stato riga aggregazione, rappresenta lo stato generale della parte componenti di aggregazione di prodotti. Utilizzalo per identificare lo stato generale di aggregazione di prodotti e dei suoi componenti nelle righe ordine cliente. Un simbolo nella colonna Tipo contribuisce a identificare quale riga dell'ordine è un'aggregazione di prodotti e quale è un componente. L'importo netto viene registrato nel campo Importo netto aggregazione.

Le righe del giornale di registrazione conferme delle vendite ora contengono informazioni relative alle aggregazioni di prodotti. Queste informazioni sono presentate nella colonna Padre aggregazione. Per ogni riga di registrazione componente che fa parte di un'aggregazione, la colonna Padre aggregazione mostra l'ID lotto e il nome dell'aggregazione. Utilizza l'opzione Raggruppa per nella colonna Padre aggregazione per vedere quali componenti appartengono a quale aggregazione.

Le informazioni sull'aggregazione di prodotti sulle righe di registrazione consentono di ristampare correttamente le conferme di vendita anche dopo l'eliminazione dell'ordine cliente.

Modifiche nei giornali di registrazione documenti di trasporto

Le righe del giornale di registrazione documenti di trasporto delle vendite ora contengono informazioni relative alle aggregazioni di prodotti. Queste informazioni sono presentate nella colonna Padre aggregazione. Per ogni riga di registrazione componente che fa parte di un'aggregazione, il campo della colonna Padre aggregazione mostra l'ID lotto e il nome dell'aggregazione. Utilizza l'opzione Raggruppa per nella colonna Padre aggregazione per vedere quali componenti appartengono a quale aggregazione.

Le informazioni sull'aggregazione di prodotti sulle righe di registrazione consentono di ristampare correttamente i documenti di trasporto anche dopo l'eliminazione dell'ordine cliente.

Modifiche nei giornali di registrazione delle fatture di vendita

Le righe dei giornali di registrazione delle fatture di vendita ora contengono informazioni relative alle aggregazioni di prodotti. Queste informazioni sono presentate nella colonna Padre aggregazione. Per ogni riga di registrazione componente che fa parte di un'aggregazione, il campo della colonna Padre aggregazione mostra l'ID lotto e il nome dell'aggregazione. Utilizza l'opzione Raggruppa per nella colonna Padre aggregazione per vedere quali componenti appartengono a quale aggregazione.

Le informazioni sull'aggregazione di prodotti sulle righe di registrazione consentono di ristampare correttamente le fatture di vendita anche dopo l'eliminazione dell'ordine cliente.

Supporto dell'entità per l'esportazione di conferme di vendita e fatturazione con informazioni sull'aggregazione

Le seguenti entità dati supportano le informazioni sulle aggregazioni nelle righe del giornale di registrazione per le conferme di vendita e le fatture di vendita. Queste entità consentono di inviare ai clienti conferme degli ordini cliente e fatture di vendita che includono le righe di aggregazione di prodotti.

• Righe padre aggregazione conferma ordine cliente: questa entità include sia le righe padre dell'aggregazioni radice che intermedie. Per impostare criteri che definiscono quali righe includere, applica un filtro sul tipo di riga del giornale di registrazione. Seleziona Padre aggregazione per includere solo il padre dell'aggregazione.
• Righe conferma ordine cliente che includono componenti di aggregazione: questa entità include transazioni di conformazione dell'ordine cliente standard e componenti dell'aggregazione, se disponibili.​ Per impostare criteri che definiscono quali righe includere, applica un filtro sul tipo di riga del giornale di registrazione. Seleziona standard per escludere tutti i componenti.
• Righe padre aggregazione fattura di vendita: questa entità include sia le righe padre dell'aggregazioni radice che intermedie. Per impostare criteri che definiscono quali righe includere, applica un filtro sul tipo di riga del giornale di registrazione. Seleziona Padre aggregazione per includere solo il padre dell'aggregazione.
• Righe fattura di vendita che includono componenti di aggregazione: questa entità include transazioni di fatturazione dell'ordine cliente standard e componenti dell'aggregazione, se disponibili.​ Per impostare criteri che definiscono quali righe includere, applica un filtro sul tipo di riga del giornale di registrazione. Seleziona standard per escludere tutti i componenti.

I dati esportati tramite queste entità sono simili ai dati stampati sulle conferme di vendita e sulle fatture di vendita.

Limitazioni importanti

Quando utilizzi gli articoli dell'aggregazione di prodotti si applicano le seguenti importanti limitazioni:

• La funzionalità dell'aggregazione di prodotti non è supportata nei canali Commerce, come online, punti vendita (POS) e call center. Non è supportata anche dalla soluzione da prospect a contanti per Supply Chain Management e Sales. Gli articoli configurati come aggregazioni di prodotti non devono essere aggiunti agli ordini o alle transazioni creati nei canali di Commerce o nella soluzione da prospect a contanti.
• Gli articoli dell'aggregazione di prodotti non sono supportati negli ordini cliente interaziendali. In uno scenario a tre fasi, gli articoli dell'aggregazione di prodotti non vengono esplosi durante la conferma dell'ordine cliente nell'ordine cliente originale. In uno scenario a due fasi, il processo di conferma dell'ordine cliente è bloccato.
• Gli articoli dell'aggregazione di prodotti non sono supportati nelle consegne dirette.
• Gli articoli dell'aggregazione di prodotti non sono supportati nelle programmazioni delle consegne.
• Il tipo di consegna della riga dell'ordine cliente per i componenti dell'aggregazione è sempre Stock, indipendentemente dall'impostazione della consegna diretta sul prodotto rilasciato.
• A meno che tu non stia utilizzando la funzionalità (Anteprima) Aggregazioni di prodotti nei giornali di registrazione, puoi ristampare una fattura o una conferma dell'ordine cliente solo se l'ordine cliente correlato che include le righe ordine dell'aggregazione di prodotti esiste ancora. Se le righe dell'ordine cliente sono state eliminate, le fatture e le conferme degli ordini cliente ristampate includono gli articoli dei componenti ma non l'articolo padre.
• Le spese varie aggiunte a una riga articolo padre non vengono allocate alle righe articolo componente quando l'articolo padre viene esploso.

Risorse aggiuntive

• Panoramica dell'aggregazione di prodotti
• Abilita e configura i pacchetti di prodotti