Calcolare i totali vendite con prezzi inclusivi dell'IVA

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In questo articolo vengono forniti scenari di esempio che mostrano come vengono calcolati i totali delle vendite e gli sconti quando i prezzi includono ed escludono l'IVA.

Prerequisiti

Abilitare dati di esempio

Per elaborare gli scenari di esempio utilizzando i record e i valori di esempio specificati qui, devi utilizzare un sistema in cui sono installati i dati dimostrativi standard. È inoltre necessario selezionare la persona giuridica USMF prima di iniziare.

Rettificare l'aliquota dell'imposta

Gli scenari di esempio in questo articolo presuppongono la seguente configurazione in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management:

  • Un codice IVA denominato AV_CAST ha un'aliquota fiscale del 50%.
  • Una fascia IVA denominata CA include il codice IVA AV_CAST.
  • Una fascia IVA per articoli denominata AU/VI include il codice IVA AV_CAST.

I dati di esempio USMF includono questi codici e gruppi di imposta, ma utilizzano un'aliquota fiscale diversa per il codice IVA. Per rettificare l'aliquota fiscale al 50%, segui questa procedura.

  1. Vai a Impostare>Imposte indirette>IVA>Codici IVA.
  2. Nel riquadro elenco, seleziona il codice IVA AV_CAST per aprirlo.
  3. Nel riquadro Azioni, nella scheda Codice IVA, seleziona Valori.
  4. Per la riga in cui il campo Codice IVA è impostato su AV_CAST, imposta il campo Valore su 50.

Scenario di esempio 1: calcolo del totale delle vendite quando i prezzi escludono l'IVA

Segui questi passaggi per vedere come vengono calcolati i totali delle vendite quando i prezzi escludono l'IVA.

  1. Seleziona Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.

  2. Crea un ordine cliente per un account cliente US-001.

  3. Aggiungi una riga ordine cliente e imposta i seguenti valori per essa:

    • Numero articolo:1000
    • Sito:1
    • Magazzino:11
    • Quantità:1
    • Prezzo unitario:1000

  4. Quando la nuova riga ordine cliente è ancora selezionata, nella scheda Dettaglio Dettagli riga, nella scheda Impostazione, imposta i valori seguenti:

    • Fascia IVA articoli:AU/VI
    • Fascia IVA:CA

  5. Nel riquadro Azioni, nella scheda Ordine cliente, seleziona Totali.

  6. Nella finestra di dialogo Totali, nota che le impostazioni fiscali producono i seguenti valori:

    • Importo fattura:1500
    • Importo subtotale:1000
    • IVA:500 (= Importo subtotale × 50%)

  7. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.

  8. Modifica la riga vendite in modo che il campo Sconto sia impostato su 100.

  9. Apri nuovamente la finestra di dialogo Totali e nota i seguenti nuovi valori:

    • Importo fattura:1350 (= Prezzo unitario − Sconto)
    • Importo subtotale:900 (= Prezzo unitario − Sconto)
    • IVA:450 (= Importo subtotale × 50%)
    • Sconto riga:100

Scenario di esempio 2: calcolo del totale delle vendite quando i prezzi includono l'IVA

Segui questi passaggi per vedere come vengono calcolati i totali delle vendite quando i prezzi includono l'IVA.

  1. Seleziona Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.

  2. Crea un ordine cliente per un account cliente US-001.

  3. Nella scheda Intestazione del nuovo ordine cliente, nella scheda Dettaglio Impostazione imposta l'opzione Prezzi IVA inclusa su Sì.

  4. Nella scheda Righe, aggiungi una riga ordine cliente e imposta i seguenti valori:

    • Numero articolo:1000
    • Sito:1
    • Magazzino:11
    • Quantità:1
    • Prezzo unitario:1000

  5. Quando la nuova riga ordine cliente è ancora selezionata, nella scheda Dettaglio Dettagli riga, nella scheda Impostazione, imposta i valori seguenti:

    • Fascia IVA articoli:AU/VI
    • Fascia IVA:CA

  6. Nel riquadro Azioni, nella scheda Ordine cliente, seleziona Totali.

  7. Nella finestra di dialogo Totali, nota che le impostazioni fiscali producono i seguenti valori:

    • Importo fattura:1000
    • Importo subtotale:666,67 (= Importo fattura − IVA)
    • IVA:333.33 (= Importo subtotale × 50%)

  8. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.

  9. Modifica la riga vendite in modo che il campo Sconto sia impostato su 100.

  10. Apri nuovamente la finestra di dialogo Totali e nota i seguenti nuovi valori:

    • Importo fattura:900 (= Prezzo unitario − Sconto)
    • Importo subtotale:600 (= Importo fattura − IVA)
    • IVA:300 (= Importo subtotale × 50%)
    • Sconto riga:66,67 (= Importo subtotale originale [666,67] − Nuovo importo subtotale [600])

    Poiché l'imposta è inclusa nel prezzo, lo sconto riga non è pari a 100. Viene invece calcolato come differenza tra l'importo lordo senza imposta (calcolato senza lo sconto) e l'importo della riga senza imposta (calcolato per includere lo sconto).

  11. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.

    I passaggi rimanenti di questo esempio mostrano come applicare una rettifica manuale all'importo dell'IVA.

  12. Nel riquadro Azioni, nella scheda Vendi, seleziona IVA.

  13. Nella finestra di dialogo Transazioni IVA provvisorie, seleziona la scheda Rettifica per visualizzare l'importo effettivo dell'IVA.

  14. Per la riga in cui il campo Codice IVA è impostato su AV_CAST, segui questi passaggi.

    1. Imposta il campo Importo IVA effettiva su 400.
    2. Assicurati che la casella di controllo Ignora IVA calcolata sia selezionata. (Dovrebbe essere selezionata automaticamente quando si modifica il valore Importo IVA effettiva.)

  15. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.

  16. Apri nuovamente la finestra di dialogo Totali e nota i seguenti nuovi valori:

    • Importo fattura:900 (= Prezzo unitario − Sconto)
    • Importo subtotale:500 (= Importo fattura − IVA)
    • IVA:400 (importo rettificato manualmente)
    • Sconto riga:166,67 (= Importo subtotale originale [666,67] − Nuovo importo subtotale [500])

    Per calcolare lo sconto viene utilizzata la stessa logica utilizzata in precedenza. Lo sconto è la differenza tra l'importo lordo senza imposta (ignorando l'imposta rettificata manualmente) e l'importo della riga senza imposta (calcolato per includere uno sconto di 100 e la nuova imposta rettificata manualmente).