Creare un ordine fornitore da un ordine cliente
Questa procedura indica come creare un ordine fornitore in base a un ordine cliente. Le quantità del prodotto nell'ordine fornitore sono definite per soddisfare la richiesta dell'ordine cliente di origine. La richiesta di vendita soddisfatta in questo modo è un'alternativa all'approccio più completo e ottimizzato della pianificazione dei fabbisogni di distribuzione. È possibile eseguire questa procedura nella società di dati dimostrativi USMF oppure nei propri dati.
Creare un ordine fornitore da un ordine cliente
- Passare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
- Fare clic su Nuovo.
- Nel campo Conto cliente fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
- Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
- Fare clic su OK.
- Nel campo Numero articolo fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
- Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato. Se si utilizza USMF, è possibile selezionare D0001.
- Nel campo Quantità immettere un numero.
- Fare clic su Aggiungi riga.
- Nel campo Numero articolo fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
- Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato. Se si utilizza USMF, è possibile selezionare T0020.
- Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
- Nel campo Quantità immettere un numero.
- Fare clic su Salva.
- Nel riquadro azioni, fare clic su Ordine cliente.
- Fare clic su Ordine acquisto. Nella pagina Crea ordine acquisto è visualizzato l'elenco di tutte le righe ordine cliente aperte che sono state copiate dall'ordine cliente. È possibile esaminare i dettagli dell'ordine e se necessario, è possibile modificare i dettagli selezionati quali la quantità di acquisto e i termini per la determinazione del prezzo prima di creare gli acquisti.
- Selezionare l'opzione Includi tutto.
- Se si desidera generare ordini acquisto solo per un sottoinsieme delle righe di ordine cliente, selezionarle singolarmente.
- Il campo Conto fornitore potrebbe essere già popolato con un numero fornitore. Se il fornitore predefinito è impostato per il prodotto (nella copertura articoli associata), questo fornitore verrà copiato nella riga. In caso contrario, è necessario immettere manualmente un fornitore. Nella guida, indipendentemente dal campo Conto fornitore se già contiene un valore o meno, i seguenti passaggi indicano di selezionare un nuovo fornitore diverso per ciascuna riga.
- Nel campo Conto fornitore fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
- Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
- Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
- Selezionare la seconda riga dell'ordine.
- Nel campo Conto fornitore fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
- Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
- Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
- Fare clic su Convalida.
- Fare clic su OK. Il messaggio informa che uno o più ordini acquisto non sono stati creati. Il sistema genera un ordine acquisto separato per ciascun fornitore specificato per le righe dell'ordine cliente. Pertanto se più righe di ordine cliente devono essere fornite dallo stesso fornitore, verrà generato un singolo ordine fornitore con più righe.
Esaminare gli ordini acquisto creati da ordini cliente
- Nel riquadro azioni fare clic su Generale.
- Fare clic su Ordini correlati. Nella pagina Ordini correlati sono elencati tutti gli ordini creati dall'ordine cliente. In questo esempio, sono disponibili due ordini fornitore generati per due fornitori diversi rispettivamente.
- Fare clic per seguire il collegamento nel campo Ordine acquisto. Ciascuna riga ordine fornitore è associata alla riga ordine cliente da cui ha avuto origine l'acquisto. La relazione con l'ordine cliente viene visualizzata nella scheda Prodotto della Scheda dettaglio Dettagli riga, nei campi Tipo di riferimento, Numero di riferimento e Lotto di riferimento.
- Espandere o comprimere la sezione Dettagli riga.
- Fare clic sulla scheda Prodotto.
- Il lotto di riferimento garantisce che i costi dell'acquisto corrente vengano addebitati all'ordine cliente collegato.
- È possibile passare all'ordine cliente di origine aprendo il collegamento nel campo Numero di riferimento.