Introduzione alla configurazione del modulo Gestione magazzino

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Questo articolo spiega come utilizzare le procedure guidate e gli elenchi di controllo integrati che possono aiutarti a impostare e configurare in modo rapido ed efficiente il modulo Warehouse Management.

Tenere traccia dei processi di configurazione di Warehouse Management

Utilizza l'area di lavoro Attività di implementazione magazzino per tenere traccia dei processi di configurazione di gestione del magazzino. L'area di lavoro può essere utilizzata durante una nuova implementazione, dopo un aggiornamento o dopo una migrazione.

L'area di lavoro ti consente di creare, modificare e importare elenchi di controllo che puoi utilizzare per identificare importanti attività di implementazione e monitorare i tuoi progressi mentre le completi. Ti consente di eseguire le azioni riportate di seguito:

  • Tenere traccia dei progressi visualizzando tutte le attività di configurazione correnti e chiuse.
  • Selezionare collegamenti ipertestuali per accedere rapidamente alla pagina di configurazione richiesta per ogni passaggio.
  • Importare un elenco di controllo della configurazione predefinita che include le attività che devi completare per rendere operativo un magazzino.

Aprire l'ara di lavoro Attività di implementazione magazzino

Per aprire l'area di lavoro, vai a Gestione magazzino > Aree di lavoro > Attività di implementazione magazzino.

Creare progetto di implementazione

È necessario prima creare almeno un progetto di attività di implementazione. È possibile aggiungere tutti i progetti necessari. Tutti i dati visualizzati nell'area di lavoro vengono filtrati in base al progetto di attività di implementazione. Segui questi passaggi per creare un progetto nell'area di lavoro Attività di implementazione magazzino.

  1. Nell'area di lavoro Attività di implementazione magazzino seleziona Nuovo progetto nella parte superiore della pagina.

  2. Nella finestra di dialogo a discesa, impostare i seguenti campi:

    • Nuovo progetto: immettere un nome per il progetto.

    • Copia progetto esistente: seleziona uno dei seguenti valori per specificare se desideri creare un nuovo progetto vuoto o iniziare da una copia di un progetto esistente:

      • No: crea un nuovo progetto vuoto.
      • Sì: copia un progetto esistente.

  3. Seleziona OK per creare il nuovo progetto e chiudere la finestra di dialogo a discesa.

Importare l'elenco delle attività di configurazione predefinite

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management include un elenco di attività predefinite. Questo elenco di attività è un buon punto di partenza quando pianifichi e implementi la configurazione della gestione del magazzino. Segui questi passaggi per importarlo nell'area di lavoro Attività di implementazione magazzino.

  1. Nell'area di lavoro Attività di implementazione magazzino, nel campo Progetto attività di implementazione nella parte superiore della pagina, seleziona il progetto in cui desideri importare le attività.

  2. Nella scheda dettaglio Attività e stati seleziona Importa attività predefinite nella barra degli strumenti.

    Le attività predefinite dovrebbero essere caricate. Tuttavia, potresti ricevere il seguente errore: "Entità Attività di implementazione magazzino non trovata. Aggiornare l'elenco di entità nel modulo Parametri framework di importazione/esportazione dati.". In tal caso, attieniti alla seguente procedura:

    1. Passare all'Amministrazione sistema > Aree di lavoro > Gestione dati.

    2. Seleziona il riquadro Parametri framework.

    3. Nella scheda Impostazioni entità, seleziona Aggiorna elenco di entità.

      Il sistema aggiunge un processo di aggiornamento dell'entità alla coda dei processi batch e lo eseguirà non appena possibile. Potrebbe essere necessario attendere diversi minuti prima che l'attività venga completata, a seconda del numero di altri processi nella coda.

    4. Una volta completato il processo di aggiornamento dell'entità, torna alla pagina Attività di implementazione magazzino e seleziona di nuovo Importa attività predefinite nella barra degli strumenti della scheda dettaglio Attività e stati.

Personalizzare l'elenco di attività

Dopo aver importato un elenco di attività, puoi personalizzarlo come desideri aggiungendo, rimuovendo e riorganizzando le attività. Puoi anche creare un elenco di attività completamente personalizzato partendo da zero. Utilizza i seguenti pulsanti nella barra degli strumenti della scheda dettaglio Attività e stati nell'area di lavoro Attività di implementazione magazzino per personalizzare l'elenco:

  • Aggiungi attività: crea una nuova attività. Questo pulsante apre la finestra di dialogo Aggiungi attività, dove è necessario impostare i seguenti campi:

    • Categoria attività: immetti il tipo di attività.
    • Descrizione: immetti una descrizione dettagliata di ciò che l'utente deve fare per completare l'attività.
    • Collegamento attività: seleziona la pagina in Supply Chain Management a cui l'utente deve accedere per completare l'attività.

  • Modifica attività: modifica un'attività selezionata. Questo pulsante apre la finestra di dialogo Modifica attività, dove è possibile modificare i campi Descrizione e Collegamento attività per l'attività. Altre impostazioni sono di sola lettura per le attività esistenti.

  • Rimuovi: elimina tutte le attività selezionate. Ti verrà chiesto di confermare l'operazione.

  • Sposta su: sposta un'attività selezionata verso l'alto nell'ordine della sequenza.

  • Sposta giù: sposta un'attività selezionata verso il basso nell'ordine della sequenza.

Utilizzare l'elenco delle attività

Quando l'elenco delle attività è pronto, segui questi passaggi per utilizzarlo.

  1. Nell'area di lavoro Attività di implementazione magazzino, espandi la scheda dettaglio Riepilogo per una panoramica del numero totale di attività e della percentuale di esse contrassegnate come completate.

  2. Espandi la scheda dettaglio Attività e stati per visualizzare l'elenco completo e contrassegnare le attività come completate mentre lavori.

    Per ogni attività, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

    • Sequenza numerica: l'ordine in cui dovresti completare l'attività. Inizia con l'attività che ha il numero più basso e procedi verso l'alto.
    • Completata: seleziona questa casella di controllo per ciascuna attività completata.
    • Categoria attività: il tipo di attività. Seleziona il testo per aprire una pagina in cui puoi configurare le impostazioni necessarie per completare l'attività.
    • Descrizione: dettagli completi su cosa è necessario fare per completare l'attività.
    • Stato: un segno di spunta indica che l'attività è stata completata.
    • Completata da: se l'attività è stata completata, il nome dell'utente che l'ha completata.
    • Data di completamento: se l'attività è stata completata, la data in cui è stata completata.

    Utilizza i seguenti campi e pulsanti nella barra degli strumenti della scheda dettaglio Attività e stati per orientarti nell'elenco delle attività:

    • Filtro: per trovare rapidamente un'attività specifica in un lungo elenco, immetti un valore qui, quindi seleziona la colonna in cui deve essere trovato tale valore.
    • Nascondi attività completate o Mostra attività completate: specifica se nascondere o mostrare le attività già completate. L'etichetta del pulsante cambia a seconda che le attività completate siano attualmente visualizzate o nascoste.

    Per visualizzare l'elenco completo delle attività (incluse le attività completate e quelle non completate), nella scheda dettaglio Collegamenti seleziona il collegamento Tutte le attività. La pagina visualizzata è la stessa pagina visualizzata quando si seleziona il riquadro Attività di implementazione magazzino nella scheda dettaglio Riepilogo. Fornisce le stesse informazioni della scheda dettaglio Elenco attività nella pagina Attività di implementazione magazzino e funziona come quella scheda.

  3. Continua a lavorare fino al completamento di tutte le attività.

Inizializzazione guidata gestione magazzino

La procedura guidata Inizializzazione guidata gestione magazzino fornisce una guida dettagliata che ti aiuta a configurare le impostazioni di più comuni del modulo Gestione magazzino. Utilizza questa procedura guidata per le nuove persone giuridiche in cui è necessario configurare da zero il modulo Gestione magazzino. La procedura guidata definirà automaticamente le principali impostazioni di Parametri di gestione magazzino. L'elenco di attività predefinite descritto in precedenza in questo articolo include passaggi per l'impostazione dei prerequisiti per questa procedura guidata. Include inoltre un passaggio che indica quando eseguire questa procedura guidata. Ti consigliamo di eseguire la procedura guidata quando ti viene richiesto nell'elenco delle attività predefinite.

La tabella seguente riepiloga le configurazioni eseguite dalla procedura guidata.

Configurazione Azione Descrizione
Tipi di ubicazione Creazione

I tipi di ubicazione sono utilizzati come opzioni di filtro per verificare i diversi processi di gestione del magazzino. La procedura guidata creerà diversi tipi di ubicazioni e utilizzerà i nomi specificati.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questi e altri tipi di ubicazione accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Magazzino > Tipi di ubicazione.
Profili ubicazione Creazione

I profili ubicazione sono utilizzati per controllare il comportamento delle ubicazioni in un magazzino abilitato per la gestione avanzata del magazzino. La procedura guidata creerà diversi profili ubicazione e utilizzerà i nomi specificati. Ogni profilo avrà una raccolta di impostazioni predefinite che potresti voler personalizzare dopo aver completato la procedura guidata.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questi e altri profili ubicazione accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Magazzino > Profili ubicazione.
Formati ubicazione Creazione

I formati di ubicazione sono un sistema di denominazione utilizzato per creare nomi univoci e coerenti per le diverse posizioni di ubicazione usate in un magazzino. Per semplificare l'identificazione dei componenti dell'ubicazione, ad esempio il numero di sezione, potresti includere dei separatori come parte del formato di ubicazione.

Puoi impostare la procedura guidata per creare un formato separato per ogni profilo ubicazione creato. In alternativa, la procedura guidata può creare un unico formato che sarà condiviso da tutti i profili che crea.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questi e altri formati di ubicazione accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Magazzino > Formati di ubicazione.
Stato inventario Creazione

Gli stati di inventario sono utilizzati per classificare e tenere traccia delle scorte. La procedura guidata creerà un valore iniziale dello stato di inventario e utilizzerà il nome specificato.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questo e altri stati di inventario accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Magazzino > Stati inventario.
Password e utente di lavoro predefiniti Creazione

L'utente di lavoro predefinito è utilizzato per le transazioni di lavoro automatizzate. La procedura guidata creerà un valore iniziale dello stato di inventario e utilizzerà il nome specificato.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questo e altri utenti di lavoro accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Lavoratore.
Menu dispositivo mobile Creazione

Il menu del dispositivo mobile contiene le voci di menu che il dispositivo mobile mostra agli addetti al magazzino. La procedura guidata creerà un menu di dispositivo mobile iniziale e utilizzerà il nome e la descrizione del dispositivo mobile specificati.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questo e altri menu del dispositivo mobile accedendo a Gestione magazzino > Impostazione >Dispositivo mobile > Menu dispositivo mobile.
Metodi di registrazione carico Rigenera

I metodi di registrazione del carico vengono utilizzati quando un carico viene rilasciato al magazzino dal workbench di pianificazione del carico in uscita. La procedura guidata genererà o rigenererà i metodi di registrazione del carico.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi rigenerare e/o modificare manualmente l'elenco dei metodi accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Metodi di registrazione carico.
Metodi di elaborazione ciclo Rigenera

I metodi di elaborazione del ciclo sono utilizzati per eseguire le azioni create da un modello di ciclo. La procedura guidata genererà o rigenererà i metodi di elaborazione del ciclo.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi rigenerare e/o modificare manualmente l'elenco dei metodi accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Cicli > Metodi di elaborazione ciclo.
Parametri di gestione magazzino Impostare

In base alle impostazioni specificate durante l'esecuzione della procedura guidata, questa inizializzerà diverse impostazioni nella pagina Parametri di gestione magazzino (Gestione magazzino > Impostazioni > Parametri di gestione magazzino). Verranno impostati i seguenti valori:

  • Profilo ubicazione utente
  • Tipi di ubicazione
  • ID utente di lavoro predefinito
  • Stato inventario predefinito

Segui questi passaggi per aprire e completare la procedura guidata Inizializzazione guidata gestione magazzino.

  1. Prima di aprire la procedura guidata, assicurati che vengano soddisfatti i seguenti prerequisiti (dovrebbe essere il caso se esegui la procedura guidata quando ti viene richiesto di farlo nell'elenco delle attività predefinite descritto in precedenza in questo articolo).

    • L'account utente che stai utilizzando per accedere a Supply Chain Management deve essere associato a un record di persona. (i record di persona vengono utilizzati dal modulo Risorse umane per gestire i dipendenti). Per impostare questa associazione, vai a Amministrazione sistema > Utenti > Utenti, apri il tuo account utente nell'elenco e utilizza il campo Persona per collegare l'account al record di persona corretta. La procedura guidata aggiungerà questa persona come addetto al magazzino nella pagina Lavoratore (Gestione magazzino > Impostazione > Lavoratore). Aggiungerà inoltre l'ID utente di lavoro predefinito specificato nella procedura guidata al record di addetto al magazzino (per ulteriori informazioni, vedi Account utente del dispositivo mobile). Il sistema utilizza l'ID utente di lavoro predefinito quando esegue alcuni processi automatizzati.

  2. Vai a Gestione magazzino > Impostazioni > Procedure guidate > Inizializzazione guidata gestione magazzino.

  3. La prima pagina della procedura guidata Inizializzazione guidata gestione magazzino è la pagina Inizio. Riepiloga ciò che farà la procedura guidata. Dopo aver letto il riepilogo, seleziona Avanti per continuare.

  4. Nella pagina Inizializza anagrafica, utilizzare i seguenti campi per definire le impostazioni iniziali per il modulo Gestione magazzino. Vengono visualizzati i valori predefiniti, ma puoi modificarli come necessario. Se lasci un campo vuoto, la procedura guidata non inizializzerà l'impostazione.

    • Ricevimento: specifica il nome del tipo di ubicazione ricevente e il profilo ubicazione.
    • Gestione temporanea: specifica il nome del tipo di ubicazione di gestione temporanea e il profilo ubicazione. Il tipo di ubicazione di gestione temporanea specificato verrà identificato anche nella pagina Parametri di gestione magazzino.
    • Imballaggio: specifica il nome del tipo di ubicazione di imballaggio e il profilo ubicazione. Il tipo di ubicazione di imballaggio specificato verrà identificato anche nella pagina Parametri di gestione magazzino.
    • Spedizione finale: specifica il nome del tipo di ubicazione di spedizione finale e il profilo ubicazione. Il tipo di ubicazione di spedizione finale specificato verrà identificato anche nella pagina Parametri di gestione magazzino.
    • Ordinamento: specifica il nome del tipo di ubicazione di ordinamento e il profilo ubicazione. Il tipo di ubicazione di ordinamento specificato verrà identificato anche nella pagina Parametri di gestione magazzino.
    • Utente: specifica il nome del tipo di ubicazione utente e il profilo ubicazione. Il profilo ubicazione utente specificato verrà identificato anche nella pagina Parametri di gestione magazzino.
    • Crea un formato generico invece dei singoli profili: imposta questa opzione su No per creare un formato di ubicazione separato per ciascun profilo ubicazione. Il nome di ciascun formato sarà basato sui valori specificati nei campi Ricevimento, Gestione temporanea, Imballaggio, Spedizione finale, Ordinamento e Utente. Imposta questa opzione su Sì per creare un formato di ubicazione che verrà applicato a tutti i profili ubicazione creati. Questo formato utilizzerà il nome specificato nel campo Formato ubicazione.
    • Formato ubicazione: se l'opzione Crea un formato generico invece dei singoli profili è impostata su Sì, specifica il nome del formato di ubicazione condiviso.
    • ID stato inventario predefinito: specifica il nome dello stato inventario predefinito. L'ID stato inventario predefinito verrà identificato anche nella pagina Parametri di gestione magazzino.
    • ID utente di lavoro predefinito: specifica il nome dell'utente di lavoro predefinito. L'ID utente predefinito verrà identificato anche nella pagina Parametri di gestione magazzino.
    • Password utente di lavoro predefinito: specifica la password dell'utente di lavoro predefinito.
    • Menu dispositivo mobile: specifica il nome del menu del dispositivo mobile.

  5. Selezionare Avanti per continuare.

  6. La pagina Impostazione anagrafica completata riepiloga le impostazioni che la procedura guidata applicherà, in base all'input. Esamina il riepilogo e, se tutto sembra corretto, seleziona Fine per applicare le impostazioni e chiudere la procedura guidata.

Configurazione guidata in entrata

La procedura guidata Configurazione guidata in entrata fornisce una guida dettagliata che ti aiuterà a impostare le operazioni in entrata per uno o più magazzini. Dopo aver completato questa procedura guidata, risulteranno configurate le impostazioni che ti consentiranno di ricevere ordini fornitore e/o ordini di spedizione in entrata. Utilizza questa procedura guidata per nuove persone giuridiche o nuovi magazzini in cui è necessario configurare flussi in entrata di base. L'elenco di attività predefinite descritto in precedenza in questo articolo include passaggi per l'impostazione dei prerequisiti per questa procedura guidata. Include inoltre un passaggio che indica quando eseguire questa procedura guidata. Ti consigliamo di eseguire la procedura guidata quando ti viene richiesto nell'elenco delle attività predefinite.

La tabella seguente riepiloga le configurazioni eseguite dalla procedura guidata.

Configurazione Azione Descrizione
Ubicazioni Creazione

Le ubicazioni sono utilizzate per identificare dove gli articoli vengono immagazzinati, prelevati e collocati nel magazzino. La procedura guidata creerà un'ubicazione di ricezione per ciascun magazzino selezionato all'inizio della procedura guidata e utilizzerà il nome e il profilo ubicazione specificati nella procedura guidata.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare queste e altre ubicazioni accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Magazzino > Ubicazioni.
Classi di lavoro Creazione

Le classi di lavoro vengono utilizzate per indirizzare e/o limitare i tipi di righe ordine di lavoro che un addetto al magazzino può elaborare in un dispositivo mobile. La procedura guidata creerà un'unica classe di lavoro e utilizzerà il nome specificato.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questa e altre classi di lavoro accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Lavoro > Classi di lavoro.
Direttive ubicazione Creazione

Le direttive ubicazione sono utilizzate per identificare le ubicazioni di prelievo e stoccaggio per il movimento scorte. La procedura guidata creerà una direttiva ubicazione di stoccaggio per ogni magazzino selezionato all'inizio della procedura guidata. Assegnerà un nome a ciascuna direttiva ubicazione anteponendo al nome specificato nella procedura guidata il nome del magazzino a cui si applica la direttiva ubicazione. Per ogni direttiva ubicazione creata verrà utilizzato il tipo di ordine di lavoro Ordini fornitore e/o Ordine di spedizione in entrata.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare queste e altre direttive ubicazione accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Direttive ubicazione.

Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare le direttive di ubicazione.
Modelli di lavoro Creazione

I modelli di lavoro vengono utilizzati per creare lavoro di magazzino in diversi punti del sistema. La procedura guidata creerà un modello di lavoro e utilizzerà il nome specificato nella procedura guidata. Per il modello di lavoro verrà utilizzato il tipo di ordine di lavoro Ordini fornitore e/o Ordine di spedizione in entrata.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questo e altri modelli di lavoro accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Lavoro > Modelli di lavoro.

Segui questi passaggi per aprire e completare la procedura guidata Configurazione guidata in entrata.

  1. Prima di aprire la procedura guidata, assicurati che vengano soddisfatti i seguenti prerequisiti (dovrebbe essere il caso se esegui la procedura guidata quando ti viene richiesto di farlo nell'elenco delle attività predefinite descritto in precedenza in questo articolo).

    • La configurazione di base deve essere impostata nella pagina Parametri di gestione magazzino. Puoi completare questa configurazione eseguendo la procedura guidata Inizializzazione guidata gestione magazzino come descritto nella sezione precedente. In alternativa, puoi completarla manualmente selezionando Gestione magazzino > Impostazioni > Parametri di gestione magazzino.
    • Ogni magazzino che desideri impostare utilizzando questa procedura guidata deve già esistere come record nel sistema e l'opzione Usa processi di gestione magazzino deve essere impostata su Sì. È possibile creare magazzini e impostare l'opzione Usa processi di gestione magazzino per ciascuno di essi selezionando Gestione magazzino > Impostazioni > Magazzino > Magazzini. Ogni magazzino deve inoltre essere assegnato a un sito esistente come record nel sistema. Puoi creare siti selezionando Gestione magazzino > Impostazioni > Magazzino > Siti.

  2. Vai a Gestione magazzino > Impostazioni > Procedure guidate > Configurazione guidata in entrata.

  3. La prima pagina della procedura guidata Configurazione guidata in entrata è la pagina Inizio. Riepiloga ciò che farà la procedura guidata. Dopo aver letto il riepilogo, seleziona Avanti per continuare.

  4. Viene visualizzata la pagina Selezione magazzini. Utilizzala per specificare i magazzini a cui verrà applicata la procedura guidata. Imposta il campo Selezione magazzini su uno dei seguenti valori, quindi imposta i campi associati come necessario:

    • Tutti: configura tutti i magazzini.
    • Gruppo di magazzini: configura tutti i magazzini in un gruppo di magazzini selezionato. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizza il campo Gruppo di magazzini per selezionare il gruppo che vuoi configurare. Per ulteriori informazioni su come creare gruppi di magazzini, vedi Gruppi di magazzini.
    • Magazzino: la procedura guidata configurerà i magazzini selezionati nella griglia. Sono elencati solo i magazzini in cui l'opzione Usa processi di gestione magazzino è impostata su SÌ. Seleziona la casella di controllo per ogni magazzino che desideri impostare utilizzando la procedura guidata.

  5. Selezionare Avanti per continuare.

  6. Quando l'opzione Solo modalità gestione magazzino è abilitata, utilizza la sezione Tipo ordine di lavoro per definire gli ordini fornitore o gli ordini di spedizione in entrata per i seguenti processi di configurazione.

  7. Viene visualizzata la pagina Impostazione configurazione in entrata. Utilizzala per definire i nomi per diversi elementi del processo dell'ordine di acquisto o dell'ordine di spedizione in entrata. Vengono visualizzati i valori predefiniti, ma puoi modificarli come necessario. Impostare i seguenti campi:

    • Classe di lavoro acquisti/in entrata: specifica il nome della classe di lavoro per il processo di ricevimento. Questo valore verrà utilizzato nel modello di lavoro.
    • Modello di lavoro acquisti/in entrata: specifica il nome del modello di lavoro per il processo di ricevimento.
    • Direttiva ubicazione di stoccaggio acquisti/in entrata: specifica il nome della direttiva ubicazione per il processo di ricevimento.
    • Ubicazione ricezione: specifica il nome dell'ubicazione di ricezione.
    • Profilo ubicazione: seleziona il profilo ubicazione da assegnare all'ubicazione di ricezione selezionata.

  8. Selezionare Avanti per continuare.

  9. Viene visualizzata la pagina Impostazione configurazione in entrata completata. Riepiloga le azioni che la procedura guidata intraprenderà. Esamina il riepilogo e, se tutto sembra corretto, seleziona Fine per applicare le impostazioni e chiudere la procedura guidata.

Configurazione guidata in uscita

La procedura guidata Configurazione guidata in uscita fornisce una guida dettagliata che ti aiuterà a impostare le operazioni in uscita per uno o più magazzini. Dopo aver completato questa procedura guidata, risulteranno configurate le impostazioni che ti consentiranno di spedire ordini di spedizione in uscita e ordini cliente. Utilizza questa procedura guidata per nuove persone giuridiche o nuovi magazzini in cui è necessario configurare flussi in uscita di base. L'elenco di attività predefinite descritto in precedenza in questo articolo include passaggi per l'impostazione dei prerequisiti per questa procedura guidata. Include inoltre un passaggio che indica quando eseguire questa procedura guidata. Ti consigliamo di eseguire la procedura guidata quando ti viene richiesto nell'elenco delle attività predefinite.

La tabella seguente riepiloga le configurazioni eseguite dalla procedura guidata.

Configurazione Azione Descrizione
Ubicazioni Creazione

Le ubicazioni sono utilizzate per identificare dove gli articoli vengono immagazzinati, prelevati e collocati nel magazzino. La procedura guidata creerà varie ubicazioni per ciascun magazzino selezionato all'inizio della procedura guidata e utilizzerà i nomi specificati nella procedura guidata. Assocerà ogni ubicazione al magazzino pertinente.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare queste e altre ubicazioni accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Magazzino > Ubicazioni.
Codici direttiva Creazione

I codici direttiva vengono utilizzati come collegamento tra i modelli di lavoro e le direttive ubicazione. La procedura guidata creerà vari codici direttiva e utilizzerà i nomi specificati nella procedura guidata.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questi e altri codici direttiva accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Codici direttiva.
Classi di lavoro Creazione

Le classi di lavoro vengono utilizzate per indirizzare e/o limitare i tipi di righe ordine di lavoro che un addetto al magazzino può elaborare in un dispositivo mobile. La procedura guidata creerà varie classi di lavoro e utilizzerà i nomi specificati nella procedura guidata.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare queste e altre classi di lavoro accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Lavoro > Classi di lavoro.
Direttive ubicazione Creazione

Le direttive ubicazione sono utilizzate per identificare le ubicazioni di prelievo e stoccaggio per il movimento scorte. La procedura guidata creerà direttiva ubicazione di prelievo e stoccaggio per ogni magazzino selezionato all'inizio della procedura guidata. Assegnerà un nome a ciascuna direttiva ubicazione anteponendo al nome specificato nella procedura guidata il nome del magazzino a cui si applica la direttiva ubicazione. Per ogni direttiva ubicazione creata verrà utilizzato il tipo di ordine di lavoro Ordini cliente e/o Ordine di spedizione in uscita.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare queste e altre direttive ubicazione accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Direttive ubicazione.

Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare le direttive di ubicazione.
Modelli ondata Creazione

I modelli di ciclo vengono utilizzati per definire il processo di esecuzione dei cicli e impostare i criteri per la creazione, l'esecuzione e il rilascio dei cicli. La procedura guidata creerà un modello di ciclo per ogni magazzino selezionato all'inizio della procedura guidata. Assegnerà un nome a ciascun modello di ciclo anteponendo al nome specificato nella procedura guidata il nome del magazzino a cui si applica il modello di ciclo. Ogni modello di ciclo avrà IL tipo di modello di ciclo Spedizione.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questi e altri modelli di ciclo accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Cicli > Modelli di ciclo.
Modelli di lavoro Creazione

I modelli di lavoro vengono utilizzati per creare lavoro di magazzino in diversi punti del sistema. La procedura guidata creerà un modello di lavoro per ogni magazzino selezionato all'inizio della procedura guidata. Assegnerà un nome a ciascun modello di lavoro anteponendo al nome specificato nella procedura guidata il nome del magazzino a cui si applica il modello di lavoro. Per ogni modello di lavoro creato verrà utilizzato il tipo di ordine di lavoro Ordini cliente e/o Ordine di spedizione in uscita.

Dopo aver completato la procedura guidata, puoi aggiungere, rimuovere e/o modificare questi e altri modelli di lavoro accedendo a Gestione magazzino > Impostazione > Lavoro > Modelli di lavoro.

Segui questi passaggi per aprire e completare la procedura guidata Configurazione guidata in uscita.

  1. Prima di aprire la procedura guidata, assicurati che vengano soddisfatti i seguenti prerequisiti (dovrebbe essere il caso se esegui la procedura guidata quando ti viene richiesto di farlo nell'elenco delle attività predefinite descritto in precedenza in questo articolo).

    • La configurazione di base deve essere impostata nella pagina Parametri di gestione magazzino. Puoi completare questa configurazione eseguendo la procedura guidata Inizializzazione guidata gestione magazzino come descritto in precedenza in questo articolo. In alternativa, puoi completarla manualmente selezionando Gestione magazzino > Impostazioni > Parametri di gestione magazzino.
    • Ogni magazzino che desideri impostare utilizzando questa procedura guidata deve già esistere come record nel sistema e l'opzione Usa processi di gestione magazzino deve essere impostata su Sì. È possibile creare magazzini e impostare l'opzione Usa processi di gestione magazzino per ciascuno di essi selezionando Gestione magazzino > Impostazioni > Magazzino > Magazzini. Ogni magazzino deve inoltre essere assegnato a un sito esistente come record nel sistema. Puoi creare siti selezionando Gestione magazzino > Impostazioni > Magazzino > Siti.

  2. Vai a Gestione magazzino > Impostazioni > Procedure guidate > Configurazione guidata in uscita.

  3. La prima pagina della procedura guidata Configurazione guidata in uscita è la pagina Inizio. Riepiloga ciò che farà la procedura guidata. Dopo aver letto il riepilogo, seleziona Avanti per continuare.

  4. Viene visualizzata la pagina Selezione magazzini. Utilizzala per specificare i magazzini a cui verrà applicata la procedura guidata. Imposta il campo Selezione magazzini su uno dei seguenti valori, quindi imposta i campi associati come necessario:

    • Tutti: configura tutti i magazzini.
    • Gruppo di magazzini: configura tutti i magazzini in un gruppo di magazzini selezionato. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizza il campo Gruppo di magazzini per selezionare il gruppo che vuoi configurare. Per ulteriori informazioni su come creare gruppi di magazzini, vedi Gruppi di magazzini.
    • Magazzino: la procedura guidata configurerà i magazzini selezionati nella griglia. Sono elencati solo i magazzini in cui l'opzione Usa processi di gestione magazzino è impostata su SÌ. Seleziona la casella di controllo per ogni magazzino che desideri impostare utilizzando la procedura guidata.

  5. Selezionare Avanti per continuare.

  6. Quando l'opzione Solo modalità gestione magazzino è abilitata, utilizza la sezione Tipo ordine di lavoro per definire gli ordini cliente o gli ordini di spedizione in uscita per i seguenti processi di configurazione.

  7. Nella pagina Magazzino generale, utilizza i seguenti campi per definire i nomi per i processi in uscita. Vengono visualizzati i valori predefiniti, ma puoi modificarli come necessario.

    • Modello di lavoro vendite/in uscita: specifica il nome del modello di lavoro per il processo di spedizione.
    • Modello di ciclo spedizione: specifica il nome del modello di ciclo per il processo di spedizione.
    • Direttiva ubicazione di prelievo vendite/in uscita: specifica il nome della direttiva ubicazione di prelievo per il processo di spedizione.

  8. Selezionare Avanti per continuare.

  9. Nella pagina Area di gestione temporanea, utilizza i seguenti campi per specificare se utilizzerai un'area di gestione temporanea nei processi in uscita e, se lo desideri, per impostare la funzionalità. Potrebbe essere necessario utilizzare la funzionalità se scegli i tuoi articoli e poi li metti in una ubicazione di gestione temporanea in cui vengono conservate tutte le righe di un ordine. Nell'area di gestione temporanea, gli articoli possono essere imballati, rietichettati o caricati su un camion per le consegne e quindi inviati. Vengono visualizzati i valori predefiniti, ma puoi modificarli come necessario.

    • Utilizzare l'area di gestione temporanea?: seleziona questa casella di controllo se utilizzerai un'area di gestione temporanea. Se deselezioni questa casella di controllo, non verrà impostata alcuna area di gestione temporanea e tutti gli altri campi della pagina non saranno disponibili.
    • Ubicazione: specifica il nome dell'ubicazione di gestione temporanea.
    • Codice direttiva: specifica il nome del codice direttiva per il processo di spedizione. Questo valore verrà utilizzato nel modello di lavoro di spedizione e nella direttiva ubicazione per collegarli insieme.
    • Classe di lavoro vendite/in uscita: specifica il nome della classe di lavoro per il processo di spedizione. Questo valore verrà utilizzato nel modello di lavoro.
    • Direttiva ubicazione di stoccaggio vendite/in uscita: specifica il nome della direttiva ubicazione di stoccaggio per il processo di spedizione.

  10. Selezionare Avanti per continuare.

  11. Nella pagina Preferenze imballaggio, utilizza i seguenti campi per specificare se utilizzerai una funzionalità di imballaggio nei processi in uscita e, in tal caso, per impostare la funzionalità. Potrebbe essere necessario utilizzare la funzionalità se imballi gli articoli prima di spedirli. Vengono visualizzati i valori predefiniti, ma puoi modificarli come necessario.

    • Imballare gli articoli prima della spedizione?: seleziona questa casella di controllo se utilizzerai l'imballaggio. Se selezioni questa opzione, devi anche selezionare la funzionalità del tipo di imballaggio che utilizzerai (imballaggio manuale o imballaggio automatico tramite containerizzazione del ciclo). Se deselezioni questa casella di controllo, non verrà impostato alcun imballaggio e tutte le altre pagine correlate all'imballaggio non saranno disponibili.

    • Imballaggio manuale articoli tramite stazione di imballaggio: seleziona questa casella di controllo se desideri utilizzare l'imballaggio manuale. Quindi impostare i seguenti campi:

      • Codice direttiva: specifica il nome del codice direttiva.
      • Classe di lavoro vendite/in uscita: specifica il nome da utilizzare per la classe di lavoro.
      • Ubicazione imballaggio: specifica il nome dell'ubicazione di imballaggio.
      • Direttiva ubicazione di stoccaggio vendite/in uscita: specifica il nome della direttiva ubicazione di stoccaggio per il processo di imballaggio.

    • Imballaggio articoli tramite containerizzazione ciclo: seleziona questa casella di controllo se desideri utilizzare l'imballaggio automatico tramite la containerizzazione ciclo. Quindi impostare i seguenti campi:

      • Modello di creazione container: specifica il nome del modello di creazione del contenitore.
      • Codice passaggio ciclo: specifica il nome del codice passaggio ciclo. Questo valore verrà utilizzato nel modello di creazione contenitore e nel modello di ciclo per collegarli insieme.

  12. Selezionare Avanti per continuare. Se hai scelto di non utilizzare l'imballaggio, passerai alla pagina Area di spedizione finale della procedura guidata. Pertanto, puoi passare direttamente al passaggio 21 di questa procedura. Se hai scelto di utilizzare l'imballaggio, vai al passaggio successivo.

  13. Nella pagina Tipo e gruppo di container, crea o seleziona i tipi di contenitore per l'imballaggio.

    • Se non vedi i contenitori che desideri utilizzare, seleziona Aggiungi nella barra degli strumenti, quindi compila le colonne come richiesto per creare e impostare il contenitore.
    • Se hai selezionato l'opzione Imballaggio manuale articoli tramite stazione di imballaggio nella pagina Preferenze imballaggio, devi selezionare esattamente un tipo di contenitore con un peso netto massimo superiore a 0 (zero).
    • Se hai selezionato l'opzione Imballaggio articoli tramite containerizzazione ciclo nella pagina Preferenze imballaggio, seleziona uno o più tipi di contenitore. Quindi imposta il campo Gruppo di container sul nome del gruppo di contenitori che desideri creare per contenere i tipi di contenitore selezionati.

  14. Selezionare Avanti per continuare. Se hai selezionato l'opzione Imballaggio articoli tramite containerizzazione ciclo nella pagina Preferenze imballaggio, passerai alla pagina la pagina Area di spedizione finale della procedura guidata. Pertanto, puoi passare direttamente al passaggio 21 di questa procedura. Se hai selezionato l'opzione Imballaggio manuale articoli tramite stazione di imballaggio nella pagina Preferenze imballaggio, passa al passaggio successivo.

  15. Nella pagina Rilascia contenitore, imposta i seguenti campi:

    • Criteri imballaggio contenitore: specifica il nome dei criteri di imballaggio del contenitore.
    • Unità di peso container: seleziona l'unità di peso del contenitore.
    • Profilo di imballaggio: specifica il nome del profilo di imballaggio.

  16. Seleziona una delle seguenti opzioni per specificare cosa viene fatto con il contenitore imballato:

    • Rendi disponibile nell'ubicazione di spedizione finale: seleziona questa casella di controllo per spostare il contenitore imballato all'ubicazione di spedizione finale dopo la chiusura. Dopo aver selezionato questa opzione, devi utilizzare il campo Ubicazione predefinita per spedizione finale per definire il luogo di spedizione finale.
    • Crea lavoro per spostare il container dalla stazione di imballaggio all'ubicazione: seleziona questa casella di controllo per creare lavoro per spostare il contenitore imballato dopo la chiusura dello stesso. Dopo aver selezionato questa opzione, devi utilizzare il campo Modello di lavoro per definire il nome del modello di lavoro. Più avanti in questa procedura, potrai utilizzare la pagina Area di gestione temporanea contenitore per impostare un'area di gestione temporanea per questo movimento, come richiesto.
    • Rendi disponibile in ubicazione di ordinamento: seleziona questa casella di controllo per spostare il contenitore imballato all'area di ordinamento dopo la chiusura. Più avanti in questa procedura, utilizzerai la pagina Area di ordinamento per impostare l'area di ordinamento.

  17. Selezionare Avanti per continuare. Se hai selezionato l'opzione Rendi disponibile in ubicazione di ordinamento nella pagina Rilascia contenitore, viene visualizzata la pagina Area di ordinamento. In questo caso, vai al passo successivo. Se hai selezionato una delle altre opzioni nella pagina Rilascia contenitore, vai al passaggio 19.

  18. Nella pagina Area di ordinamento, imposta i campi seguenti:

    • Ubicazione ordinamento: specifica il nome dell'ubicazione di ordinamento.
    • Modello di ordinamento in uscita: specifica il nome del modello di ordinamento in uscita.
    • Crea lavoro in chiusura posizione: seleziona se desideri creare lavoro dopo la chiusura dell'ubicazione.
    • Modello di lavoro: questo campo viene visualizzato solo se imposti l'opzione Crea lavoro in chiusura posizione su Sì. Utilizzalo per specificare il nome del modello di lavoro utilizzato per creare il lavoro.
    • Ordina ubicazione finale: questo campo viene visualizzato solo se imposti l'opzione Crea lavoro in chiusura posizione su No. Utilizzalo per specificare il nome dell'ubicazione di ordinamento finale.

    Per ulteriori informazioni sull'ordinamento, vedi Ordinamento in uscita.

  19. Selezionare Avanti per continuare. Se hai selezionato l'opzione Crea lavoro per spostare il container dalla stazione di imballaggio all'ubicazione nella pagina Rilascia contenitore, si apre la pagina Area di gestione temporanea contenitore. In questo caso, vai al passo successivo. Se hai selezionato una delle altre opzioni nella pagina Rilascia contenitore, vai al passaggio 21.

  20. Nella pagina Area di gestione temporanea contenitore, utilizza i seguenti campi per impostare un'area di gestione temporanea per la gestione temporanea degli articoli imballati prima di spostarli nell'area di spedizione finale. Vengono visualizzati i valori predefiniti, ma puoi modificarli come necessario.

    • Utilizzare l'area di gestione temporanea?: seleziona questa casella di controllo se utilizzerai un'area di gestione temporanea. Se deselezioni questa casella di controllo, non verrà impostata alcuna area di gestione temporanea e tutti gli altri campi della pagina non saranno disponibili.
    • Ubicazione: specifica il nome dell'ubicazione di gestione temporanea.
    • Codice direttiva: specifica il nome del codice direttiva per il processo di spedizione. Questo valore verrà utilizzato nel modello di lavoro di spedizione e nella direttiva ubicazione per collegarli insieme.
    • Classe di lavoro imballaggio: specifica il nome della classe di lavoro per il processo di imballaggio. Questo valore verrà utilizzato nel modello di lavoro.
    • Direttiva ubicazione di stoccaggio imballaggi : specifica il nome della direttiva ubicazione di stoccaggio per il processo di imballaggio.

  21. Selezionare Avanti per continuare.

  22. Si apre la pagina Area di spedizione finale, indipendentemente dalle opzioni selezionate in precedenza. Utilizza i seguenti campi per definire i nomi per l'area di spedizione finale nei processi in uscita. Vengono visualizzati i valori predefiniti, ma puoi modificarli come necessario.

    • Ubicazione: specifica il nome dell'ubicazione di spedizione finale.
    • Codice direttiva: specifica il nome del codice direttiva per il processo di spedizione. Questo valore verrà utilizzato nel modello di lavoro di spedizione e nella direttiva ubicazione per collegarli insieme.
    • Classe di lavoro imballaggio: specifica il nome della classe di lavoro per il processo di spedizione. Questo valore verrà utilizzato nel modello di lavoro.
    • Direttiva ubicazione di stoccaggio imballaggi : specifica il nome della direttiva ubicazione di stoccaggio per il processo di spedizione.

  23. La pagina Impostazione magazzino completata riepiloga le azioni che la procedura guidata intraprenderà. Esamina il riepilogo e, se tutto sembra corretto, seleziona Fine per applicare le impostazioni e chiudere la procedura guidata.