Informazioni sulle autorizzazioni della carta di credito
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile autorizzare una carta di credito inviata per il pagamento di un ordine cliente senza effettuare l'addebito sulla carta del cliente. Microsoft Dynamics AX può interagire con un servizio di pagamento che funge da collegamento tra la persona giuridica e la banca che elabora gli addebiti relativi alla carta di credito del cliente.
Quando una carta di credito viene autorizzata, il numero della carta e il nome del titolare della carta vengono verificati e il saldo in Avere disponibile viene confermato. Facoltativamente, vengono verificati il numero di verifica della carta di credito e l'indirizzo del titolare della carta. Il saldo in Avere disponibile del cliente viene quindi ridotto dell'importo della fattura. Il servizio di pagamento invia le informazioni per segnalare se la carta di credito è stata accettata o rifiutata. L'importo della fattura viene addebitato sulla carta di credito una volta fatturato l'ordine cliente.
Valore di verifica carta
È possibile richiedere il valore di verifica della carta, talvolta definito codice di sicurezza. Per la carta American Express si tratta di un valore a quattro cifre. Per le carte Discover, MasterCard e Visa si tratta di un valore a tre cifre.
Verifica indirizzo
Le informazioni sulla verifica dell'indirizzo vengono inviate sempre a Servizi di pagamento di Microsoft Dynamics ERP. È possibile stabilire la quantità di informazioni necessaria per accettare la transazione.
Accetta sempre transazione: accettare la transazione indipendentemente dai risultati della verifica dell'indirizzo.
Titolare conto: confrontare il nome del titolare della carta per la transazione con le informazioni del gestore della carta di credito.
Indirizzo di fatturazione: confrontare il nome del titolare della carta e l'indirizzo di fatturazione per la transazione con le informazioni del gestore della carta di credito.
CAP fatturazione: confrontare il nome del titolare della carta, l'indirizzo di fatturazione e il codice postale per la transazione con le informazioni del gestore della carta di credito.
Supporto dati
Per ogni tipo di carta di credito supportato, è possibile specificare il livello di supporto dati. Il livello controlla quante informazioni relative a una transazione vengono trasferite al servizio di pagamento.
Livello 1: data della transazione, importo della transazione e descrizione
Livello 2: informazioni di livello 1, più indirizzi di spedizione e dell'esercente e informazioni fiscali
Livello 3: informazioni di livello 2, più informazioni sulla riga ordine
Pagamenti parziali
Se si spedisce parte di un ordine, l'importo dell'ordine parziale viene acquisito e l'autorizzazione, che si riferiva all'importo dell'intero ordine, viene chiusa. Quindi, una nuova autorizzazione viene inviata per l'importo rimanente dell'ordine non spedito.
Se una transazione con carta di credito per un pagamento parziale viene inviata a Microsoft Dynamics AX dal sito Web di servizi online, l'autorizzazione è già stata eseguita dal sito Web. Tuttavia, poiché Microsoft Dynamics AX non supporta le autorizzazioni parziali, l'autorizzazione viene annullata.
Introduzione
Per utilizzare le autorizzazioni della carta di credito, è necessario attivare Servizi di pagamento di Microsoft Dynamics ERP come servizio di pagamento. È necessario visitare il sito Web di Servizi di pagamento di Microsoft Dynamics ERP, impostare un account servizi e collegare l'account a Microsoft Dynamics AX. È pertanto necessario selezionare il servizio e impostare le opzioni tramite il modulo Servizi di pagamento. È inoltre necessario eseguire i passaggi descritti di seguito.
Impostare i tipi di carta di credito per American Express, Discover, MasterCard e Discover nel modulo Tipi carta di credito.
Specificare i parametri per l'utilizzo delle autorizzazioni delle carte di credito nel modulo Parametri contabilità clienti.
Impostare i termini di pagamento per le carte di credito nel modulo Termini di pagamento. Nel campo Tipo di pagamento selezionare Carta di credito.
Immettere le informazioni sulle carte di credito per i clienti nel modulo Carte di credito cliente.
Quando si immettono ordini cliente, è possibile immettere nuovi record di carta di credito per i clienti nuovi o esistenti tramite il modulo Impostazione guidata carta di credito, che viene aperto dal modulo Carte di credito cliente o Ordine cliente. Per avviare il processo di autorizzazione, quando si immette un ordine cliente mediante il modulo Ordine cliente, fare clic sulla scheda Gestione nel riquadro azioni. Quindi fare clic su Carta di credito > Autorizza.
Vedere anche
Impostare autorizzazioni della carta di credito
Parametri contabilità clienti (modulo)
Tipi di carta di credito (modulo)