Informazioni sugli sconti cliente
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gli sconti costituiscono pagamenti o accrediti dovuti ai clienti e basati su accordi prestabiliti per l'acquisto di determinati articoli in quantità o importi specifici. In Elaborare la logistica e la produzione sono disponibili funzionalità per i tipi seguenti di sconti:
Sconto: questo tipo di sconto viene in genere evaso inviando un assegno al cliente o deducendo l'importo dello sconto dalla fattura del cliente stesso.
TMA: gli sconti TMA (Trade and Merchandising Allowance) vengono accumulati finché non vengono attribuiti al cliente, in genere tramite una nota di accredito.
Spese di trasporto: gli sconti per spese di trasporto vengono accumulati in base al paese e non vengono attribuiti al cliente. Tali sconti vengono utilizzati solo a scopo dichiarativo.
Billback: gli sconti Billback vengono offerti a grossisti e a distributori per coprire i costi di una promozione. Questo tipo di sconto non è disponibile per gli accordi sugli sconti dei clienti.
È anche possibile escludere articoli dai calcoli degli sconti se vengono specificati nel contratto di vendita o nell'ordine cliente. Questa funzionalità è disponibile sia per gli sconti basati su una singola fattura sia per quelli basati su più fatture nel tempo.
Impostazione degli sconti
Utilizzare il modulo Accordi sugli sconti per impostare gli sconti basati su relazioni cliente e articolo specifiche o su gruppi di articoli e clienti specifici. Gli accordi sugli sconti definiscono le condizioni che un ordine del cliente deve soddisfare. Di seguito sono illustrate alcune di queste condizioni:
Programma sconti da applicare: il programma sconti assegnato all'accordo sugli sconti di un cliente definisce il tipo di sconto da applicare. I programmi sconti vengono impostati nel modulo Tipi di programma sconti.
Codice articolo: il codice articolo indica il metodo utilizzato per selezionare gli articoli idonei allo sconto. È possibile selezionare un unico prodotto, un gruppo di prodotti o tutti i prodotti.
Nota
In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 è possibile utilizzare l'opzione Selezione per selezionare più articoli che non fanno parte di un gruppo predefinito.
Unità e tipo di unità: l'unità e il tipo di unità vengono utilizzati insieme. L'unità è l'unità di misura per la quantità dello sconto. Il tipo di unità indica l'unità della riga di vendita da confrontare all'unità per determinare se lo sconto è applicabile.
Opzione sconto unità di misura: questa opzione identifica l'unità di misura per la riga dello sconto. Se si utilizza l'opzione Corrispondenza esatta l'unità di misura per la riga dello sconto deve corrispondere esattamente all'unità di misura specificata nell'ordine cliente. In caso contrario, lo sconto non sarà applicabile. Se si utilizza l'opzione Converti, l'unità di misura per la riga dello sconto corrisponde all'unità di misura per l'accordo sugli sconti. L'unità di misura dello sconto viene convertita nell'unità di misura dell'ordine cliente o nell'unità di misura a peso variabile, se applicabile.
Quantità minima o Importo minimo: l'accordo sugli sconti deve specificare una quantità minima o un importo minimo che il cliente deve acquistare per avere diritto a uno sconto.
Tipo di interruzione riga sconto: AX 2012 R3 supporta il campo Tipo di interruzione riga sconto. Questo campo determina se gli importi di sconto specificati in ciascuna riga dell'accordo sugli sconti si basano sulle quantità di vendita o sugli importi di vendita. Selezionare l'opzione Quantità se si desidera definire gli sconti in base al numero di articoli venduti. Selezionare l'opzione Importo se si desidera definire gli sconti in base all'importo monetario della vendita.
Intervallo di date di validità: l'intervallo di date di validità definisce il periodo durante il quale gli sconti sono validi in base al relativo accordo.
Tipo di pagamento: il tipo di pagamento determina il modo in cui il cliente riceve la retribuzione in base all'accordo sugli sconti. Il cliente può ricevere il pagamento attraverso contabilità fornitori, detrazione cliente, fondi per promozioni o spese di trasporto.
Nota
In AX 2012 R3, è stata aggiunta l'opzione Detrazioni cliente fattura.
Tipo di valuta: il tipo di valuta determina la valuta in cui vengono rimessi gli sconti. È possibile specificare una valuta generica, che verrà convertita nell'ordine, oppure indicarne una in particolare per lo sconto. Se si utilizza una valuta generica, deve trattarsi della valuta generica definita nel campo Valuta generica nel modulo Parametri contabilità clienti.
Accumulo di sconti
Le vendite possono essere accumulate da uno dei metodi seguenti: Fattura, Settimana, Mese, Anno, o tramite un Periodo personalizzato. I periodi personalizzati consentono di configurare un proprio periodo, ad esempio un trimestre. I clienti che selezionano Periodo personalizzato devono specificare un periodo nel campo Tipo di periodo. I tipi di periodo sono impostati in Amministrazione organizzazione nel modulo Tipi di periodo.
Nota
AX 2012 R3 supporta l'opzione Durata. L'opzione Durata indica che le vendite vengono accumulate nel periodo di validità dell'accordo sugli sconti.
Calcolo degli sconti
Quando si fattura una riga ordine cliente, in Elaborare la logistica e la produzione viene eseguita la ricerca di eventuali accordi sugli sconti che potrebbero essere applicabili. Se sono presenti accordi applicabili, viene creato uno sconto. Di seguito vengono descritti i valori degli stati di sconto:
Stato |
Descrizione |
|---|---|
Da calcolare |
L'importo finale dello sconto deve essere calcolato mediante l'esecuzione della funzione Cumula sconti. Questo stato si applica a sconti generati da accordi settimanali, mensili o annuali. |
Calcolato |
Lo sconto è stato calcolato ed è in attesa dell'approvazione. |
Approvata |
Se è necessaria l'approvazione, lo sconto è stato approvato. |
Contrassegna |
Lo sconto è disponibile per l'elaborazione. |
Evaso |
Lo sconto è stato evaso e inviato alla contabilità fornitori. |
Libero |
Lo sconto di tipo TMA è stato creato manualmente per un cliente specifico. |
Il valore dello sconto può essere basato sul lordo o sul netto della riga ordine cliente. Può anche essere calcolato in base a una percentuale, a un importo fisso o a una valuta per unità.
Applicazione degli sconti
Di seguito sono riportate le indicazioni per l'applicazione degli sconti ai clienti:
Se si seleziona In fatturazione nella Scheda dettaglio Programma sconti del modulo Parametri contabilità clienti, gli sconti creati al momento della fatturazione vengono registrati nella contabilità generale.
Se lo sconto è cumulativo, è necessario eseguire la funzione Cumula sconti e successivamente la funzione Elabora sconti per registrare lo sconto nella contabilità generale.
Se lo sconto richiede l'approvazione, è necessario eseguire la funzione Approva sconti e successivamente la funzione Elabora sconti.
Dopo che lo stato dello sconto è stato impostato su Contrassegna, è possibile inviarlo alla contabilità fornitori per il pagamento o per l'elaborazione come nota di accredito.
Vedere anche
Parametri contabilità clienti (modulo)