Configurare la sicurezza della pianificazione del budget
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Nella pianificazione del budget, è possibile limitare l'accesso degli utenti ai piani di budget basati sulla relativa assegnazione della gerarchia organizzativa di budget. Ad esempio, una gerarchia organizzativa di budget potrebbe consistere nel reparto di amministrazione al livello più alto della gerarchia e i reparti delle vendite, dell'organizzazione e delle risorse IT e umane al livello più basso della gerarchia. Nella gerarchia è possibile limitare l'accesso degli utenti ai piani di budget, in modo che gli utenti possono solo visualizzare solo di piano di budget dei reparti delle vendite e dell'organizzazione.
Sono disponibili due modelli di sicurezza che forniscono due modi diversi per accedere all'organizzazione di impostazione del budget:
In base alle organizzazioni di sicurezza: tutti gli utenti che dispongono dell'accesso a un'organizzazione nei ruoli di sicurezza possono accedere ai piani di budget per tale organizzazione. Per abilitare il modello di sicurezza, la gerarchia organizzativa utilizzata deve essere assegnata agli scopi di pianificazione sicurezza e budget.
In base alle posizioni lavoratore: tutti gli utenti interessati alla preparazione del budget che sono associati ai lavoratori e che ricoprono una posizione in un'unità organizzativa della gerarchia organizzativa di pianificazione del budget possono accedere ai piani di budget.
Per selezionare un modello di sicurezza, nel modulo Configurazione di pianificazione del budget, è possibile selezionare il modello di sicurezza che verrà utilizzato dalla persona giuridica. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget. Nel modulo Parametri selezionare un modello nel campo Security model, selezionare il modello di sicurezza.
Esempio: impostare la sicurezza dell'utente utilizzando il modello di sicurezza In base alle organizzazioni di sicurezza
Per impostare l'accesso in base alle organizzazioni di sicurezza, è necessario assegnare uno scopo di sicurezza alla gerarchia organizzativa utilizzata per la pianificazione del budget.
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Organizzazione > Gerarchie organizzative.
Nel modulo Gerarchie organizzative, nel gruppo Visualizza, fare clic su Gerarchia organizzativa per aprire il modulo Finestra di progettazione della gerarchia -.
Nel riquadro azioni fare clic su Scopi.
Nel modulo Scopi gerarchia organizzativa, selezionare Sicurezza dall'elenco Scopi e fare clic su Aggiungi.
Selezionare la gerarchia organizzativa di impostazione del budget e fare clic su OK.
Quindi, assegnare l'accesso utente alla gerarchia organizzativa.
Fare clic su Amministrazione sistema > Comune > Utenti > Utenti.
Selezionare l'utente e fare clic su Modifica.
Nella scheda dettaglio Ruoli utente, l'utente deve disporre dei ruoli di sicurezza Responsabile budget e Addetto budget.
Fare clic su Assegna organizzazioni.
Nel modulo Organizzazioni per l'utente %1 nel ruolo %2, selezionare Concedi accesso a organizzazioni specifiche singolarmente.
Nel campo Seleziona gerarchia organizzativa, selezionare Impostazione budget - Reparti.
Selezionare le unità organizzative a cui l'utente può accedere e fare clic su Concedi o Concedi con figli. Concedi fornirà l'accesso utente solo all'unità organizzativa selezionata. L'opzione Concedi con figli fornirà l'accesso utente all'unità organizzativa selezionata e alle relative organizzazioni figlio.
Esempio: impostare la sicurezza dell'utente utilizzando il modello di sicurezza In base alle posizioni lavoratore
Per impostare l'accesso in base alla posizione del lavoratore, è necessario associare il lavoratore a una posizione assegnata a un reparto e a una parte della gerarchia organizzativa di impostazione del budget.
Fare clic su Risorse umane > Comune > Organizzazione > Posizioni > Posizioni.
Nel riquadro azioni fare clic su Posizione per creare una nuova posizione.
Selezionare un Processo per la una posizione, quindi fare clic su Crea posizioni.
Nel modulo Posizione, verificare che il reparto selezionato nel campo Reparto sia assegnato nella gerarchia organizzativa di impostazione del budget.
Quindi, creare un nuovo lavoratore per questa posizione.
Nel modulo Posizione scegliere Assumi. Completare le informazioni relative al lavoratore.
Chiudere il modulo.
A questo punto, associare l'utente al lavoratore appena creato. Fare clic su Amministrazione sistema > Comune > Utenti > Utenti.
Selezionare l'utente e nel riquadro azioni fare clic su Relazioni nel gruppo Imposta.
Nel modulo Relazioni utente fare clic su Nuovo. Selezionare la persona creata nel passaggio precedente.
Concedere l'accesso ai piani di budget per gruppo di utenti
Oltre a selezionare il modello di sicurezza è possibile concedere l'accesso ai piani di budget utilizzando i gruppi per la pianificazione del budget.
Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.
Selezionare il modulo Parametri.
Selezionare la casella di controllo Consenti l'accesso ai piani di budget per gruppo di utenti. Se questa casella di controllo è selezionata, Gruppo di utenti per pianificazione del budget è disponibile nel modulo Crea piano di budget quando si crea un nuovo di piano del budget. Tutti gli utenti assegnati al gruppo di utenti selezionato potranno visualizzare questo piano di budget.
Nota
Gli utenti che dispongono del ruolo di amministratore di sistema disporranno dell'accesso a tutti i piani di budget. Gli utenti che non sono amministratori di sistema devono avere il ruolo di sicurezza responsabile budget o addetto budget assegnato per accedere alla pagina dell'impostazione del budget.