Creare un elenco chiamate e destinatari dell'elenco chiamate

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Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

È possibile creare elenchi chiamate per le campagne che l'organizzazione sta conducendo. Dopo aver creato l'elenco chiamate, è possibile aggiungervi destinatari. I destinatari dell'elenco chiamate sono i clienti, i prospect o i fornitori per cui è stata creata la campagna.

Creare un elenco chiamate

  1. Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Telemarketing > Tutti gli elenchi chiamate.

  2. Nel riquadro azioni fare clic su Elenco chiamate nel gruppo Nuovo.

  3. Nel modulo Elenchi chiamate, nella Scheda dettaglio Generale, immettere una descrizione dell'elenco chiamate e selezionare il lavoratore responsabile dell'elenco chiamate.

  4. Per collegare un questionario all'elenco chiamate, selezionare il questionario.

  5. Specificare l'intervallo date nei campi Data/ora di inizio e Data/ora di fine.

    I valori nei campi data vengono specificati solo a scopo informativo. È possibile effettuare chiamate ai destinatari prima o dopo le date impostate.

Creare un destinatario dell'elenco chiamate

  1. Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Telemarketing > Tutti gli elenchi chiamate.

  2. Per creare un nuovo elenco chiamate, fare clic su Elenco chiamate nel gruppo Nuovo del riquadro azioni. In alternativa, fare doppio clic su un elenco chiamate esistente per aggiungere i destinatari.

  3. Nel modulo Elenchi chiamate della scheda dettaglio Destinatari fare clic su Aggiungi.

  4. Nel campo ID contatto selezionare il contatto da includere nell'elenco chiamate.

  5. Nel campo Nome selezionare il lavoratore responsabile del contatto con il destinatario.

  6. Immettere nel campo Data/ora pianificate la data e l'ora in cui contattare il destinatario.

Creare destinatari dell'elenco chiamate in massa

  1. Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Telemarketing > Tutti gli elenchi chiamate.

  2. Per creare un nuovo elenco chiamate, fare clic su Elenco chiamate nel gruppo Nuovo del riquadro azioni. In alternativa, fare doppio clic su un elenco chiamate esistente per aggiungere i destinatari.

  3. Nel modulo Elenchi chiamate della scheda dettaglio Destinatari fare clic su Seleziona destinatari.

  4. Nel modulo Crea elenco chiamate fare clic su Seleziona, modificare i delimitatori della query utilizzata per creare i destinatari dell'elenco chiamate, quindi fare clic su OK.

  5. Scegliere OK per trasferire i destinatari selezionati nel modulo Elenco chiamate.

    Suggerimento

    I destinatari dell'elenco chiamate trasferiti possono essere modificati nel modulo Elenco chiamate mediante la rimozione o l'aggiunta di singoli destinatari.