Creare e inviare un budget di progetto originale

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Prima di creare un budget per un progetto in Microsoft Dynamics AX è necessario selezionare diverse impostazioni nel programma, che consentono di controllare i tipi di transazioni, le categorie di progetti e i sovraccarichi di budget da applicare a un progetto. È possibile selezionare le date di inizio e di fine del budget e se allocare gli importi di budget a più periodi fiscali. È inoltre possibile specificare impostazioni differenti per specifici utenti e gruppi di utenti.

Dopo aver selezionato le impostazioni per un budget di progetto, creare un budget per i costi stimati e gli importi relativi ai ricavi per il progetto. È possibile immettere manualmente gli importi del budget oppure copiare gli importi da un modello previsionale o da un altro progetto. Dopo avere creato un budget di progetto, è possibile inviarlo al flusso di lavoro per l'approvazione.

Configurare le impostazioni per un budget di progetto

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Tutti i progetti.
Aprire un progetto. Nel modulo Progetti immettere le impostazioni nella scheda dettaglio Budget e previsione. In alternativa, esaminare le impostazioni e apportare le modifiche eventualmente necessarie. Per rendere i campi modificabili, nel riquadro azioni fare clic su Modifica nella scheda Progetto.
- Usa controllo del budget: selezionare questa casella di controllo per abilitare la tracciabilità del budget.
  
  Nota
  
  Se si seleziona questa casella di controllo prima che venga approvato un budget, tutte le transazioni saranno considerate sovraccarichi di budget.
- Tipi di transazioni controllati: consente di selezionare i tipi di transazioni controllati. È possibile immettere importi di budget solo per i tipi di transazioni controllati. Se, ad esempio, si seleziona Solo costi, non sarà possibile immettere nel budget importi relativi ai ricavi.
- Sovraccarico di budget predefinito: consente di selezionare l'opzione di sovraccarico che si desidera utilizzare per questo progetto.
  - Non consentire sovraccarichi: gli utenti non possono immettere transazioni.
  - Avvisa in caso di sovraccarichi: gli utenti ricevono un avviso quando immettono una transazione. La transazione viene elaborata normalmente.
  - Consenti sovraccarichi: gli utenti non ricevono un avviso quando immettono una transazione. La transazione viene elaborata normalmente.
- Sostituzione gruppo di utenti: fare clic su Impostazioni per specificare un'impostazione diversa per i sovraccarichi di budget per un gruppo di utenti specifico. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare le impostazioni di sovraccarico del budget progetto.
- Utilizza budget progetto alternativo per la verifica budget: selezionare questa casella di controllo per utilizzare il budget di un altro progetto come budget originale per questo progetto. Il progetto che si desidera utilizzare deve essere già impostato per il controllo del budget. In caso contrario non sarà possibile selezionare il progetto in questo campo.
- Intervallo di controllo del budget: consente di selezionare l'intervallo di tempo che si desidera utilizzare per questo progetto.
- Riporta budget rimanenti: selezionare questa casella di controllo se si desidera riportare a un altro anno fiscale gli importi del budget non spesi alla fine dell'anno fiscale in corso.
- Consenti di riportare budget negativi: selezionare questa casella di controllo se si desidera riportare gli importi di budget negativi a un altro anno fiscale. Gli importi negativi riportati riducono gli importi a budget disponibili per il nuovo anno fiscale.
  
  Nota
  
  I budget negativi possono verificarsi solo se nel campo Sovraccarico di budget predefinito è selezionata l'opzione Consenti sovraccarichi.

Creare un budget di progetto originale

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Tutti i progetti.
Selezionare o aprire un progetto. Per rendere i campi modificabili, nel riquadro azioni fare clic su Modifica nella scheda Progetto. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Piano, quindi nel gruppo Budget fare clic su Budget progetto.
Nella scheda dettaglio Generale del modulo Budget progetto selezionare i modelli previsionali che si desidera utilizzare per il budget originale e il budget residuo in Modelli previsionali. Questi modelli previsionali vengono utilizzati per il controllo del progetto e per i report del progetto quando si confrontano gli importi effettivi con quelli a budget.
Nel campo Origine del budget selezionare l'origine che si desidera utilizzare per gli importi nel budget originale.
- Immissione: gli importi del budget originale vengono immessi manualmente nel modulo.
- Previsione: gli importi del budget originale vengono caricati da un modello previsionale.
  
  Nota
  
  Quando l'opzione è selezionata, il campo Modello previsionale risulta disponibile.
- Transazioni progetto: gli importi del budget originale vengono caricati da un budget di progetto esistente.
  
  Nota
  
  Quando l'opzione è selezionata, il campo Progetto risulta disponibile.
A seconda dell'origine del budget selezionata, completare uno dei seguenti passaggi.
- Se è stato selezionato Immissione come origine del budget:
  1. Nella scheda dettaglio Costs fare clic su Nuovo, quindi immettere la categoria e gli importi del budget originale per ore, spese e articoli. Utilizzare gli importi totali non il numero di ore o di articoli.
    
    Nota
    
    Se la convalida di categoria è abilitata per il progetto, solo le categorie di progetti che sono assegnate al progetto sono disponibili per la selezione in una riga di budget.
  2. A seconda della versione del programma, effettuare una delle seguenti operazioni:
    - In AX 2012 R3 e nell'aggiornamento cumulativo 6 o successivo per AX 2012 R2: Nella scheda dettaglio Ricavi fare clic su Genera righe budget costi. Una riga di importo ricavi viene aggiunta automaticamente per ciascuna categoria di progetto immessa nella scheda dettaglio Costs. L'importo dei ricavi viene copiato dal valore di vendita per la categoria di progetto selezionata. Se non è stato specificato un valore di vendita per la categoria di progetto, l'importo dei ricavi sarà 0 per la riga. È possibile modificare l'importo dei ricavi.
    - In caso contrario, nella scheda dettaglio Ricavi fare clic su Nuovo, quindi immettere la categoria e l'importo dei ricavi del budget per ore, spese, articoli e commissioni. Utilizzare gli importi totali non il numero di ore o di articoli.
- Se è stato selezionato Previsione come origine del budget:
  1. Nel campo Modello previsionale selezionare i modelli previsionali che si desidera utilizzare come origine del budget originale, quindi fare clic su Valori di carico.
  2. Esaminare gli importi caricati nel budget e apportare le modifiche necessarie per questo progetto.
- Se è stato selezionato Transazioni progetto come origine del budget:
  1. Nel campo Progetto selezionare il progetto che si desidera utilizzare come origine del budget originale, quindi fare clic su Valori di carico.
  2. Esaminare gli importi caricati nel budget e apportare le modifiche necessarie al budget.
Facoltativo: per allocare il budget, nel Riquadro azioni nella scheda Budget fare clic su Alloca budget. Per ulteriori informazioni, vedere Allocare una revisione budget o budget di progetto tra più periodi.
Per inviare il budget al flusso di lavoro, fare clic sul pulsante Inoltra.