Creare o collegare a un'area di lavoro collaborativa (Vendite e marketing)
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Le aree di lavoro collaborative consentono ai membri di un team di lavorare a un'opportunità o a una campagna in un'area online condivisa. I membri del team possono condividere documenti, creare elenchi e utilizzare altre funzionalità di Windows SharePoint Services. Utilizzare il modulo Crea area di lavoro collaborativa per impostare una nuova area di lavoro condivisa per un progetto o il modulo Collega area di lavoro collaborativa per associare un'opportunità o una campagna a un'area di lavoro esistente.
Creare un'area di lavoro collaborativa per un'opportunità
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Opportunità > Tutte le opportunità.
Nella pagina elenco Tutte le opportunità selezionare l'opportunità che si desidera associare a un'area di lavoro collaborativa.
Nel riquadro azioni fare clic su Area di lavoro collaborativa nel gruppo Imposta della scheda Generale, quindi selezionare Crea area di lavoro collaborativa.
Nel modulo Crea area di lavoro collaborativa utilizzare i campi URL area di lavoro, Modello, Titolo e Descrizione per configurare le impostazioni per la nuova area di lavoro.
Creare un'area di lavoro collaborativa per una campagna
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Campagne > Tutte le campagne.
Nella pagina elenco Tutte le campagne selezionare la campagna che si desidera associare a un'area di lavoro collaborativa.
Nella riquadro azioni fare clic su Area di lavoro collaborativa nel gruppo Imposta della scheda Generale, quindi selezionare Crea area di lavoro collaborativa.
Nel modulo Crea area di lavoro collaborativa utilizzare i campi URL area di lavoro, Modello, Titolo e Descrizione per configurare le impostazioni per la nuova area di lavoro.
Collegare un'opportunità a un'area di lavoro collaborativa
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Opportunità > Tutte le opportunità.
Nella pagina elenco Tutte le opportunità selezionare l'opportunità che si desidera associare a un'area di lavoro collaborativa.
Nella del riquadro azioni fare clic su Area di lavoro collaborativa nel gruppo Imposta della scheda Generale, quindi selezionare Collega area di lavoro collaborativa.
Nel modulo Collega area di lavoro collaborativa:
Nel campo URL interno immettere o selezionare l'URL dell'area di lavoro collaborativa per gli utenti intranet.
Nel campo URL esterno immettere o selezionare l'URL per l'accesso degli utenti esterni.
Collegare una campagna a un'area di lavoro collaborativa
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Campagne > Tutte le campagne.
Nella pagina elenco Tutte le campagne selezionare la campagna che si desidera associare a un'area di lavoro collaborativa.
Nella riquadro azioni fare clic su Area di lavoro collaborativa nel gruppo Imposta della scheda Generale, quindi selezionare Collega area di lavoro collaborativa.
Nel modulo Collega area di lavoro collaborativa:
Nel campo URL interno immettere o selezionare l'URL dell'area di lavoro collaborativa per gli utenti intranet.
Nel campo URL esterno immettere o selezionare l'URL per l'accesso degli utenti esterni.
Vedere anche
Gestire le aree di lavoro collaborative (Vendite e marketing)
Eliminare o scollegare da un'area di lavoro collaborativa (Vendite e marketing)