Creare o modificare un record cliente
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile utilizzare la pagina Crea cliente per creare un nuovo conto cliente e la pagina Modifica cliente per modificare le informazioni su un conto cliente esistente.
Creare un record cliente
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Clienti in Avvio veloce.
Nel riquadro azioni, fare clic su Cliente nel gruppo Nuovo della scheda Cliente.
Scegliere se inserire il cliente nella rubrica come organizzazione o persona e immettere il nome del cliente.
Nella scheda dettaglio Indirizzo, fare clic su Nuovo per aggiungere uno o più record di indirizzo al record cliente.
Nella scheda dettaglio Informazioni sul contatto, fare clic su Nuovo per creare uno o più record di informazioni sul contatto per il cliente.
Immettere le informazioni sul credito e di amministrazione del cliente.
Fare clic su Salva e chiudi.
Modificare un record cliente
Nella pagina Tutti i clienti, nella colonna Nome, fare clic sul record cliente che si desidera modificare. Si aprirà la pagina Visualizza cliente.
Nel riquadro azioni, fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci della scheda Visualizza.
Nella pagina Modifica cliente, apportare le modifiche necessarie, quindi fare clic su Salva e chiudi.