Definire le spese automatiche
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare questa procedura per definire le spese automatiche per fornitori, clienti o articoli. È possibile applicare automaticamente gli addebiti a un ordine cliente o a un ordine fornitore, se, ad esempio, un fornitore o un cliente si trova al di fuori della vicinanza specifica.
Le spese automatiche, indicate come spese automatiche, vengono applicate automaticamente quando si crea un ordine cliente o un ordine fornitore. È possibile definire le spese automatiche per fornitori, clienti o articoli specifici o per gruppi di fornitori, clienti o articoli. È inoltre possibile definire le spese automatiche applicabili a tutti i fornitori, clienti o articoli.
In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, è possibile definire le spese automatiche per le modalità di consegna degli ordini cliente.
Le azioni disponibili nel modulo Spese automatiche dipendono da dove si accede al modulo. Alcuni passaggi descritti in questo argomento potrebbero non essere applicabili all'attività specifica. Ad esempio, i passaggi che fanno riferimento alle modalità di consegna possono essere eseguiti solo quando vengono definiti le spese automatiche per gli ordini cliente.
Modalità di definizione delle spese automatiche
Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Spese > Spese automatiche.
oppure
Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Spese > Spese automatiche.
oppure
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Spese > Spese automatiche.
Nota
È possibile aprire il modulo Spese automatiche da Vendita al dettaglio solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Fare clic su Nuovo per definire un nuovo addebito automatico.
Nel campo Livello selezionare il livello a cui applicare l'addebito automatico tra i valori seguenti:
Principale: applica gli addebiti all'intestazione dell'ordine.
Riga: applica gli addebiti alle righe ordine.
Selezionare un conto nel campo Codice conto tra i valori seguenti:
Tabella: consente di assegnare gli addebiti a un cliente o a un fornitore specifico.
Gruppo: consente di assegnare gli addebiti a un gruppo di addebiti vari.
Tutto: consente di assegnare gli addebiti a tutti i clienti o i fornitori.
Nel campo Relazione cliente o Relazione fornitore selezionare un cliente o un fornitore specifico se è stato selezionato Tabella oppure selezionare un gruppo di addebiti cliente o fornitore se è stato selezionato Gruppo.
Nel campo Codice articolo selezionare un codice articolo. È possibile selezionare un codice articolo solo quando si definiscono le spese automatiche a livello di riga.
Tabella: consente di assegnare gli addebiti a un articolo specifico.
Gruppo: consente di assegnare gli addebiti a un gruppo di addebiti articoli.
Tutto: consente di assegnare gli addebiti a tutti gli articoli.
Nel campo Relazione articolo selezionare un articolo specifico se è stato selezionato Tabella oppure selezionare un gruppo di addebiti articoli se è stato selezionato Gruppo.
Nel campo Codice modalità di consegna selezionare il codice di una modalità di consegna.
Tabella: consente di assegnare gli addebiti a una modalità di consegna specifica.
Gruppo: consente di assegnare gli addebiti a un gruppo di modalità di consegna.
Tutto: consente di assegnare gli addebiti a tutte le modalità di consegna.
Nota
Questo campo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Nel campo Relazione tra modalità di consegna selezionare una modalità di consegna specifica se è stato selezionato Tabella oppure selezionare un gruppo di addebiti delle modalità di consegna se è stato selezionato Gruppo.
Nota
Questo campo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Espandere la Scheda dettaglio Righe per definire gli addebiti e le tariffe degli addebiti da utilizzare quando viene applicato l'addebito automatico.
Nel campo Valuta selezionare la valuta da utilizzare per il calcolo dell'addebito.
Nel campo Codice spese selezionare il codice per le spese.
Specificare la modalità di calcolo dell'addebito nel campo Categoria e immettere un valore nel campo Valore spese.
Fisso: l'addebito viene immesso come importo fisso della riga. Le spese fisse possono essere utilizzate per gli addebiti specificati nell'intestazione e nelle righe dell'ordine.
Pzi: l'addebito è basato sull'unità. Tali addebiti possono essere utilizzati solo nelle righe ordine.
Percentuale: l'addebito viene immesso come percentuale della riga. Gli addebiti in percentuale possono essere utilizzati per gli addebiti specificati nell'intestazione e nelle righe dell'ordine.
Percentuale interaziendale: questa categoria viene utilizzata solo quando c'è un ordine interaziendale con un ordine cliente per la consegna diretta. La spesa viene assegnata all'ordine interaziendale e viene calcolata come percentuale in base all'importo della riga ordine cliente. Questa funzionalità è utile se si desidera condividere i profitti realizzati nella società in cui è stato aperto l'ordine cliente, con la società associata all'ordine cliente interaziendale che elaborerà la consegna diretta al cliente. Poiché si tratta di una consegna diretta, il ricevimento dell'ordine fornitore interaziendale e la spedizione dell'ordine cliente verranno effettuati automaticamente quando vengono spedite dall'ordine cliente interaziendale.
Esterne: l'addebito viene calcolato da un servizio di terze parti associato a uno o più vettori di spedizione.
Se si convalidano gli addebiti della contabilità fornitori e se gli addebiti vengono calcolati come importo fisso anziché percentuale, questo valore deve essere inferiore all'importo massimo specificato nel modulo Codice spese.
Nel campo Codice valuta addebiti specificare una valuta per l'addebito per utilizzare una valuta diversa da quella specificata nel campo Valuta. Questa impostazione è possibile se il tipo Dare o Avere per il codice spese selezionato è Conto CoGe o Articolo.
Specificare l'importo iniziale a cui applicare l'addebito automatico nel campo Da importo. Nel campo A importo specificare l'importo finale a cui applicare l'addebito automatico. L'importo in questo contesto fa riferimento al totale dell'ordine. Per definire le spese a livelli, è possibile specificare un importo di partenza e un importo di arrivo solo se si definiscono le spese automatiche a livello principale e se la categoria è Fisso o Percentuale.
Nota
I campi A importo e Da importo sono disponibili solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e solo quando si definiscono le spese automatiche per gli ordini cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle spese a livelli negli ordini cliente.
Facoltativo: nel campo Fascia IVA specificare una fascia IVA.
Selezionare la casella di controllo Conserva per conservare le transazioni addebiti dopo la fatturazione, in modo che l'addebito venga applicato ogni volta che si crea una nuova fattura per il conto cliente selezionato.
Esempi
Esempio 1
Per assegnare automaticamente le spese di trasporto ai clienti o ai fornitori che si trovano al di fuori della vicinanza specifica:
Creare un gruppo di addebiti clienti o venditori utilizzando il modulo Gruppi di addebiti, ad esempio Spese di trasporto.
Creare un addebito automatico a livello principale con un Codice conto di Gruppo e la Relazione cliente o la Relazione fornitore relativa alle Spese di trasporto.
Nella scheda Righe specificare il codice spese e le spese di trasporto.
Esempio 2
Per assegnare automaticamente una spesa di imballaggio a tutti i clienti o fornitori che acquistano o vendono articoli che richiedono un imballaggio speciale:
Creare un gruppo di addebiti articoli, ad esempio Fragile, nel modulo Gruppi di addebiti articoli.
Creare un addebito automatico a livello di riga. Selezionare innanzitutto Riga nel campo Livello. Nel campo Codice conto selezionare quindi Tutto. Nel campo Codice articolo selezionare Gruppo, quindi selezionare Fragile nel campo Relazione articolo.
Nella scheda Righe specificare il codice spese e il valore delle spese.
Esempio 3
Per assegnare le spese di consegna agli ordini consegnati per via aerea utilizzando le spese a livelli:
Creare un addebito automatico a livello principale. Nel campo Codice conto selezionare Tabella, quindi selezionare un cliente nel campo Relazione cliente.
Nel campo Codice modalità di consegna selezionare Tabella, quindi selezionare Via aerea nel campo Relazione tra modalità di consegna.
Nella scheda Righe selezionare una valuta EUR e specificare il codice spese. Selezionare una categoria Fisso o Percentuale e immettere un valore delle spese.
Per applicare l'addebito automatico ogni volta che il totale dell'ordine supera i 100 EUR, nel campo Da importo immettere 100.
Nota
È possibile definire le spese automatiche per le modalità di consegna utilizzando le spese a livelli solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e solo quando si definiscono gli addebiti per gli ordini cliente.