Panoramica sulla generazione delle vendite
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Negli argomenti riportati di seguito vengono fornite informazioni su come ampliare la clientela, ossia assegnare e qualificare clienti potenziali, contattare prospect, eseguire l'up-selling a clienti esistenti e tenere traccia delle opportunità di vendita.
Qualificare clienti potenziali
Assegnare record di clienti potenziali
Eseguire l'up-selling a clienti esistenti
Tenere traccia delle opportunità di vendita
Moduli dei componenti del processo aziendale relativo alla generazione delle vendite
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i moduli di supporto ai componenti del processo aziendale relativo alla generazione delle vendite. Le voci della tabella sono suddivise per attività e quindi ordinate alfabeticamente per nome di modulo.
Nota
Per aprire alcuni moduli riportati nella tabella è necessario immettere dati o configurare parametri.
Attività componente processo aziendale |
Nome modulo |
Utilizzo |
|---|---|---|
Qualificare clienti potenziali |
Tutti i clienti potenziali |
Consente di individuare i clienti potenziali da qualificare. |
Conferma offerta |
Consente di confermare un'offerta. |
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Creazione di massa offerte |
Consente di creare più offerte contemporaneamente. |
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Gruppi di modelli di offerta |
Consente di creare gruppi di modelli di offerta. |
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Impostazione Gestione stampa |
Consente di specificare il testo del piè di pagina da includere in un'offerta. |
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Invia offerta |
Consente di inviare un'offerta per conferma. |
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Offerta di vendita |
Consente di creare o visualizzare un'offerta di vendita o di copiarne una esistente. |
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Offerte alternative |
Consente di creare offerte alternative per i clienti potenziali. |
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Processo di qualifica cliente potenziale |
Consente di aggiungere o annullare una qualificazione per un cliente potenziale. |
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Contattare nuovi prospect |
Tutti gli elenchi chiamate |
Consente di inviare documenti a un contatto o a un gruppo di posta elettronica. |
Prospect |
Consente di inviare documenti a un contatto o a un gruppo di posta elettronica. |
|
Telemarketing |
Consente di inviare documenti a un contatto o a un gruppo di posta elettronica. |
|
Tutte le campagne |
Consente di inviare documenti a un contatto o a un gruppo di posta elettronica. |
|
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|
Up-selling a un cliente esistente |
Esegui simulazione prezzo |
Consente di creare una simulazione di prezzo. |
Offerta di vendita |
Consente di creare una simulazione di prezzo per l'intestazione di un'offerta o una singola voce. |