Attività chiave: fatture cliente
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una fattura cliente per un ordine cliente è una fattura collegata a un ordine cliente, che contiene un'intestazione e una o più righe per articoli o servizi. La fattura cliente completa il ciclo ordine cliente, documento di trasporto e fattura di vendita.
Operazione da eseguire
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Registrare e stampare le singole fatture cliente in base agli ordini cliente
Registrare e stampare fatture cliente individuali in base ai documenti di trasporto e alla data
Registrare e stampare più fatture cliente in base ai documenti di trasporto e alla data
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Informazioni su fatture cliente, fatture a testo libero e fatture proforma
Registrare e stampare le singole fatture cliente in base agli ordini cliente
Utilizzare questa procedura per creare una fattura in base a un ordine cliente. È possibile effettuare questa operazione se si decide di fatturare al cliente prima di consegnare le merci o servizi.
Quando viene registrata la fattura, la quantità Rimanente fattura relativa a ciascun articolo viene aggiornata con il totale delle quantità fatturate, tratto dall'ordine cliente selezionato. Se entrambe le quantità Rimanente fattura e Rimanente consegna per tutti gli articoli dell'ordine cliente sono uguali a zero, lo stato dell'ordine cliente passa a Fatturato. Se la quantità Rimanente fattura è diversa da zero, lo stato dell'ordine cliente non viene modificato e per tale ordine è possibile immettere ulteriori fatture.
Le operazioni di magazzino vengono aggiornate con il numero di fattura e lo stato nel campo Stato riga dell'ordine cliente passa a Fatturato.
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
Selezionare uno o più ordini cliente.
Nella scheda Fattura del riquadro azioni fare clic su Fattura nel gruppo Genera.
Nel campo Quantità selezionare Tutto.
Selezionare la casella di controllo Registrazione.
Selezionare le opzioni desiderate nel gruppo di campi Opzioni di stampa.
Verificare i totali, l'imposta e le quantità (facoltativo).
Per visualizzare i totali per una fattura di vendita, selezionare una fattura, fare clic su Totali, visualizzare le informazioni quindi chiudere il modulo.
Per visualizzare l'IVA di una fattura cliente, selezionare una fattura, fare clic su IVA, visualizzare le informazioni, quindi chiudere il modulo.
Per visualizzare o modificare le quantità per una voce, fare clic sulla scheda Righe e selezionare una riga. Il campo Aggiorna contiene la quantità per la voce non ancora fatturata.
Ripetere il passaggio 7 per ulteriori ordini cliente (facoltativo).
Fare clic su OK. Le fatture cliente verranno registrate e stampate.
Nella pagina elenco Tutti gli ordini cliente è possibile visualizzare lo stato degli ordini cliente nella griglia.
Utilizzare la pagina elenco Fatture cliente aperte per visualizzare le fatture registrate (facoltativo). (Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture cliente > Fatture cliente aperte.)
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Registrare e stampare fatture cliente individuali in base ai documenti di trasporto e alla data
In questa procedura si presuppone che per l'ordine cliente sia stato registrato almeno un documento di trasporto. La fattura cliente si basa sui documenti di trasporto e riflette le quantità in essi contenute. Le informazioni finanziarie per la fattura si basano sulle informazioni immesse al momento della registrazione della fattura stessa.
È possibile creare una fattura cliente in base agli articoli delle righe dei documenti di trasporto spediti fino alla data corrente, anche se non sono stati ancora spediti tutti gli articoli di un ordine cliente specifico. Questa funzionalità è utilizzabile, ad esempio, se per ogni cliente la persona giuridica emette una fattura al mese per coprire tutte le consegne del mese in questione. Ogni documento di trasporto corrisponde a una consegna completa o parziale dell'ordine cliente.
Quando la fattura viene registrata, la quantità Rimanente fattura per ogni articolo viene aggiornata con il totale delle quantità consegnate, tratto dai documenti di trasporto selezionati. Se entrambe le quantità Rimanente fattura e Rimanente consegna per tutti gli articoli dell'ordine cliente sono uguali a zero, lo stato dell'ordine cliente passa a Fatturato. Se la quantità Rimanente fattura è diversa da zero, lo stato dell'ordine cliente non viene modificato e per tale ordine è possibile immettere ulteriori fatture.
Le operazioni di magazzino vengono aggiornate con il numero di fattura e lo stato nel campo Stato riga dell'ordine cliente passa a Fatturato.
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
Selezionare uno o più ordini cliente per i quali siano stati registrati documenti di trasporto.
Nella scheda Fattura del riquadro azioni fare clic su Fattura nel gruppo Genera.
Nel campo Quantità selezionare Documento di trasporto.
Selezionare la casella di controllo Registrazione.
Selezionare le opzioni desiderate nel gruppo di campi Opzioni di stampa.
Nella scheda Panoramica del riquadro inferiore selezionare una riga di fattura ed esaminare il campo Documento di trasporto. Se è visualizzata l'opzione <multipli>, per l'ordine cliente sono stati registrati più documenti di trasporto.
Scegliere Seleziona documento trasporto.
Nel modulo Seleziona documento trasporto esaminare l'elenco dei documenti di trasporto nella scheda Panoramica del riquadro superiore. Per impostazione predefinita, tutti i documenti di trasporto registrati per gli ordini cliente vengono inclusi nella fattura. Se la fattura non deve includere alcuni documenti di trasporto, deselezionare la casella di controllo Includi per tali documenti.
Fare clic su OK per chiudere il modulo.
Ripetere i passaggi da 7 a 10 per ulteriori ordini cliente (facoltativo).
Fare clic su OK. Le fatture cliente verranno registrate e stampate.
Nella pagina elenco Tutti gli ordini cliente è possibile visualizzare lo stato degli ordini cliente nella griglia.
Utilizzare la pagina elenco Fatture cliente aperte per visualizzare le fatture registrate (facoltativo). (Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture cliente > Fatture cliente aperte.)
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Registrare e stampare più fatture cliente in base ai documenti di trasporto e alla data
In questa procedura si presuppone che per gli ordini cliente fatturati mediante il processo periodico sia stato registrato almeno un documento di trasporto. Le informazioni finanziarie per le fatture si basano sulle informazioni immesse al momento dell'immissione e della registrazione delle fatture.
Fare clic su Contabilità clienti > Periodico > Aggiornamento vendite > Fattura.
Nel campo Quantità selezionare Documento di trasporto.
Fare clic su Seleziona e modificare la query nel modulo Aggiornamento vendite (facoltativo). È possibile, ad esempio, selezionare un intervallo di date per il campo Data di spedizione. Fare clic su OK per chiudere il modulo.
Selezionare la casella di controllo Registrazione.
Selezionare le opzioni desiderate nel gruppo di campi Opzioni di stampa.
Nel campo Aggiorna riepilogo per della scheda Altro selezionare Nessuno.
Scegliere Seleziona documento trasporto.
Nel modulo Seleziona documento trasporto esaminare l'elenco dei documenti di trasporto nella scheda Panoramica del riquadro superiore. Per impostazione predefinita, tutti i documenti di trasporto registrati per gli ordini cliente vengono inclusi nelle fatture. Se le fatture non devono includere alcuni documenti di trasporto, deselezionare la casella di controllo Includi per tali documenti.
Fare clic su OK per chiudere il modulo.
Nel modulo Registrazione fattura fare clic sulla scheda Righe. In questa scheda sono visualizzati il numero del documento di trasporto e la data di spedizione. Questi dati vengono riportati anche sulla fattura, se si stampano i documenti di fatturazione.
Fare clic su OK. Le fatture cliente verranno registrate e stampate.
Nella pagina elenco Tutti gli ordini cliente è possibile visualizzare lo stato degli ordini cliente nella griglia.
Utilizzare la pagina elenco Fatture cliente aperte per visualizzare le fatture registrate (facoltativo). (Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture cliente > Fatture cliente aperte.)
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Registrazione degli ordini cliente (modulo)
Seleziona documento trasporto - Ordine cliente (modulo)
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