Gestione dei clienti potenziali

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utilizzare i record cliente potenziale per semplificare le operazioni di raccolta e archiviazione delle informazioni su un cliente potenziale da parte del team di venditori. Con queste informazioni è possibile implementare le attività di vendita per la qualificazione di un cliente potenziale per il passaggio al livello successivo e la trasformazione in opportunità.

Nei record cliente potenziale sono contenute numerose informazioni. È possibile archiviare e collegare informazioni per più contatti e indirizzi, tipi di fonte e riferimenti, nonché documenti. È inoltre possibile associare più responsabilità, attività, campagne, progetti e altri clienti potenziali a un record cliente potenziale.

Quando si gestisce un record cliente potenziale, è possibile aggiornare lo stato in modo che indichi la fase del processo di vendita. È possibile qualificare un record cliente potenziale, quindi creare una nuova opportunità o un record cliente per il cliente potenziale.

È possibile annullare la qualificazione, eliminare o posticipare un record se sembra che il cliente potenziale non diventerà un'opportunità o un cliente dell'organizzazione. Quando si elimina un record cliente potenziale, è inoltre possibile eliminare le attività, le responsabilità, le campagne e i contatti eventualmente associati. Se si posticipa un record cliente potenziale, è possibile successivamente riattivare o annullare la qualificazione del cliente potenziale.