Panoramica sulla gestione della forza vendita
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Negli argomenti riportati di seguito vengono fornite informazioni sull'assegnazione delle aree di vendita, sulla definizione di un processo di vendita, sull'impostazione degli obiettivi e sul monitoraggio dell'avanzamento delle vendite dell'organizzazione.
Monitorare l'avanzamento delle vendite
Controllare e rettificare gli obiettivi di vendita
Moduli dei componenti del processo aziendale relativo alla gestione della forza vendita
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i moduli di supporto ai componenti del processo aziendale relativo alla gestione della forza vendita. Le voci della tabella sono suddivise prima per attività componente di processo aziendale, quindi ordinate alfabeticamente per nome di modulo.
Nota
Per aprire alcuni moduli riportati nella tabella è necessario avere immesso nel sistema le impostazioni dei parametri o le informazioni indispensabili.
Attività componente processo aziendale |
Nome modulo |
Uso |
|---|---|---|
Definizione dei processi di vendita |
Gestione documenti |
Consente di visualizzare o collegare i documenti a un record di entità in Vendite e marketing. |
File di caratteristiche del caso |
Consente di associare collegamenti, percorsi di file e file memorizzati in posizioni diverse. |
|
File di caratteristiche del caso |
Consente di aggiungere un file di caratteristiche del caso. |
|
Statistiche gestione |
Consente di visualizzare le statistiche di gestione delle vendite sotto forma di grafici. |
|
Query |
Utilizzare questo modulo per creare e archiviare query. |
|
|
|
|
Definizione degli obiettivi di vendita |
Clienti potenziali |
Consente di qualificare un record di cliente potenziale in un record di opportunità o cliente. |
Opportunità |
Consente di visualizzare, creare o modificare un record di opportunità. |
|
Obiettivo vendite |
Consente di creare obiettivi vendite. |
|
|
|
|
Monitoraggio dello stato delle vendite |
Opportunità |
Consente di visualizzare l'avanzamento di un record di opportunità. |
Offerta di vendita |
Consente di visualizzare lo stato di un'offerta di vendita di un'opportunità. |