Gestione delle opportunità

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

La gestione dei clienti potenziali serve per creare record di cliente potenziale. Utilizzare i record cliente potenziale per semplificare le operazioni di raccolta e archiviazione delle informazioni su un cliente potenziale da parte del team di venditori e di marketing. Nella gestione delle opportunità i clienti potenziali sono qualificati e diventano opportunità. Come per i clienti potenziali, la gestione delle opportunità serve per tenere traccia delle informazioni e archiviarle.

Quando un record di cliente potenziale diventa un record di opportunità, è possibile iniziare a tenere traccia di informazioni più correlate alle vendite, ad esempio offerte e concorrenti. Tenendo traccia della concorrenza per una vendita è possibile ottenere informazioni preziose su come acquisire l'opportunità e conquistare un altro cliente.

Quando si gestiscono le opportunità, è anche possibile assegnare percentuali di probabilità e valori di previsione all'opportunità. È quindi possibile tenere traccia della percentuale di probabilità, ovvero le possibilità che l'opportunità diventi un cliente.

Non appena vengono effettuate le offerte e il contatto dell'opportunità prende una decisione, è possibile monitorare se e perché l'opportunità è stata acquisita. Se l'opportunità viene persa, è possibile tenere traccia del motivo e del concorrente da cui è stata acquisita. Queste informazioni possono essere utili in un secondo momento.