Impostare autorizzazioni e operazioni
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Ogni volta che un membro del personale esegue un'operazione in Retail POS, Microsoft Dynamics AX verifica che il membro del personale disponga dell'autorizzazione per eseguire l'operazione. In questo argomento viene illustrato come impostare i gruppi di autorizzazioni POS e assegnare le operazioni alle autorizzazioni.
È possibile collegare le autorizzazioni alle operazioni che possono essere eseguite nel POS. Le operazioni rappresentano le attività che un membro del personale può eseguire. Ogni autorizzazione in genere è collegata a un'operazione. Tuttavia, è possibile collegare una singola autorizzazione a più operazioni.
I membri del personale possono essere assegnati a gruppi di autorizzazioni POS. Le autorizzazioni per i membri del personale possono essere modificate dopo che i membri vengono assegnati a un gruppo di autorizzazioni POS.
Impostare un gruppo di autorizzazioni POS.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > POS > Gruppi di autorizzazioni.
Premere CTRL+N per creare un nuovo gruppo di autorizzazioni. Quindi, immettere un numero ID e una descrizione per il gruppo di autorizzazioni POS.
Nella Scheda dettaglio Autorizzazioni selezionare la casella di controllo per ogni autorizzazione da assegnare.
Specificare gli importi e le percentuali di sconto massimo.
Selezionare il tipo di forzatura prezzo da consentire.
Imposta le operazioni
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > POS > Operazioni.
Nel modulo Operazioni selezionare un'operazione esistente. In alternativa, fare clic su Nuovo per aggiungere una nuova operazione, quindi immettere un numero ID e un nome per l'operazione.
Nella colonna ID autorizzazione selezionare le autorizzazioni a cui collegare l'operazione.
Nella colonna Controllo accesso utente selezionare la casella di controllo per indicare che Microsoft Dynamics AX controlla le autorizzazioni di un utente prima che venga eseguita l'operazione.
Nella colonna Operazione utente selezionare la casella di controllo per indicare che l'operazione può essere aggiunta a un pulsante.
Nella colonna Ricerca azioni selezionare una delle seguenti opzioni:
Prodotto al dettaglio: l'operazione può essere utilizzata solo per i prodotti al dettaglio.
Metodo di pagamento: l'operazione può essere utilizzata solo per i metodi di pagamento.
Menu: l'operazione può essere utilizzata solo per menu.
Nessuno : l'utilizzo dell'operazione non è limitato.
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Operazioni
Nella tabella seguente vengono elencate le operazioni che un membro del personale può eseguire in Retail POS. La tabella è ordinata alfabeticamente.
Operazione |
Descrizione |
|---|---|
Attiva dispositivo |
Se si utilizza un dispositivo mobile, ad esempio un tablet o uno smartphone, per l'esecuzione di Retail POS, attivare un dispositivo con Microsoft Dynamics AX. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Aggiungi rapporto |
Aggiungere un rapporto preselezionato a una transazione. Selezionare il rapporto nel modulo Proprietà pulsanti. Il rapporto deve essere stato impostato precedentemente in Microsoft Dynamics AX. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Aggiungi rapporto dall'elenco |
Aggiungere un rapporto a una transazione selezionandolo da un elenco. L'elenco di rapporti deve essere stato impostato precedentemente in Microsoft Dynamics AX. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Aggiungi carta fedeltà |
Immettere il numero della carta fedeltà del cliente. Il cassiere può anche avviare questa operazione passando una carta fedeltà. La richiesta per partecipare al programma fedeltà può essere eseguita in qualsiasi momento durante la transazione. Retail POS calcola i punti programma fedeltà al termine della transazione. Il numero di punti fedeltà assegnati per gli articoli della transazione dipende dal modo in cui il programma fedeltà è stato impostato in Microsoft Dynamics AX. |
Aggiungi indirizzo di spedizione |
Aggiungere un indirizzo di spedizione per il cliente sulla transazione. |
Aggiungi alla gift card |
Aggiunge denaro alla gift card specificata. |
Deposito bancario |
Registra la somma di denaro inviata alla banca insieme ad altre informazioni, ad esempio il numero di busta per trasporto valori. |
Verifica totali banca |
Generare un report contenente tutte le operazioni della banca che vengono eseguite durante il turno corrente. Questa operazione viene eseguita quando viene chiuso il turno. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Operazione vuota |
L'operazione rappresenta un pulsante personalizzabile che può essere modificato a livello di codice da uno sviluppatore di software per associarlo a un'operazione specifica richiesta dall'azienda. |
Chiusura forzata turno |
Consente di impostare il turno attuale con la chiusura forzata e di disconnettere il cassiere corrente. |
Modifica password |
Viene visualizzato un modulo che un dipendente può utilizzare per modificare la propria password. Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o aggiornamento cumulativo 7 o successivo per AX 2012 R2. |
Modifica unità di misura |
Modifica l'unità di misura dell'articolo letto tramite scanner. |
Cancella quantità |
Reimposta la quantità di un articolo su 1. |
Cancella venditore |
Questa operazione non è implementata in questa versione e potrebbe non essere presente nelle versioni future. |
Chiudi turno |
Chiude il turno corrente. |
Copia assegno bancario |
Generare un report contenente le informazioni su tutte le operazioni che vengono eseguite nel registro corrente e durante il turno corrente. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Crea ordine cliente |
Visualizza un modulo per creare un nuovo ordine cliente o una nuova offerta. |
Cliente |
Apre un modulo in cui il cassiere può digitare un ID cliente per cercare il cliente. Se viene trovato un cliente, questo verrà aggiunto alla transazione. |
Deposito sul conto cliente |
Effettuare un pagamento sul conto del cliente. |
Aggiunta cliente |
Aprire il modulo Aggiungi cliente in cui il cassiere può immettere informazioni su un nuovo cliente. Quando le informazioni vengono salvate, il nuovo cliente verrà aggiunto all'elenco. |
Cancellazione cliente |
Cancella un cliente dalla transazione. Se al cliente si applicano accordi sui prezzi specifici, i prezzi e gli sconti presenti nella transazione potrebbero variare. |
Ricerca cliente |
Apre un modulo in cui il cassiere può cercare un cliente. Il cassiere può quindi aggiungere il cliente alla transazione. |
Transazioni cliente |
Visualizza le transazioni per il cliente selezionato. |
Report Transazioni cliente |
Stampa un report che include le transazioni per il cliente selezionato. |
Stato di connessione al database |
Consente di cambiare il database utilizzato in Retail POS, passando dal database del punto vendita al database offline del registratore di cassa o dal database offline a quello del punto vendita. |
Dichiara importo iniziale |
Dichiara l'importo iniziale nel cassetto a inizio giornata o turno. |
Sostituzione deposito |
Sostituisce il deposito predefinito per gli ordini cliente. |
Disabilitazione modalità progettazione |
Impedisce di apportare modifiche al layout dello schermo del terminale. Nel profilo funzionalità del terminale è indicato se il cassiere ha accesso a questa operazione. |
Abilitazione modalità progettazione |
Consente di apportare modifiche al layout dello schermo del terminale. Nel profilo funzionalità del terminale è indicato se il cassiere ha accesso a questa operazione. |
Disassembla kit |
Disassemblare un kit nei relativi prodotti componenti. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Visualizza totale |
Visualizza il saldo della transazione sullo schermo del cliente. |
Modifica cliente |
Aprire il modulo Dettagli cliente, in cui è possibile visualizzare o modificare le informazioni sul cliente aggiunto alla transazione. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Modifica ordine cliente |
Visualizza un modulo per modificare un ordine cliente o un'offerta. |
Conti spese |
Registra il denaro rimosso dal cassetto della cassa per le spese occasionali. |
Accesso esteso |
Assegna o rimuove l'autorizzazione all'accesso tramite la scansione di un codice a barre o il passaggio di una carta. |
Immissione fondo di cassa |
Registra un'immissione di fondo di cassa per il cassetto, ad esempio un'aggiunta o un cambio. |
Saldo gift card |
Visualizza il saldo di una gift card. |
Disattiva dispositivo |
Se si utilizza un dispositivo mobile, ad esempio un tablet o uno smartphone, disattivare il dispositivo in Microsoft Dynamics AX per eseguire Retail POS. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Conti ricavi |
Registra il denaro messo nel cassetto della cassa per motivi diversi dalla vendita. |
Ricerca in magazzino |
Effettua una ricerca delle scorte disponibili per il punto vendita corrente e per le altre ubicazioni disponibili. |
Commento sulla fattura |
Consente di immettere un commento sulla transazione. Il commento viene salvato insieme alla transazione e riportato sulla ricevuta o sulla fattura. |
Emetti nota credito |
Emettere una nota di credito centrale attraverso Retail Transaction Service e stampare una copia. |
Emetti gift card |
Emettere una gift card attraverso Real-time Service e stampare una copia. |
Rilascia carta fedeltà |
Emettere una carta fedeltà a un cliente in modo che il cliente possa partecipare al programma fedeltà del punto vendita. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Importo sconto riga |
Consente di immettere l'importo di uno sconto per una voce nella transazione. Questa operazione riguarda unicamente gli articoli scontabili e l'importo non può superare i limiti di sconto specificati. |
Percentuale sconto riga |
Consente di immettere una percentuale di sconto per una voce nella transazione. Questa operazione riguarda unicamente gli articoli scontabili e l'importo non può superare i limiti di sconto specificati. |
Blocca registratore di cassa |
Blocca il registratore di cassa quando il cassiere deve allontanarsi. Il cassiere può sbloccare il registratore di cassa tramite l'accesso successivo. |
Disconnessione |
Disconnettere il registratore di cassa e sospendere tutte le vendite fino all'accesso successivo. |
Saldo punti carta fedeltà |
Visualizzare il saldo corrente dei punti sulla carta fedeltà del cliente. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Riduci a icona finestra POS |
Riduci a icona la finestra Retail POS. |
Apri cassetto |
Apre il cassetto della cassa senza effettuare una vendita. Questa operazione viene registrata nel database. |
Operazione1, Operazione2, Operazione3, Operazione4, Operazione5 e Operazione6. |
Queste operazioni sono riservate agli sviluppatori di terze parti per la creazione di funzionalità personalizzate in Retail POS. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Forza imposta prodotto riga |
Consente di sostituire l'imposta sulla voce selezionata con un'imposta diversa. La nuova imposta deve prima essere specificata in Vendita al dettaglio. |
Forza imposta prodotto riga dall'elenco |
Sostituire l'imposta sulla voce selezionata con un'imposta che il cassiere seleziona da un elenco. È necessario specificare in anticipo l'elenco delle imposte in Vendita al dettaglio. |
Forza imposta di transazione |
Sostituire l'imposta sulla transazione e utilizzare una diversa imposta. La nuova imposta deve prima essere specificata in Vendita al dettaglio. |
Forza imposta di transazione dall'elenco |
Sostituire l'imposta sulla transazione e utilizzare un'imposta che il cassiere seleziona da un elenco. È necessario specificare in anticipo l'elenco delle imposte in Vendita al dettaglio. |
Documento di trasporto |
Consente di stampare un documento di trasporto per un ordine cliente. |
Pagamento con carta |
Accetta una carta di credito o debito come metodo di pagamento. Il cassiere digita il numero e la data di scadenza della carta. Se consentito dal punto vendita, il cassiere può anche specificare un'eccedenza o un'insufficienza di pagamento. Il cassiere può inoltre avviare questa operazione passando una carta di credito o di debito. In questo caso, la transazione viene completata automaticamente da Retail POS. |
Pagamento in contanti |
Accetta i contanti come metodo di pagamento. Il cassiere può specificare che il cliente paga il totale della transazione. Se consentito dal punto vendita, il cassiere può anche specificare un'eccedenza o un'insufficienza di pagamento. Se l'eccedenza di pagamento è consentita, in Retail POS verrà visualizzato l'importo che supera il totale della transazione. |
Pagamento quick cash |
Completare la transazione con un "singolo tocco", purché il cliente paghi l'importo esatto del totale della transazione in contanti. |
Pagamento con assegno |
Consente di accettare un assegno come metodo di pagamento. |
Pagamento con carta aziendale |
Questa operazione non è implementata in questa versione e potrebbe non essere presente nelle versioni future. |
Pagamento con nota credito |
Accetta una nota di credito emessa dal punto vendita. |
Pagamento in valuta |
Consente di accettare il pagamento in varie valute. Dopo che il cassiere ha selezionato la valuta del pagamento, in Retail POS il totale della transazione viene calcolato in quella valuta. Se consentito dal punto vendita, il cassiere può anche specificare un'eccedenza o un'insufficienza di pagamento. |
Pagamento in conto cliente |
Effettuare l'addebito della transazione su un conto cliente. Se consentito dal punto vendita, il cassiere può anche specificare un'eccedenza o un'insufficienza di pagamento. In Retail POS viene inoltre verificato se il cliente è bloccato. Se il cliente non è già stato aggiunto alla transazione, il cassiere può aggiungere il cliente in questa fase. È inoltre possibile verificare il credito del cliente prima di autorizzare il pagamento, se in Vendita al dettaglio è stata impostata la verifica del credito. |
Pagamento con gift card |
Accettare un certificato regalo o una gift card emessa dal punto vendita. |
Accettare una carta fedeltà per il pagamento. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
|
Annullare ricetta medica |
Questa operazione non è implementata in questa versione e potrebbe non essere presente nelle versioni future. |
Ricette mediche |
Questa operazione non è implementata in questa versione e potrebbe non essere presente nelle versioni future. |
Prelievo e ricevimento |
Aprire il modulo Prelievo e ricevimento in cui è possibile selezionare un ordine fornitore o un ordine di trasferimento per il quale si desidera ricevere o prelevare la merce. |
Menu a comparsa |
Consente di selezionare una griglia dei pulsanti da associare al pulsante. Quando si fa clic sul pulsante, in un'apposita finestra di Retail POS verrà visualizzata la griglia dei pulsanti selezionata. |
Controllo del prezzo |
Controllare il prezzo di un prodotto. Retail POS chiede il numero di articolo. Il cassiere esegue la scansione o la ricerca del prodotto. Quando viene trovato il prodotto, il relativo prezzo viene visualizzato in Retail POS e il cassiere può aggiungere tale prodotto alla transazione. |
Forzatura prezzo |
Ignorare il prezzo di un prodotto, se il prodotto è stato impostato per consentire le forzature prezzo. In Retail POS viene visualizzato un tastierino numerico che il cassiere può utilizzare per immettere il nuovo prezzo. |
Stampa X |
Stampa un report X. |
Commento sul prodotto |
Aggiunge un commento alla voce selezionata nella transazione. Il commento viene salvato con la transazione e riportato sulla ricevuta. |
Vendita prodotto |
Aggiungere un prodotto alla transazione. Il pulsante deve essere configurato per il prodotto specifico. |
Ricerca prodotto |
Ricercare un prodotto per numero articolo, descrizione prodotto o categoria. È possibile ordinare i risultati della ricerca. |
Richiama ordine |
Apre il modulo Ordine cliente in cui è possibile cercare il cliente e i relativi ordini cliente e offerte. |
Richiama transazione |
Richiama una transazione sospesa. |
Ristampa Z |
Ristampare un report Z. |
Reimposta password |
Viene visualizzato un modulo di chi dispone di autorizzazioni per la reimpostazione della password che può utilizzare per reimpostare la password del dipendente tramite una password temporanea. Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2. |
Prodotto reso |
Consente di effettuare un reso di singoli prodotti. Il prodotto letto tramite scanner successivo viene visualizzato come prodotto reso con un prezzo e una quantità negativi. |
Transazione di reso |
Esegue un reso di un'intera transazione. |
Deposito in cassaforte |
Esegue un deposito in cassaforte per il trasferimento di denaro dal registratore di cassa a una cassaforte. |
Fattura di vendita |
Visualizza informazioni su una fattura di vendita per un cliente specifico. |
Cerca |
Consente di visualizzare un modulo in cui è possibile cercare quanto segue:
|
Cerca indirizzo di spedizione |
Apre un modulo in cui è possibile cercare un indirizzo di spedizione. |
Seleziona stazione hardware |
Visualizza un elenco di stazioni hardware disponibili dal profilo del canale. È possibile selezionare una stazione hardware, quindi abbinarla a un dispositivo. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Imposta quantità |
Modifica la quantità di una voce nella transazione. |
Mostra turni con chiusura forzata |
Visualizza un elenco di turni con chiusura forzata. |
Mostra giornale di registrazione |
Visualizza il giornale del registratore di cassa. È quindi possibile visualizzare transazioni, ristampare ricevute o stampare fatture. |
Conteggio scorte |
Apre il modulo Conteggio scorte in cui è possibile eseguire la scansione o l'immissione dei codici a barre. |
Sottomenu |
Consente di selezionare una griglia dei pulsanti da associare al pulsante. Quando si fa clic sul pulsante, in Retail POS al posto della griglia dei pulsanti esistente viene visualizzata la griglia selezionata. |
Sospendi turno |
Sospendere il turno corrente. Al turno è possibile accedere in un momento successivo. |
Sospendi transazione |
Sospendere una transazione. La transazione può essere richiamata in un momento successivo. |
Riepilogo incassi |
Apre il modulo Riepilogo incassi. |
Rimozione metodo di pagamento |
Registra la rimozione di denaro dal cassetto della cassa. |
Orologio |
Visualizza l'orologio per registrare l'entrata, l'uscita, le pause intermedie e le pause pranzo e visualizzare le voci dell'orologio. |
Importo sconto totale |
Immettere un importo sconto totale. Questo importo viene suddiviso tra tutti gli articoli della transazione. |
Percentuale sconto totale |
Immettere una percentuale sconto totale. Questa percentuale viene suddivisa tra tutti gli articoli della transazione. |
Commento sulla transazione |
Consente di aggiungere un commento alla transazione. Il commento viene salvato con la transazione e riportato sulla ricevuta. |
Visualizza dettagli prodotto |
Visualizza i dettagli relativi al prodotto nella voce selezionata. |
Visualizza report |
Visualizzare i report sulle vendite del punto vendita. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Visualizza voci orologio |
Visualizza le voci dell'orologio per tutti i lavoratori presso il punto vendita. |
Annulla pagamento |
Annulla tutti i metodi di pagamento applicati alla transazione. |
Annulla prodotto |
Annulla una voce nella transazione. La voce viene rimossa dal totale della transazione e viene contrassegnata come annullata. |
Annulla transazione |
Annulla la transazione. Le transazioni annullate vengono salvate nel database con stato annullato. |
Windows Workflow Foundation |
Avvia operazioni e flussi di lavoro personalizzati. |
X-report per carte bancarie |
Generare un report X contenente le informazioni su tutte le operazioni della carta bancaria che vengono eseguite durante il turno corrente. È possibile eseguire questa operazione senza chiudere il turno. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |