Impostazione e gestione di Gestione progetti e contabilità
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare Gestione progetti e contabilità per creare e gestire progetti in Microsoft Dynamics AX. È possibile impostare parametri di progetto, gruppi di progetti, parametri di immissione nel foglio presenze, flussi di lavoro di approvazione, requisiti di convalida, gruppi di prezzi, prezzi di costo o di vendita o modelli previsionali. È inoltre possibile impostare categorie di progetti, gruppi di categorie o categorie condivise.
A seconda delle impostazioni, è quindi possibile eseguire molte attività relative ai progetti, ad esempio impostazione del budget o previsioni, creazione e gestione di fatture di progetto, creazione e gestione di offerte di progetto e riconoscimento di ricavi progetto e WIP.
Negli argomenti inclusi in questa sezione sono riportate informazioni sull'impostazione e sulla gestione di Gestione progetti e contabilità.
Configurazione dei parametri Gestione progetti e contabilità
Configurazione di gruppi di progetti
Configurazione di gruppi di categorie, di categorie e di modelli dei costi
Configurazione della registrazione contabile per i progetti
Configurazione di prezzi di costo, di vendita e di trasferimento
Configurazione delle proprietà di riga
Impostazione dei giornali di registrazione
Configurazione della convalida per i progetti
Configurazione di periodi e accesso dei lavoratori per i progetti
Migrazione di dati del progetto da altri sistemi ERP
Configurazione dell'integrazione di Microsoft Project Server
Moduli di gestione progetti e di impostazione e gestione della contabilità
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i moduli disponibili per l'impostazione e la gestione di Gestione progetti e contabilità.
Nota
Per aprire alcuni moduli riportati nella tabella è necessario avere immesso nel sistema le impostazioni dei parametri o le informazioni indispensabili.
Attività |
Nome modulo |
Utilizzo |
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Impostazione dei parametri di progetto |
Parametri Gestione progetti e contabilità |
Impostare i valori predefiniti per i progetti creati e gestiti in Microsoft Dynamics AX. |
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Impostazione dei flussi di lavoro del progetto |
Flussi di lavoro di Gestione progetti e contabilità |
Definire i flussi di lavoro per le approvazioni dei budget, le revisioni budget, i documenti foglio presenze e le voci foglio presenze. |
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Definizione dei criteri di ordinamento |
Campi di ordinamento report progetto |
Definire i criteri di ordinamento personalizzati utilizzabili con i progetti. È possibile definire, ad esempio, il Reparto vendite come dimensione di ordinamento e assegnarla a tutti i progetti di proprietà del Reparto vendite. I criteri di ordinamento sono particolarmente utili per la definizione di report e la creazione di visualizzazioni dettagliate dei dati. |
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Impostazione dei giornali di registrazione contabile per ore, commissioni e articoli |
Approvazione giornale di registrazione |
Impostare le procedure di approvazione del giornale di progetto che è possibile utilizzare per approvare le transazioni relative ai fogli presenze immesse dai lavoratori. |
Descrizioni giornale di registrazione |
Impostare le descrizioni del giornale di registrazione che è possibile utilizzare come testo di una transazione quando si creano le righe della transazione nei giornali di registrazione ore e commissioni. |
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Nomi giornale di registrazione |
Impostare i nomi dei giornali di registrazione contabile per ore, articoli e giornali di progetto per registrazione commissioni. Quando si creano nuovi giornali di registrazione, è obbligatorio impostarne il nome. |
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Impostazione dei conti di contropartita predefiniti |
Conti di contropartita predefiniti per le spese |
Impostare i conti di contropartita predefiniti per le transazioni di spesa immesse in un progetto. |
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Creazione e gestione dei giornali di registrazione saldi iniziali |
Giornale di registrazione saldi iniziali |
Creare, gestire, convalidare, registrare o stampare i giornali di registrazione saldi iniziali. |
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Creazione di gruppi di progetti |
Gruppi di progetti |
Creare gruppi di progetti e specificare le relative opzioni. |
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Impostazione di registrazione contabile |
Impostazioni registrazione contabile |
Specificare i conti CoGe in cui devono essere registrate le transazioni del progetto. |
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Impostazione dei criteri di spesa |
Criteri di spesa progetto |
Impostare i criteri di spesa del progetto per i lavoratori. |
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Creazione di gruppi di lavoratori per i criteri di spesa |
Gruppi di lavoratori per criteri di spesa progetto |
Specificare un gruppo di lavoratori a cui è possibile applicare i criteri di spesa di un progetto. |
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Impostazione dei prezzi di costo e di vendita |
Prezzo di costo - Spese |
Impostare i prezzi di costo per le transazioni di spesa. |
Prezzo di costo - Ore |
Impostare i prezzi di costo per le transazioni orarie. |
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Prezzi di vendita - Spese |
Impostare i prezzi di vendita per le transazioni di spesa. |
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Prezzo di vendita - Commissioni |
Impostare i prezzi di vendita per le transazioni sbilanciate. |
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Prezzo di vendita - Ore |
Impostare i prezzi di vendita per le transazioni orarie. |
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Prezzo di vendita - Sottoscrizione |
Impostare i prezzi per le sottoscrizioni. |
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Creazione di gruppi di categorie |
Gruppi di categorie |
Creare gruppi di categorie per i progetti. |
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Creazione di categorie condivise |
Categorie condivise |
Creare categorie di spesa che è possibile utilizzare in tutte le persone giuridiche dell'organizzazione. |
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Creazione di categorie di progetti |
Categorie di progetti |
Abilitare categorie di progetti globali per società specifiche. |
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Impostazione dei modelli dei costi |
Modello dei costi |
Impostare i modelli dei costi per il progetto. Un modello dei costi è un metodo che consente di delineare le seguenti informazioni di stima progetti a prezzo fisso:
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Creazione di modelli previsionali |
Modelli previsionali |
Creare modelli e sottomodelli previsionali. Un modello previsionale definisce una previsione specifica e assegna a quest'ultima un nome. |
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Creazione delle chiavi di allocazione |
Chiavi di allocazione progetto |
Creare le chiavi di allocazione del progetto utilizzate nella riduzione di previsioni. |
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Impostazione dei parametri delle note moduli |
Impostazione moduli |
Scegliere le opzioni di visualizzazioni per le fatture e altri documenti del progetto, ad esempio per il layout del documento, la visualizzazione di note e numeri articolo e i calcoli IVA. |
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Modifica del testo dei moduli |
Note moduli |
Gestire il testo standard visualizzato nei diversi moduli utilizzati dalla società, ad esempio fatture, ordini fornitore e note d'interesse. È ad esempio possibile modificare il testo di un modulo per i seguenti scopi:
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Impostazione delle proprietà riga |
Proprietà riga |
Creare nuove proprietà riga. La proprietà riga assegna singoli attributi, ad esempio addebitabile o non addebitabile, alle transazioni registrate. |
Proprietà riga gruppo/progetto |
Specificare la proprietà riga predefinita per tutti i progetti, per uno o più gruppi di progetti o per un singolo progetto. È inoltre possibile specificare una proprietà riga predefinita per una specifica combinazione di progetto e categoria o una combinazione di gruppo di progetti e gruppo di categorie. |
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Impostazione di sovvenzioni |
Tipi di cliente sovvenzione |
Creare i tipi di cliente sovvenzione utilizzati per identificare le diverse categorie di clienti sovvenzione. |
Tipi di sovvenzione |
Creare i tipi di sovvenzione utilizzati per la classificazione delle diverse sovvenzioni in base all'origine o allo scopo. |
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Tipi corrispondenti |
Creare tipi di abbinamento utilizzati per classificare diverse categorie di finanziamenti. |
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Definizione delle connessioni di convalida |
Assegnazioni progetti per convalida categoria |
Definire le assegnazioni di convalida del progetto per le categorie di progetti. Le assegnazioni definite in questo modulo rendono la categoria disponibile per i progetti selezionati o includono la categoria nei gruppi di progetti/categorie. |
Assegnazioni lavoratori per convalida categoria |
Definire le assegnazioni di convalida lavoratori per le categorie. Limiti di accesso per il controllo delle assegnazioni di convalida quando i lavoratori registrano le voci nei giornali di registrazione consumo per articolo, costo e ora o immettono i fogli presenze. Le assegnazioni definite in questo modulo rendono la categoria disponibile per i lavoratori selezionati o includono la categoria nei gruppi di lavoratori/categorie. |
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Assegnazioni categorie per convalida progetto |
Definire le connessioni di convalida per il progetto selezionato. Le connessioni impostate in questo modulo rendono il progetto disponibile per le categorie selezionate. Consentono inoltre di includere il progetto in gruppi di progetti o categorie. |
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Assegnazioni progetti per convalida lavoratore |
Specificare il lavoratore o il gruppo di lavoratori autorizzato ad addebitare le ore rispetto al progetto selezionato. |
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Creazione di associazioni di gruppi di convalida. |
Gruppi di convalida progetto/categoria |
Creare gruppi che combinano progetti e categorie per la convalida. Le assegnazioni di convalida consentono di determinare quali categorie possono essere assegnate a determinati progetti. |
Gruppi di convalida lavoratore/categoria |
Creare gruppi che combinano lavoratori e categorie per la convalida. Le assegnazioni di convalida consentono di determinare quali categorie possono essere assegnate a determinati lavoratori. |
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Gruppi di convalida lavoratore/progetto |
Definire le assegnazioni di convalida del progetto per i lavoratori. Le assegnazioni di convalida consentono di determinare quali lavoratori possono essere assegnati a determinati progetti. |
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Impostazione dei parametri di convalida |
Parametri Gestione progetti e contabilità |
Definire l'effetto di una particolare combinazione di convalida. |
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Attivazione dei parametri di convalida |
Parametri Gestione progetti e contabilità |
Abilitare la convalida e il relativo livello in Microsoft Dynamics AX per le combinazioni di progetti, categorie e lavoratori. |
Impostazione progetto |
Abilitare la convalida di progetti o categorie per il lavoratore specificato selezionando le caselle di controllo Attiva convalida progetto e Abilita convalida categoria. |
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Categorizzazione dei modelli di offerta |
Gruppi di modelli di offerta |
Creare e gestire gruppi di modelli di offerte. I gruppi di modelli di offerta vengono utilizzati per classificare i modelli di offerta. |
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Creazione di gruppi di prezzi |
Gruppi di prezzi/sconti - Cliente |
Creare gruppi di prezzi per gestire i costi dei progetti. Nota È possibile accedere al modulo nel modulo Contabilità clienti. I prezzi che è possibile assegnare a gruppi di prezzi vengono creati nei moduli dei prezzi di vendita in Gestione progetti e contabilità > Impostazioni > Prezzi. |
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Definizione di fasi di progetto |
Parametri Gestione progetti e contabilità |
Definire le fasi del progetto per vari tipi di progetti. |
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Attivazione dell'integrazione |
Impostazioni di integrazione di Microsoft Project Server |
Installare e abilitare componenti di integrazione aggiuntivi tra Microsoft Dynamics AX e Microsoft Project Server. Nota Per informazioni dettagliate sulla modalità di integrazione di Microsoft Dynamics AX e Microsoft Project Server 2010 per consentire l'utilizzo delle funzionalità di entrambi i programmi nella gestione dei progetti, vedere il white paper relativo all'integrazione di Microsoft Project Server 2010 con Microsoft Dynamics AX 2012. |
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Impostazione dei livelli di visualizzazione per l'integrazione |
Impostazioni globali integrazione di Microsoft Project Server |
Specificare se i progetti intestazione in Microsoft Dynamics AX sono integrati con Project Server e se le tariffe del lavoratore in Microsoft Dynamics AX vengono visualizzate in Project Server. |
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Impostazione delle preferenze per i fogli presenze |
Impostazione delegato |
Assegnare i delegati autorizzati a immettere i fogli presenze per conto dell'utente o per altri lavoratori. |
Preferiti foglio presenze |
Creare opzioni di configurazione dei fogli presenze utilizzate di frequente, quindi associare le opzioni preferite a un lavoratore o gruppi di lavoratori. Quando i lavoratori creano nuovi fogli presenze, questi vengono popolati con le selezioni aggiunte come preferiti. |
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Creazione di periodi fogli presenze |
Tipi di periodo fogli presenze |
Creare tipi di periodo necessari in Microsoft Dynamics AX per l'utilizzo con stime, sottoscrizioni e report di fogli presenze mancanti. |