Aggiornamento delle offerte di progetto

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Per aggiornare un'offerta di progetto, attenersi alle seguenti procedure.

Modificare un'offerta

È possibile modificare un'offerta esistente modificando le informazioni registrate nell'offerta selezionata.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Selezionare o aprire l'offerta di progetto da modificare.
Nel riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci della scheda Offerta.
Nel modulo Offerta di progetto aggiungere o modificare le informazioni appropriate.

Inviare un'offerta

È possibile inviare al prospect qualsiasi offerta con stato Creato per la conferma tramite la posta elettronica o una copia stampata.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Selezionare o aprire l'offerta di progetto da inviare al prospect.
Nel riquadro azioni fare clic su Offerta nel gruppo Genera della scheda Offerta.
Nel modulo Invia offerta fare clic su Opzioni, quindi nel modulo Impostazioni destinazione di stampa selezionare se si desidera inviare l'offerta a Schermo, Posta elettronica, File, Archivio di stampa o Stampante. Infine apportare le modifiche desiderate nell'area Specifica per indirizzare l'offerta in modo corretto.
Fare clic su OK nel modulo Impostazioni destinazione di stampa.
Nel modulo Invia offerta fare clic su OK per accettare l'aggiornamento e modificare lo stato dell'offerta su Inviato.

Confermare un'offerta

È possibile confermare qualsiasi offerta con stato Creato. Lo stato può essere confermato prima dell'invio dell'offerta.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Selezionare o aprire l'offerta accettata e confermata dal prospect.
Nel riquadro azioni fare clic su Conferma nel gruppo Genera della scheda Follow-up.
Nel modulo Conferma offerta selezionare la casella di controllo Stampa la conferma se si desidera stampare l'offerta.
Fare clic su OK per accettare l'aggiornamento e cambiare lo stato dell'offerta impostandolo su Confermato.

L'offerta viene convertita in progetto. Utilizzare il modulo Progetti per un'ulteriore elaborazione.

Registrare un'offerta come persa

Se un'offerta non si risolve in una vendita, è possibile aggiornarne lo stato impostandolo su Perso.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Selezionare o aprire l'offerta che si desidera registrare come persa.
Nel riquadro azioni fare clic su Offerta persa nel gruppo Genera della scheda Follow-up.
Nel modulo Perdi offerta, nel campo Motivo della perdita o dell'annullamento, selezionare il motivo per il quale l'offerta non si è risolta in una vendita.
Fare clic su OK per accettare l'aggiornamento e cambiare lo stato dell'offerta impostandolo su Perso.

Annullare un'offerta

È possibile annullare qualsiasi offerta con stato Inviato.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Selezionare o aprire l'offerta che si desidera annullare.
Nel riquadro azioni fare clic su Annulla nel gruppo Genera della scheda Follow-up.
Nel modulo Annulla offerta, campo Motivo della perdita o dell'annullamento, selezionare il motivo per cui l'offerta è stata annullata.
Fare clic su OK per accettare l'aggiornamento e cambiare lo stato dell'offerta impostandolo su Annullato.

Aggiornare più offerte

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Selezionare le offerte che si desidera aggiornare.
Nel riquadro azioni, scheda Follow-up, nel gruppo Genera, fare clic sull'opzione di aggiornamento desiderata.

Nota

Se si selezionano offerte con stati diversi, nel riquadro azioni saranno disponibili solo le opzioni di aggiornamento disponibili per tutte le offerte selezionate. Se, ad esempio, si seleziona un'offerta con stato Inviato e un'altra con stato Creato, sarà disponibile solo il pulsante Conferma nel riquadro azioni.
Immettere le modifiche nel modulo di aggiornamento.

È inoltre possibile aggiornare più quotazioni contemporaneamente utilizzando un processo periodico. Scegliere Gestione progetti e contabilità > Periodico > Offerte, quindi fare clic sul tipo di aggiornamento che si desidera effettuare.