Configurare un profilo di società

Questo articolo fornisce una guida per il profilo dell'azienda. Spiega come eseguire le seguenti attività:

• Configurare le impostazioni generali della società
• Definire la struttura organizzativa
• Creare e gestire le strutture in tutta la società
• Selezionare i settori che rappresentano la line-of-business

Configurare le impostazioni generali

1. Vai a Impostazioni > Profilo società > Generale per definire gli attributi per la tua organizzazione.

2. Nel campo Nome società immetti il nome della persona giuridica che verrà utilizzato a fini dei report.

3. Definisci la posizione della tua azienda impostando i seguenti campi:

   • Riga indirizzo 1
   • Riga indirizzo 2
   • City
   • Provincia
   • CAP
   • Country

4. Nella sezione Periodo di riferimento annuale definisci il periodo che verrà utilizzato per filtrare report e grafici per il reporting interno o la divulgazione pubblica esterna:

   1. Nel campo Mese di inizio seleziona il mese di inizio del periodo di riferimento. Ad esempio, se il report si basa su un anno fiscale, seleziona il primo mese del tuo anno fiscale.

   2. In Giorno di inizio, immetti il primo giorno del periodo di riferimento. Di solito, questo campo è impostato su 1.

   Ad esempio, se il periodo di riferimento inizia il 1° gennaio, imposta il campo Mese di inizio su Gennaio e il campo Giorno di inizio su 1.

   Il sistema calcola automaticamente i valori per i campi Mese di fine e Giorno di fine. Ad esempio, se il periodo di riferimento inizia il 1 gennaio, il campo Mese di fine sarà impostato su Dicembre, e il campo Giorno di fine sarà impostato su 31, per indicare che il periodo scade il 31 dicembre dello stesso anno. Se il periodo di riferimento inizia il 1 luglio, il campo Mese di fine sarà impostato su Giugno, e il campo Giorno di fine sarà impostato su 30, per indicare che il periodo scade il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Seleziona Salva per salvare le modifiche.

Definire la struttura organizzativa

1. Vai a Impostazioni > Profilo società > Struttura per definire la struttura organizzativa che verrà utilizzata per l'importazione e i report dei dati.

2. Seleziona Aggiungi per aggiungere un'unità organizzativa.

3. Nel campo Nome, immetti il nome dell'unità organizzativa.

4. Nel campo Descrizione immettere una descrizione.

5. Nel campo Tipo di unità organizzativa seleziona il tipo di unità organizzativa che vuoi aggiungere. Il tipo di unità organizzativa ti consente di classificare l'unità organizzativa. Di seguito vengono illustrate le opzioni disponibili.

   • Unità
   • Centro di costo
   • Divisione
   • Department
   • Team
   • Raggruppa

   Nessuna gerarchia è predefinita in base al tipo di unità organizzativa. La gerarchia viene definita in base alla posizione in cui aggiungi l'unità organizzativa nella gerarchia.

6. Immetti le informazioni sull'indirizzo per l'unità organizzativa impostando i seguenti campi:

   • Via 1
   • Via 2
   • City
   • Contea
   • Provincia
   • CAP
   • Country

7. Nei campi Latitudine e Longitudine immetti la latitudine e la longitudine dell'unità organizzativa. Queste informazioni possono essere incluse nei report per facilitare l'invio di informazioni pubbliche.

8. Seleziona Salva per salvare le modifiche.

Definire le strutture

1. Vai a Impostazioni > Profilo società > Strutture per definire le strutture per la tua organizzazione. Le strutture vengono utilizzate per identificare i potenziali connettori e per creare report e analisi.

2. Seleziona Aggiungi struttura per aggiungere una struttura alla tua organizzazione.

3. Nel campo Nome, immetti il nome della struttura.

4. Immetti le informazioni sull'indirizzo per la struttura impostando i seguenti campi:

   • Via 1
   • Via 2
   • City
   • Contea
   • Provincia
   • CAP
   • Country

5. Nei campi Latitudine e Longitudine immetti la latitudine e la longitudine della struttura. Queste informazioni possono essere incluse nei report per facilitare l'invio di informazioni pubbliche.

6. Seleziona Salva o Salva e chiudi per salvare la nuova struttura.

7. Seleziona Salva per salvare le modifiche.

Per modificare le proprietà di una struttura, seleziona il pulsante Modifica (simbolo a matita) accanto al nome e all'indirizzo della struttura.

Per eliminare una struttura, seleziona il pulsante Elimina (simbolo del cestino) accanto al nome e all'indirizzo della struttura.

Selezionare i settori

1. Vai in Impostazioni > Profilo società > Settori per aggiungere i settori che meglio rappresentano la tua line-of-business.

2. Selezionare Aggiungi.

3. Seleziona il settore principale.

4. Seleziona il settore secondario.

5. Selezionare Aggiungi.

6. Seleziona Salva per salvare le modifiche.

Per eliminare un settore, seleziona il pulsante Elimina (simbolo del cestino) sul riquadro del settore.