Visualizzare e aggiornare i record del sistema CRM in una conversazione di Teams

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Se stai lavorando a un caso o con un cliente e hai bisogno dell'aiuto di un collega, il tuo collega potrebbe aver bisogno di un po' di contesto per aggiornarsi rapidamente. Utilizzando Microsoft 365 Copilot for Service, puoi facilmente Condividi il caso o la scheda cliente in una chat o in un canale di Teams.

Quando un record CRM viene condiviso con te in una conversazione di Teams, si apre in una ricca scheda adattiva. Il tuo amministratore CRM determina quali campi appaiono nella scheda e in quale ordine.

Sebbene sia possibile visualizzare i campi nella scheda direttamente in Teams, non è possibile aggiornare il record dalla scheda. Per aggiornare il record è necessario aprirlo nel sistema CRM.

Visualizzare e aggiornare un record CRM in Teams

  1. Nella scheda adattiva, seleziona Apri in (CRM), dove "(CRM)" è il nome del tuo sistema CRM. Il record si apre nel CRM nel browser Web.

  2. Aggiorna le informazioni in base alle esigenze e quindi salva le modifiche.

  3. Per visualizzare le nuove informazioni in Teams, passa il cursore del mouse sopra la scheda, seleziona Altre opzioni (…), quindi seleziona Aggiorna.

  4. Per visualizzare le informazioni aggiornate, passa il puntatore del mouse sopra la scheda, seleziona Altre opzioni (…), quindi seleziona Aggiorna.