Aggiungere note private

Aggiungi le note per prepararti per una riunione imminente, ricordare i dettagli sulla tua relazione con un cliente e così via.

  1. Apri il riquadro Copilot for Sales.

  2. Nella scheda Contatti seleziona il contatto a cui vuoi aggiungere le note.

  3. Inserisci le tue note sul contatto nella scheda Note private.

    Screenshot che mostra le note private.

  4. Seleziona un punto qualsiasi al di fuori del riquadro Note private per salvare la nota.