Modificare un record CRM
Apri il riquadro Copilot for Sales e seleziona il record che desideri modificare.
Nelle schede dei dettagli del record, seleziona Altre azioni ( ...) >Modifica record.
Nota
L'opzione per modificare un record è disponibile solo se è stata abilitata dall'amministratore. Ulteriori informazioni: Configurare la modifica di record e campi
Aggiorna i dettagli come necessario, quindi seleziona Aggiorna (CRM).