Usare la sincronizzazione lato server con Copilot per le vendite

La sincronizzazione lato server fornisce la sincronizzazione diretta di e-mail, appuntamenti, contatti e attività tra le applicazioni Dynamics 365 e il server e-mail di Exchange. L'abilitazione della sincronizzazione lato server è un prerequisito per il salvataggio delle e-mail e degli appuntamenti Outlook in Dynamics 365. L'abilitazione della sincronizzazione lato server presenta i seguenti vantaggi:

• Tutti i partecipanti a un messaggio e-mail o agli appuntamenti che sono utenti Copilot per le vendite vedranno lo stesso stato (salvato o non salvato) dell'impegno di Outlook.
• Rimuovi e-mail e appuntamenti salvati in CRM.
• Salva automaticamente le risposte alle e-mail che sono state salvate nel CRM.

Abilita la sincronizzazione lato server

Se sei un amministratore CRM, puoi semplificare l'esperienza dei venditori impostando la sincronizzazione lato server dei messaggi e-mail e degli appuntamenti per tutti gli utenti di Copilot per le vendite. Per informazioni sull'abilitazione della sincronizzazione lato server, vedi Connettersi a Exchange Online.
Se sei un venditore e se la sincronizzazione lato server non è abilitata dall'amministratore, ti verrà richiesto di abilitare la sincronizzazione lato server per la tua cassetta postale quando salvi le attività di Outlook in Dynamics 365 utilizzando Copilot per le vendite per la prima volta.

Configurazione della cassetta postale per il salvataggio delle attività di Outlook in Dynamics 365

Gli utenti di Dynamics 365 avranno le proprie cassette postali configurate in base alle impostazioni fornite come parte dell'attivazione della sincronizzazione lato server.
Affinché un utente Copilot per le vendite salvi i messaggi e-mail e gli appuntamenti di Outlook in Dynamics 365 da Copilot per le vendite, le sue cassette postali devono essere:

• Configurate per utilizzare la sincronizzazione lato server per i messaggi di posta elettronica in arrivo, in uscita e gli appuntamenti.
• Approvato
• (configurazione) Testata e abilitata

Oltre alla configurazione di cui sopra, i venditori possono avere risposte a un'e-mail salvata automaticamente in CRM se qualsiasi opzione diversa da Nessun messaggio e-mail  è selezionato in Scheda E-mail in Impostazioni di personalizzazione in Dynamics 365.  

Risoluzione degli errori

Se ricevi un errore dovuto alla sincronizzazione lato server, consulta le seguenti guide alla risoluzione dei problemi per la risoluzione:

• Impossibile salvare l'e-mail nel CRM a causa di impostazioni della cassetta postale non valide
• Correggere gli errori in Dynamics 365