Utilizzo della sincronizzazione lato server con Copilot for Sales

La sincronizzazione lato server fornisce la sincronizzazione diretta di e-mail, appuntamenti, contatti e attività tra le applicazioni Dynamics 365 e il server e-mail di Exchange. L'abilitazione della sincronizzazione lato server è un prerequisito per il salvataggio delle e-mail e degli appuntamenti Outlook in Dynamics 365. L'abilitazione della sincronizzazione lato server presenta i seguenti vantaggi:

• Tutti i partecipanti a un'e-mail o gli appuntamenti che sono utenti Copilot for Sales vedranno lo stesso stato (salvato o non salvato) dell'attività di Outlook.

• Rimuovi e-mail e appuntamenti salvati in CRM.

• Salva automaticamente le risposte alle e-mail che sono state salvate nel CRM.

Abilita la sincronizzazione lato server

Se sei un amministratore CRM, puoi semplificare l'esperienza del venditore impostando la sincronizzazione lato server di e-mail e appuntamenti per tutti gli utenti di Copilot for Sales. Per informazioni sull'abilitazione della sincronizzazione lato server, vedi Connettersi a Exchange Online.

Se sei un venditore e se la sincronizzazione lato server non è abilitata per te dal tuo amministratore, ti viene chiesto di abilitare la sincronizzazione lato server per la tua cassetta postale quando salvi le attività di Outlook in Dynamics 365 utilizzando Copilot for Sales per la prima volta.

Configurazione della cassetta postale per il salvataggio delle attività di Outlook in Dynamics 365

Gli utenti di Dynamics 365 avranno le proprie cassette postali configurate in base alle impostazioni fornite come parte dell'attivazione della sincronizzazione lato server.

Affinché un utente di Copilot for Sales possa salvare i messaggi di posta elettronica e gli appuntamenti di Outlook in Dynamics 365 da Copilot for Sales, le sue cassette postali devono essere:

• Configurate per utilizzare la sincronizzazione lato server per i messaggi di posta elettronica in arrivo, in uscita e gli appuntamenti.

• Approvato

• (configurazione) Testata e abilitata

Oltre alla configurazione di cui sopra, i venditori possono avere risposte a un'e-mail salvata automaticamente in CRM se qualsiasi opzione diversa da Nessun messaggio e-mail  è selezionato in Scheda E-mail in Impostazioni di personalizzazione in Dynamics 365.  

Risoluzione degli errori

Se ricevi un errore dovuto alla sincronizzazione lato server, consulta le seguenti guide alla risoluzione dei problemi per la risoluzione:

• Impossibile salvare l'e-mail nel CRM a causa di impostazioni della cassetta postale non valide

• Correggere gli errori in Dynamics 365