Visualizza informazioni dettagliate relative alle vendite nel riepilogo della riunione di Microsoft Teams
Microsoft Copilot for Sales include tutte le funzionalità di Copilot per Microsoft 365 per fornire agli utenti informazioni dettagliate preziose per supportare l'engagement dei clienti. L'esperienza combinate di Copilot in prodotti come Microsoft Teams aiutano concretamente a supportare i venditori con la potenza di Copilot in Teams e specifiche funzionalità per ruolo di Copilot for Sales in un progetto di collaborazione senza soluzione di continuità. L'esperienza mostra informazioni dettagliate sulle riunioni riepilogate, riepiloghi di riunioni generate e molto altro per consentire ai venditori di far crescere le relazioni con i clienti e concludere transazioni.
Requisiti di licenza
Nota
Se disponi della licenza standard di Copilot for Sales, vedi Visualizzare e comprendere il riepilogo riunione.
Prerequisiti
- Le funzionalità AI di Copilot devono essere attivate nel tuo ambiente
- L'app Copilot for Sales deve essere aggiunta alla riunione
- La riunione deve essere trascritta
Lingue supportate
Per visualizzare un elenco delle lingue supportate, vedi Lingue supportate.
Visualizza informazioni dettagliate relative alle vendite nel riepilogo della riunione
È possibile visualizzare il riepilogo della riunione se una riunione viene registrata e trascritta. Con Copilot for Sales aggiunto alla riunione di Teams, puoi visualizzare informazioni dettagliate correlate alle vendite nel riepilogo riunione.
Per visualizzare informazioni dettagliate relative alle vendite, apri il riepilogo della riunione in Teams, seleziona la freccia giù accanto a Trascrizione, quindi seleziona Vendite.
Le informazioni seguenti sono disponibili:
Azioni post-riunione: visualizza un elenco di azioni post-riunione suggerite, come la creazione di un'e-mail di riepilogo per i partecipanti alla riunione.
Follow-up suggeriti dalla riunione: visualizza un elenco di attività di follow-up create durante la riunione. Puoi anche creare una nuova attività in CRM selezionando Crea attività.
Domande: visualizza le domande poste durante la riunione. Ti consente di identificare se i tuoi venditori stanno ponendo le domande giuste per comprendere le esigenze dei clienti. Le domande sono raggruppate in base alla persona che le ha poste. Quando selezioni una domanda, il video passa al punto della conversazione in cui è stata posta la domanda.
Statistiche partecipanti: visualizza un elenco di partecipanti (interni ed esterni all'organizzazione) e le seguenti statistiche:
- Rapporto tra ascolto e conversazione: visualizza il rapporto medio tra tempo di conversazione e tempo di ascolto. Ti consente di identificare se i tuoi venditori parlano troppo o troppo poco durante le chiamate con i clienti. Ti consente anche di comprendere se i tuoi venditori ascoltano i clienti e comprendono le loro esigenze.
- Cambi per conversazione: visualizza le frequenze di scambio tra un rappresentante di vendita e un cliente in una conversazione, ovvero il numero di volte in cui la conversazione passa da una persona all'altra. Ti consente di identificare se i tuoi venditori interagiscono con i clienti durante le conversazioni.
- Pausa media: visualizza il tempo medio di pausa prima che un rappresentante di vendita parli durante una conversazione. Ti consente di comprendere se i tuoi venditori interrompono i loro clienti prima che abbiano finito di parlare o se hanno abbastanza pazienza.
- Monologo più lungo: visualizza il periodo di tempo più lungo in cui il cliente ha parlato durante la conversazione. Ti consente di comprendere se i tuoi venditori concedono abbastanza tempo ai clienti per parlare ed esprimere le loro esigenze.
Parole chiave menzionate: visualizza le parole chiave menzionate durante la riunione. Le parole chiave sono raggruppate secondo le seguenti categorie:
- Marchi: nomi dei marchi menzionati durante l'incontro.
- Orari: periodi di tempo menzionati durante la riunione.
- Persone: nomi delle persone menzionate durante la riunione.
- Altri: altre parole chiave menzionate durante la riunione.
Se hai monitorato parole chiave e concorrenti nel tuo CRM, vengono visualizzati anche in questa sezione.
Nota
Se si avvia e si interrompe la registrazione di una riunione più volte, le informazioni sulle vendite non vengono generate.
Creare un'attività CRM da un riepilogo della riunione
Trova l'elemento di follow-up per il quale devi creare un'attività, quindi seleziona Crea attività.
Aggiungi o aggiorna le seguenti informazioni:
Voce Descrzione Obbligatorio Oggetto Nome dell'attività Sì Proprietario Chi completerà l'attività; se non sei tu, puoi assegnare qualcun altro Sì Connesso a Un record che fornisce informazioni sull'attività; seleziona tra gli account e le opportunità associati ai destinatari dell'e-mail No Scadenza Data entro la quale l'attività deve essere completata da proprietario No Descrizione Frammento di testo dell'elemento di follow-up; puoi cambiarlo se necessario.
Nota: in questo campo viene inserito automaticamente un collegamento alla riunione.No Seleziona Crea.
Dopo aver creato un'attività, Crea attività cambia in Apri attività. Seleziona Apri attività per aprire l'attività nel tuo CRM.
Crea un'e-mail di riepilogo post-riunione
Dopo aver incontrato i tuoi clienti, invii spesso un'e-mail con un riepilogo della tua interazione, gli elementi di azione pertinenti o i passaggi successivi e una data di follow-up. La creazione manuale di un riepilogo della riunione e la compilazione di tutte le note e gli elementi di azione intrapresi durante la riunione richiedono una certa quantità di tempo e spesso vengono persi.
Con Copilot per le vendite puoi creare rapidamente una bozza di un'e-mail dal riepilogo della riunione in Teams. L'e-mail include un riepilogo della riunione, le azioni da intraprendere e le attività di follow-up.
Per creare un'e-mail di riepilogo post-riunione:
Nella sezione Azioni post-riunione , Seleziona Bozza di email. L'email viene creata una bozza e aperta in una finestra pop-up.
Per copiare il contenuto dell'email negli appunti, Seleziona Copia.
Per aprire l'e-mail in Outlook Web, Seleziona Apri in Outlook Web.
Rivedi e aggiorna il contenuto dell'email secondo necessità, quindi inviala ai tuoi clienti.
Vedi anche
Riepilogo riunione in Microsoft Teams
Produttività intelligente con Microsoft Teams Premium