Novità in Sales Copilot che diventa Copilot for Sales

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Il 1° febbraio 2024, Sales Copilot cambierà per riunire la potenza di Copilot per Microsoft 365 e le informazioni dettagliate e le azioni specifiche del ruolo in una nuova offerta denominata Microsoft Copilot for Sales. Come parte di questo sforzo, siamo lieti di annunciare i seguenti aggiornamenti:

  • Nuova esperienza utente: le schede In evidenza e CRM sono unite in un'unica visualizzazione unificata.
  • Modifiche alla licenza: viene introdotta una nuova licenza di Copilot for Sales, che include l'abbonamento a Copilot per Microsoft 365.
  • App Teams migliorata: l'app Teams esistente Sales Copilot e il componente aggiuntivo di Outlook sono stati aggiornati a un'unica app Teams migliorata.

Nuova esperienza dell'utente

La nuova esperienza utente unisce le schede In evidenza e CRM in un'unica visualizzazione unificata. La nuova visualizzazione è progettata per fornire un'esperienza più ottimizzata portando le informazioni più rilevanti nella parte superiore della visualizzazione.

Screenshot che mostra la vecchia e la nuova interfaccia utente.

Legenda:

  1. Genera contenuto e-mail utilizzando le funzionalità di Copilot
  2. Record CRM correlati
  3. Riepiloghi di contatti, account e opportunità
  4. Estendere Copilot for Sales con le app dei partner

Modifiche alla licenza

Viene introdotta una nuova licenza di Copilot for Sales, che include l'abbonamento a Copilot per Microsoft 365.

Licenza Sales Copilot esistente

La licenza di Sales Copilot esistente è denominata licenza standard di Copilot for Sales. La licenza standard di Copilot for Sales continuerà a fornire le stesse funzionalità della licenza di Sales Copilot , ma con il nuovo ordine delle schede nella visualizzazione della cassetta postale di Outlook.

Screenshot che mostra l'interfaccia utente della licenza standard.

Legenda:

  1. Riepilogo e-mail e risposte generative
  2. Il salvataggio dell'e-mail in CRM viene spostato in alto e i relativi record CRM vengono inseriti dopo la scheda Informazioni chiave e-mail.
  3. Riepilogo opportunità
  4. Creazione e accesso a spazi di collaborazione in Teams

Nella visualizzazione del calendario di Outlook, l'ordine delle schede rimarrà lo stesso della visualizzazione della casella di posta, ma non sarà presente alcun riepilogo dei messaggi di posta elettronica.

In Microsoft Teams, la licenza standard di Copilot for Sales continuerà a fornire le stesse funzionalità della licenza di Sales Copilot.

Nuova licenza di Copilot for Sales

La nuova licenza di Copilot for Sales è denominata licenza premium di Copilot for Sales. Questa licenza include anche l'abbonamento a Copilot per Microsoft 365. In questa licenza, il riepilogo messaggio e-mail e le risposte generative sono integrati in Outlook come parte dell'esperienza di Copilot per Microsoft 365. Se utilizzi Outlook sul Web o il nuovo Outlook per Windows, puoi accedere a Copilot for Sales nel riquadro laterale di Copilot per Microsoft 365 in Outlook. Ulteriori informazioni

Nota

Se sei un cliente Dynamics 365 Premium, puoi ottenere le stesse funzionalità della licenza premium Copilot for Sales acquistando la licenza Copilot per Microsoft 365.

Screenshot che mostra l'interfaccia utente della licenza Premium.

Legenda:

  1. Il riepilogo messaggio e-mail e le risposte generative sono integrati in Outlook come parte dell'esperienza di Copilot per Microsoft 365.
  2. Il salvataggio in CRM viene spostato in alto e i relativi record CRM vengono inseriti dopo la scheda Informazioni chiave sulle vendite.
  3. La scheda Informazioni chiave sulle vendite fornisce una panoramica su account, contatto e opportunità.

Nella visualizzazione del calendario di Outlook è possibile visualizzare il riepilogo delle opportunità e le informazioni dettagliate dalle app partner, se abilitate.

In Microsoft Teams, puoi utilizzare le funzionalità di chat di Copilot in Microsoft Teams arricchite con le funzionalità del venditore come la generazione di un riepilogo delle opportunità utilizzando i dati CRM e l'ottenimento di informazioni sul marchio/concorrente durante le riunioni.

Screenshot che mostra Copilot nell'interfaccia utente della chat di Teams.

Dopo una riunione di Teams, il riepilogo della riunione viene arricchito con funzionalità quali azioni, statistiche dei partecipanti e creazione di attività in CRM dall'interno di Teams.

Screenshot che mostra il riepilogo della riunione arricchito con i dati di vendita nel riepilogo di Teams.

Riquadro laterale unificato in Outlook sul Web e Outlook per Windows

Per gli utenti che utilizzano Outlook sul Web o il nuovo Outlook per Windows, il riquadro laterale di Copilot for Sales ora è unificato con il riquadro laterale di Copilot per Microsoft 365. Ciò consente agli utenti di sperimentare un unico Copilot unificato in Outlook in cui è possibile accedere a tutte le funzionalità di Copilot for Sales direttamente dal riquadro laterale di Copilot per Microsoft 365.

Seleziona il menu hamburger ( ) nel riquadro laterale di Copilot per Microsoft 365 e seleziona Vendite per accedere alle funzionalità di Copilot for Sales.

Screenshot del riquadro laterale unificato per Copilot for Sales

Nota

L'esperienza unificata di Copilot è attualmente disponibile solo in Outlook sul Web (Outlook Online) e nel nuovo Outlook per Windows. Per tutte le altre superfici di Outlook, gli utenti potrebbero sperimentare le funzionalità di Copilot for Sales nel riquadro laterale dedicato di Copilot for Sales in Outlook.

Supporto applicazione Teams avanzato

L'app Teams Sales Copilot esistente e il componente aggiuntivo di Outlook sono stati aggiornati a un'unica app Teams migliorata. L'app Teams migliorata consente all'app personale Teams, che include la scheda Home e Impostazioni , di essere disponibile nelle applicazioni, tra cui Outlook. Microsoft 365 Inoltre, l'estensione del messaggio di Teams ora consente di cercare record CRM e di incorporarli come schede adattive avanzate direttamente in un'e-mail, in modo simile a come può essere utilizzata in una chat di Teams. L'app migliorata consente inoltre di creare pacchetti di funzionalità di Copilot per Microsoft 365 aprendo così la possibilità di porre domande come "Riepiloga account Fabrikam" direttamente nella chat di Microsoft 365.

Nuove distribuzioni

Sebbene il pacchetto della nuova app Teams migliorata di Copilot for Sales sia un'unica app, la distribuzione è ancora necessaria sia nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per Outlook e nelle app Microsoft 365 sia nell'interfaccia di amministrazione di Teams per la distribuzione di Teams. Per ulteriori dettagli, consulta le guide alla distribuzione: Clienti Dynamics 365 e Clienti Salesforce CRM.

Aggiorna distribuzioni Sales Copilot esistenti

Aggiorna l'app in Teams

A causa dell'aggiornamento della precedente app Teams di Sales Copilot a un'app Teams migliorata, a ogni utente di Teams verrà presentato un pulsante di aggiornamento all'interno di Teams. In questo caso non è necessaria alcuna amministrazione nell'interfaccia di amministrazione di Teams. Ulteriori informazioni sull'aggiornamento di un'app in Microsoft Teams.

Aggiorna l'app per Outlook

Per sfruttare i vantaggi della nuova app Teams migliorata in Outlook, la nuova app deve essere distribuita allo stesso set di utenti del componente aggiuntivo di Outlook esistente in Microsoft 365 interfaccia di amministrazione. Ulteriori informazioni sull'installazione di Copilot for Sales per Outlook

Se Copilot per le vendite è stato precedentemente distribuito da Microsoft 365 interfaccia di amministrazione, il pulsante Unisci entrambe le versioni viene visualizzato quando gestisci l'app. Devi Seleziona unire entrambe le versioni per aggiornare l'app alla versione più recente.