Gestire la durata e la frequenza di fatturazione
Ruoli appropriati: Agente amministratore | Amministratore fatturazione | Agente di vendita
La gestione della sottoscrizione comporta la gestione di due aspetti chiave: la durata del termine e la frequenza di fatturazione. La durata del termine si riferisce al periodo di tempo di commit nella sottoscrizione, mentre la frequenza di fatturazione determina la frequenza con cui vengono fatturate le licenze di sottoscrizione.
Esistono tre metodi per aggiornare la frequenza di fatturazione e due opzioni per aggiornare la durata del periodo:
- Modifiche immediate: questo metodo consente un aggiornamento a medio termine del periodo di sottoscrizione e del piano di fatturazione.
- Modifiche al ciclo di fatturazione: questo metodo consente di modificare solo la frequenza di fatturazione. Le modifiche diventano effettive al ciclo di fatturazione successivo.
- Modifiche pianificate al rinnovo: si tratta di un aggiornamento pianificato che può essere impostato per verificarsi al momento del rinnovo della sottoscrizione. Consente di modificare sia la durata del termine che la frequenza di fatturazione in un'unica operazione, in base alla pianificazione impostata.
Nella nuova esperienza commerciale è possibile verificare quali modifiche possono essere apportate a qualsiasi combinazione di durata e frequenza di fatturazione (detta anche piano di fatturazione) perché tutte le modifiche idonee verranno rese disponibili. Se una modifica alla frequenza di fatturazione o alla durata del periodo è disattivata o non viene popolata nel Centro per i partner, ciò indica che la modifica non è idonea. Ogni metodo include regole specifiche e criteri di idoneità. Se alcune opzioni non sono visibili, fare riferimento alle sezioni pertinenti per comprendere i motivi alla base della mancata disponibilità.
Modifiche immediate
È possibile passare a un periodo più lungo, non a un più breve termine. Anche quando si avvicina la data di rinnovo, non è possibile modificare il periodo di sottoscrizione da Annuale (P1Y) a Mensile (P1M) o Triennial (P3Y) a Annuale (P1Y). Si consideri un cliente che ha un contratto di 12 mesi in esecuzione dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024. Se si tenta di passare la sottoscrizione a P1M il 20 dicembre 2023, questa modifica non sarà consentita. Questa restrizione si applica anche se la data di fine per la sottoscrizione P1M non rientra nella data di fine della sottoscrizione esistente, ad esempio il 1° gennaio 2024.
Se si modifica il termine, è anche possibile aggiornare la frequenza di fatturazione.
Nota
I termini disponibili dipendono dalla combinazione di prodotto e SKU. Ad esempio, in alcuni casi il termine annuale o trienniale potrebbe non essere supportato per un determinato prodotto e SKU e non verrà visualizzato come termine disponibile all'interno dell'elenco a discesa.
Modifiche idonee
| Durata termine | Frequenza di fatturazione | Modifiche alla durata del termine accettate | Modifiche alla frequenza di fatturazione accettate |
|---|---|---|---|
| Triennale | Triennial (Upfront) | None | None |
| Triennale | Annuale | None | None |
| Triennale | Mensile | None | None |
| Annuale | Annuale (anticipato) | Sì (annuale a trienniale) | Sì (periodo di trienniale con piano di fatturazione mensile, trienniale o annuale) |
| Annuale | Mensile | Sì (annuale a trienniale) | Sì (periodo di trienniale con piano di fatturazione mensile, trienniale o annuale) |
| Mensile | Mensile (anticipato) | Sì (da mensile a annuale o mensile a trienniale) | Sì (periodo annuale con piano di fatturazione mensile o annuale) o (periodo di trienniale con piano di fatturazione mensile, trienniale o annuale) |
Per modificare la frequenza di scadenza e fatturazione:
- Passare alla pagina di sottoscrizione del cliente e selezionare la sottoscrizione da modificare.
- Selezionare la nuova durata del termine nell'elenco a discesa.
- Selezionare una frequenza di fatturazione diversa nell'elenco a discesa successivo.
- Selezionare Invia.
Nota
Se si modifica il termine o il piano di fatturazione di una sottoscrizione con una promozione, l'idoneità per il nuovo piano di fatturazione o il nuovo periodo di fatturazione viene convalidata e potrebbe non essere applicabile. Se la sottoscrizione aggiornata è idonea per una promozione diversa, verrà applicata automaticamente.
Modifiche al ciclo di fatturazione
Se la sottoscrizione è idonea, è possibile modificare solo la frequenza di fatturazione. Questa modifica diventa effettiva nel ciclo di fatturazione successivo e non reimposta il periodo di fatturazione.
Nota
Il Centro per i partner non supporta il passaggio a un piano di fatturazione "iniziale" a medio termine, che è supportato solo al momento dell'acquisto. La fatturazione "Iniziale" è quando il termine di fatturazione è uguale al piano di fatturazione (esempi: piano di fatturazione annuale e annuale o piano di fatturazione mensile e mensile).
Modifiche idonee
| Durata termine | Frequenza di fatturazione | Modifiche alla frequenza di fatturazione accettate |
|---|---|---|
| Triennale | Triennial (Upfront) | None |
| Triennale | Annuale | Sì (da annuale a mensile) |
| Triennale | Mensile | Sì (da mensile a annuale) |
| Annuale | Annuale (anticipato) | None |
| Annuale | Mensile | None |
| Mensile | Mensile (anticipato) | None |
Per modificare la frequenza di fatturazione:
- Passare alla pagina di sottoscrizione del cliente e selezionare la sottoscrizione da modificare.
- Selezionare Gestisci frequenza di fatturazione. Un pannello laterale visualizza la frequenza di fatturazione corrente e un elenco a discesa con le opzioni per la modifica della frequenza.
- Selezionare una nuova frequenza di fatturazione.
Modifiche pianificate al rinnovo
Per aggiornare il periodo e la frequenza di fatturazione da applicare al rinnovo successivo:
- Passare alla pagina di sottoscrizione del cliente e selezionare la sottoscrizione da modificare.
- Selezionare Gestisci rinnovo. Un pannello laterale visualizza la frequenza di fatturazione corrente e un elenco a discesa con le opzioni per modificare il termine e il piano di fatturazione.
- Selezionare un nuovo termine e un nuovo piano di fatturazione.
- Inviare modifiche.
Frequenza di fatturazione per le offerte di fine vendita
Gli scenari di fine vendita possono essere applicati a interi prodotti/SKU, aree geografiche/mercati e piani di fatturazione specifici. Non è possibile modificare la frequenza di fatturazione per le offerte "Fine vendita" e "Fine della vendita con conversioni". L'opzione sarà di sola lettura nel Centro per i partner. Questo vale sia per le sottoscrizioni esistenti che per un aggiornamento a uno SKU di destinazione "Fine vendita" o "Fine vendita con conversioni".
Per il rinnovo successivo (modifica pianificata), se il termine desiderato e il piano di fatturazione sono "Fine della vendita" o "Fine della vendita con conversioni", non sarà possibile selezionarlo. Per la gestione del rinnovo sono disponibili solo piani di fatturazione e termini attivi.
Al rinnovo se si esegue l'aggiornamento a un altro prodotto o SKU con un piano di fatturazione "Fine della vendita con conversioni", questo è consentito purché la durata del periodo e il piano di fatturazione siano mantenuti invariati.
Per altre informazioni sulle offerte di fine vendita, vedere Gestire le offerte di fine vendita.
Modifiche della frequenza di fatturazione nelle versioni legacy
La frequenza di fatturazione viene modificata a livello di ordine. Dopo la modifica della frequenza di fatturazione, il ciclo di fatturazione modificato viene applicato a tutte le sottoscrizioni all'interno di tale ordine.
Seguire questa procedura per modificare la frequenza di fatturazione di un servizio online per un cliente:
- Accedere al Centro per i partner e selezionare Clienti.
- Seleziona il cliente per cui vuoi modificare la frequenza di fatturazione dell'abbonamento.
- Nella pagina del cliente selezionare la sottoscrizione da modificare.
- Nella pagina Sottoscrizioni è possibile visualizzare la frequenza di fatturazione corrente. Scorrere verso il basso e in Frequenza di fatturazione selezionare Mensile o Annuale.
- Viene visualizzata una finestra di conferma con informazioni importanti sulla modifica della frequenza di fatturazione e un elenco delle sottoscrizioni da modificare. Selezionare OK per apportare la modifica.
- La nuova data di rinnovo viene visualizzata con le informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. È possibile visualizzare la frequenza di fatturazione modificata nei dettagli della sottoscrizione.
Contenuto correlato
Per visualizzare esempi di file di riconciliazione seguenti modifiche alla frequenza di fatturazione:
- Nel nuovo commercio, fare riferimento a Fatturazione per acquisti occasionali e ricorrenti nel nuovo commercio.
- Per le versioni legacy, fare riferimento a Rinnova con fatturazione annuale, convertire in fatturazione mensile e Modificare la quantità di licenze e convertirla da fatturazione mensile a annuale.
Per apportare modifiche alla frequenza di fatturazione tramite l'API:
- Per un nuovo commercio, vedere Aggiornare una sottoscrizione in base all'ID - Sviluppatore di app partner.
- Per le versioni legacy, oltre all'API precedente, è anche possibile usare Modificare il ciclo di fatturazione per una sottoscrizione del cliente.