Questo articolo risponde ad alcune domande comuni sulla gestione dei lead per le offerte del marketplace commerciale. Offre anche informazioni per la risoluzione degli errori che possono verificarsi durante la configurazione dei lead nel sistema CRM (Customer Relationship Management) nel Centro per i partner.
Dove è possibile ottenere assistenza per configurare la destinazione dei lead?
Per una panoramica su come connettere il sistema CRM alle offerte del marketplace commerciale, vedere Lead di clienti tramite l'offerta del marketplace commerciale. Tenere presente che indipendentemente dal fatto che ci si connetta a un sistema CRM, è possibile accedere ai lead nell'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner. Se si verifica un errore, esaminare le linee guida per la risoluzione dei problemi riportate di seguito. Se è necessaria ulteriore assistenza, inviare un ticket di supporto tramite Guida e supporto tecnico del Centro per i partner. Selezionare quindi Offer creation (Creazione offerta)>Your type of offer (Tipo di offerta)>Lead management configuration (Configurazione di gestione dei lead).
È necessario configurare una destinazione dei lead per pubblicare un'offerta nel marketplace commerciale?
L'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner consente di visualizzare e gestire tutti i lead dei clienti, quindi non è necessario configurare un sistema CRM.
Come è possibile trovare il lead di test nel sistema CRM?
Quando si testa la connessione al sistema CRM, cercare "MSFT_TEST" nei lead. Se si usa l'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner, questo passaggio non è necessario. Di seguito è riportato un esempio di lead di test di Microsoft. Il formato del lead di test varia a seconda della destinazione del lead.
{
"userDetails": {
"FirstName": "MSFT_TEST_636573304831318844",
"LastName": "MSFT_TEST_636573304831318844",
"Email": "MSFT_TEST_636573304831318844@test.com",
"Phone": "1234567890",
"Country": "US",
"Company": "MSFT_TEST_636573304831318844",
"Title": "MSFT_TEST_636573304831318844"
},
"LeadSource": "AzureMarketplace",
"ActionCode": "INS",
"OfferTitle": "Contoso Test"
"Description": "MSFT_TEST_636573304831318844"
}
Perché per un'offerta attiva non è visualizzato alcun lead?
Prima di tutto, controllare l'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner per verificare se i lead sono presenti.
Tutti i lead raccolti dovrebbero essere visualizzati in tale posizione, quindi se non vengono visualizzati nell'area di lavoro Segnalazioni, contattare il supporto tecnico.
Se i lead sono visualizzati nell'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner, ma non nel sistema CRM, è possibile provare i passaggi seguenti:
- Verificare che la connessione alla destinazione del lead sia valida. Microsoft invierà un lead di test dopo aver selezionato Pubblica sull'offerta nel Centro per i partner. Se viene visualizzato il lead di test, la connessione è valida.
- Testare la connessione lead provando ad acquisire l'anteprima dell'offerta durante il passaggio di anteprima. Selezionare Scarica adesso, Contatta o Versione di valutazione gratuita nell'inserzione nel marketplace commerciale.
- Assicurarsi di cercare i dati corretti. Per una spiegazione dei dati dei lead inviati alla destinazione dei lead, vedere Informazioni sui dati dei lead.
Nota
Se un problema con la configurazione crm o il sistema ha causato la perdita di lead, è possibile esportarli dall'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner e quindi importarli nel sistema CRM.
È stata configurata l'archiviazione BLOB di Azure come destinazione dei lead. Perché il lead non è visualizzato?
L'archiviazione BLOB di Azure non è più supportata come destinazione dei lead, quindi mancano i lead dei clienti generati dall'offerta. Passare a qualsiasi altra opzione di destinazione dei lead.
È stata configurata una tabella di Azure come destinazione dei lead. Come è possibile visualizzare i lead?
È possibile accedere ai dati dei lead archiviati nella tabella di Azure dal portale di Azure. È possibile inoltre scaricare e installare gratuitamente Azure Storage Explorer per visualizzare i dati delle tabelle del proprio account di archiviazione di Azure.
Un'altra opzione consiste nel visualizzarli nell'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner.
È stata configurata una tabella di Azure come destinazione dei lead. Posso ricevere una notifica ogni volta che viene inviato un nuovo lead del marketplace commerciale?
Sì. Seguire le istruzioni in Configurare la gestione dei lead usando una tabella di Azure per configurare un nuovo flusso usando Power Automate che invia un messaggio di posta elettronica se viene aggiunto un lead alla tabella di Azure.
È stato configurato Salesforce come destinazione dei lead. Perché i lead non sono visualizzati?
Verificare se il modulo Web-to-Lead (Da Web a lead) è un campo obbligatorio in base a un elenco a discesa. Se lo è, impostarlo su un campo di testo non obbligatorio.
C'è stato un problema con la destinazione dei lead e non si sono visti alcuni lead. È possibile scaricarli e importarli?
Sì, è possibile usare l'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner per visualizzare i lead o esportarli e quindi importarli nel sistema CRM.
È stata configurata una tabella di Azure come destinazione dei lead. Quale sarà il costo?
I dati sulla generazione dei lead sono scarsi. Sono inferiori a 1 GB per quasi tutti gli autori. Il costo dipende dal numero di lead ricevuti. Se, ad esempio, vengono ricevuti 1.000 lead in un mese, il costo è di circa 50 centesimi. Per altre informazioni sui prezzi dell'archiviazione, vedere Panoramica dei prezzi di Archiviazione di Azure.
Se non è stata fornita una risposta alla domanda, contattare il supporto tecnico Microsoft tramite la Guida e il supporto tecnico del Centro per i partner. Selezionare quindi Offer creation (Creazione offerta)>Your type of offer (Tipo di offerta)>Lead management configuration (Configurazione di gestione dei lead).
Ricevo notifiche tramite posta elettronica quando vengono ricevuti nuovi lead. Come è possibile configurare un altro utente per la ricezione di questi messaggi di posta elettronica?
Accedere all'offerta nel Centro per i partner e passare alla pagina >Configurazione dell'offerta Modifica gestione>lead. Aggiornare gli indirizzi di posta elettronica nel campo Indirizzo di posta elettronica di contatto.
Risoluzione degli errori di configurazione dei lead
Non è stato possibile salvare il lead in Dynamics CRM. Controllare le impostazioni dell'account Dynamics CRM. LastCRMError: impossibile accedere a Dynamics CRM, LastCRMException:
Se è stata selezionata l'autenticazione di Microsoft 365, verificare che l'account utente e la password siano validi. Se è stato selezionato Microsoft Entra ID, verificare se l'ID tenant, l'ID applicazione e la chiave privata dell'applicazione corrispondono a quanto configurato in Microsoft Entra ID. Per istruzioni, vedere Istruzioni sulla gestione dei lead. Se il nome utente/password dell'account è valido, assicurarsi che abbia accesso a Dynamics 365. Assicurarsi inoltre che all'account sia assegnata una licenza (passaggi da 11 a 15 se si usa Microsoft Entra ID o impostazioni di sicurezza se si usa un utente di Office).
Non è stato possibile salvare il lead in Dynamics CRM. L'utente non dispone delle autorizzazioni di creazione per l'attributo leadsourcecode nell'entità lead
L'applicazione o l'utente non ha i ruoli di sicurezza su Microsoft Marketplace Lead Writer. Seguire i passaggi da 11 a 15 se si usa Microsoft Entra ID o Impostazioni di sicurezza se si usa un utente di Office. Per altre informazioni, vedere Istruzioni sulla gestione dei lead.
Non è stato possibile salvare il lead in Dynamics CRM usando Microsoft Entra ID. Eccezione: tenant non trovato. Questa istanza può verificarsi se non sono presenti sottoscrizioni attive per il tenant.
L'ID directory specificato nella sezione gestione dei lead non è una directory valida. Ottenere l'ID directory in base alle istruzioni riportate nel passaggio 2 (in Microsoft Entra ID). Per altre informazioni, vedere Istruzioni sulla gestione dei lead.
Non è stato possibile salvare il lead in Dynamics CRM. LastCRMError: SecLib::RetrievePrivilegeForUser non riuscito - nessun ruolo assegnato all'utente.
Risoluzione: assegnare il ruolo di sicurezza a Microsoft Marketplace Lead Writer. Per istruzioni, vedere Istruzioni di gestione dei lead in Impostazioni di sicurezza.
Non è stato possibile salvare il lead in Dynamics CRM usando Microsoft Entra ID. Eccezione: l'applicazione con identificatore non è stata trovata nella directory
L'ID applicazione fornito nella sezione gestione dei lead non è una directory valida. Ottenere l'ID directory in base alle istruzioni riportate nel passaggio 8 (in Microsoft Entra ID. Per altre informazioni, vedere Istruzioni sulla gestione dei lead.
Non è stato possibile salvare il lead in Dynamics CRM usando Microsoft Entra ID. Eccezione: l'identificatore del tenant richiesto non è valido e non è un formato di dominio esterno valido
L'ID directory specificato nella sezione gestione dei lead non è una directory valida. Ottenere l'ID directory in base alle istruzioni riportate nel passaggio 2 (in Microsoft Entra ID). Per altre informazioni, vedere Istruzioni sulla gestione dei lead.
Non è stato possibile salvare il lead in Dynamics CRM usando Microsoft Entra ID. Eccezione: errore durante la convalida delle credenziali: è stato fornito un segreto client non valido.
Soluzione: accedere al portale di Azure, verificare se la chiave dell'applicazione corrisponde a ciò che si trova nel Centro per i partner. Generare la password in base all'istruzione al passaggio 10 (in Microsoft Entra ID). Per altre informazioni, vedere Istruzioni sulla gestione dei lead.
Non è stato possibile salvare il lead in Dynamics CRM. LastCRMError: si è verificato il timeout del canale di richiesta durante l'attesa di una risposta dopo 00:02:00. Aumentare il valore di timeout passato alla chiamata a Request o aumentare il valore di SendTimeout nell'elemento Binding. Il tempo assegnato a questa operazione potrebbe essere stato una parte di un timeout più lungo.
Soluzione: accedere al Centro per i partner, controllare l'URL dei clienti potenziali >> di configurazione >> dell'offerta, verificare se si tratta di un'istanza dinamica crm valida.