Richiamare azioni di processo personalizzate da un flusso di lavoro

I flussi di lavoro hanno numerose funzionalità a supporto degli scenari aziendali. La chiamata di azioni per operazioni sui dati di base per una riga, ad esempio Crea, Aggiorna ed Elimina, dall'interno di un flusso di lavoro risolve alcuni scenari aziendali. Tuttavia, se associ le capacità dei flussi di lavoro con l'efficienza delle azioni di processo personalizzate richiamate direttamente da un flusso di lavoro, aggiungi una nuova gamma di scenari di business all'applicazione senza dover scrivere codice.

Esaminiamo lo scenario in cui un'azione di processo personalizzata è richiamata da un flusso di lavoro. Un'azione di processo personalizzata verrà richiamata per richiedere l'approvazione del responsabile quando uno sconto per un'opportunità specifica supera il 20%.

Esempio: creare un'azione di processo personalizzata usando la tabella Opportunità

1. In Esplora soluzioni, seleziona Processi.

2. Sulla barra di spostamento, scegli Nuovo. Assegna al processo un nome e scegli la categoria Azione.

Per richiedere l'approvazione dello sconto, si utilizza un'azione personalizzata denominata Processo di approvazione. Abbiamo aggiunto un parametro di input, SpecialNotes e un passaggio Invia messaggio e-mail per creare un nuovo messaggio e inviare una richiesta per l'approvazione del responsabile, come illustrato di seguito.

Per configurare il messaggio e-mail, seleziona Imposta proprietà. Quando il modulo viene aperto, utilizza informazioni e selezione rapida per aggiungere le note speciali e altre informazioni al messaggio e-mail, come in evidenziato nella schermata. Per aggiungere le note speciali, posiziona il cursore laddove desideri che vengano visualizzate nel messaggio, quindi in informazioni e selezione rapida, in Ricerca, scegli Argomenti nel primo elenco a discesa e scegli SpecialNotes nel secondo elenco a discesa, quindi scegli OK.

Prima di poter richiamare l'azione di processo personalizzata da un flusso di lavoro, è necessario attivarla. Dopo aver attivato l'azione, puoi visualizzarne le proprietà scegliendo Visualizza proprietà.

Richiamare un'azione di processo personalizzata da un flusso di lavoro

1. In Esplora soluzioni, seleziona Processi.

2. Sulla barra di spostamento, scegli Nuovo. Assegna al processo un nome e scegli la categoria Flusso di lavoro.

È stato creato un flusso di lavoro che richiama l'azione personalizzata Processo di approvazione quando è richiesta l'approvazione del responsabile per gli sconti superiori al 20% per un'opportunità.

Puoi impostare le proprietà di input dell'azione di processo personalizzata scegliendo Imposta proprietà. Nelle note speciali è stato aggiunto un nome dell'account correlato all'opportunità. In informazioni e selezione rapida, in Ricerca, scegli Account nel primo elenco a discesa, scegli Nome account nel secondo elenco a discesa, quindi scegli OK. La proprietà Destinazione è obbligatoria e viene popolata dal sistema. L'elemento {Opportunity(Opportunity)} nella proprietà Destinazione è uguale all'opportunità in cui è in esecuzione il flusso di lavoro chiamante. In alternativa, puoi scegliere una specifica opportunità per la proprietà Destinazione mediante la ricerca.