Esercitazione: Introduzione alle funzionalità di creazione nel servizio Power BI

SI APPLICA A: Power BI Desktop Servizio Power BI

Questa esercitazione è un'introduzione ad alcune delle funzionalità del servizio Power BI e consente di connettersi ai dati, creare un report e un dashboard e porre domande sui dati. Gli esercizi illustrano come usare i dati in un dashboard e progettare visualizzazioni di modelli semantici. Ecco un dashboard di esempio:

Nel servizio Power BI è possibile eseguire molte attività diverse e questa esercitazione può essere utile per iniziare a farlo. Per comprendere come usare il servizio Power BI con le altre offerte Power BI, è consigliabile leggere Che cos'è Power BI?.

Se si è un lettore di report anziché un autore, vedere l'esercitazione Navigazione nel servizio Power BI.

In questa esercitazione si completano le attività seguenti:

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È necessaria una licenza di Power BI Pro o Power BI Premium per utente per creare un contenuto in Power BI. Se non si ha un account Power BI e si pianifica la creazione del contenuto, prima di iniziare Registrarsi per ottenere una versione di valutazione gratuita di 60 giorni di Power BI Premium per utente. Completare la procedura guidata per ottenere una licenza gratuita. Aprire il servizio Power BI (app.powerbi.com) e selezionare l'icona Me. Scegliere Premium per utente: avvia la versione di prova o Acquista Fabric ora.

Passaggio 1: Per creare un report, aggiungere i dati

Quando si vuole creare un report di Power BI, spesso si inizia in Power BI Desktop. Power BI Desktop offre maggiori funzionalità. Prima di iniziare a progettare un report, è possibile trasformare i dati, definirne la forma e modellarli.

Per questa esercitazione si inizia da zero creando un report nel servizio Power BI anziché tramite Desktop. Viene creato un modello semantico da un semplice file di Microsoft Excel che contiene dati finanziari di esempio.

1. Aprire il servizio Power BI (app.powerbi.com) nel browser.

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2. Scaricare il file di Excel con i dati finanziari di esempio.

3. Nel riquadro di spostamento selezionare Area di lavoro personale.

4. Selezionare Nuovo>Modello semantico per avviare il processo di importazione. Viene visualizzata la pagina Aggiungi dati per iniziare a creare un report.

   

   Nota

   Se si seleziona Carica anziché Nuovo, il servizio Power BI carica l'intera cartella di lavoro di Excel. È quindi possibile aprire e modificare la cartella di lavoro in Excel Online.

5. Nella pagina Aggiungi dati per iniziare a creare un report selezionare Excel.

   

6. Nella finestra di dialogo Selezionare un file passare alla posizione in cui è stato salvato il file di Excel nel computer.

7. Selezionare il file e scegliere Importa.

   Il servizio Power BI importa i dati di esempio dal file di Excel come modello semantico e apre la pagina Esempio finanziario.

   

   È ora possibile usare il modello semantico di esempio per creare report e dashboard.

8. Nella pagina del modello semantico Esempio finanziario, nella parte superiore, selezionare Crea un report>Iniziare da zero per aprire l'editor del report.

   

Il servizio Power BI apre il nuovo report in Area di lavoro personale. Il canvas del report è vuota e mostra i riquadri Filtri, Visualizzazioni e Dati.

Passare da una visualizzazione del report all'altra

Il nuovo report viene aperto nella visualizzazione Modifica. Per visualizzare il report in corso, è possibile passare alla Visualizzazione lettura nella parte superiore della pagina:

Nella visualizzazione di modifica, l'utente può modificare i report perché ha il ruolo di proprietario e autore. Quando l'utente condivide un report con i colleghi, questi ultimi possono interagire con il report esclusivamente nella Visualizzazione di lettura. Altri utenti sono consumer dei report nell'Area di lavoro personale.

Quando si è pronti per continuare a lavorare nel report selezionare Modifica:

Passaggio 2: Creare un grafico in un report

Dopo aver connesso i dati per creare un report, si è pronti per iniziare la navigazione. Quando si trova un elemento interessante, è possibile salvarlo nel canvas del report. È possibile aggiungere l'elemento a un dashboard per monitorare le modifiche dei dati nel tempo.

È possibile iniziare aggiungendo un istogramma al report nell'editor per creare una visualizzazione dei dati.

1. Nel riquadro Dati selezionare la freccia accanto all'intestazione dati finanziari per visualizzare gli elementi dati.

   Alcuni elementi di dati hanno un simbolo sigma (Σ) accanto al nome. Power BI mostra il sigma accanto ai dati con valori numerici.

   

2. In dati finanziari selezionare l'elemento dati Vendite all'ingrosso e quindi l'elemento Data.

   

   Power BI analizza i dati selezionati e crea una visualizzazione con istogramma.

   

   Nota

   Se si seleziona l'elemento Data prima di selezionare l'elemento Vendite all'ingrosso, Power BI crea una tabella anziché un istogramma. Se sono stati selezionati gli elementi di dati in questo ordine, non è un problema. Si modificherà la visualizzazione dei dati nel passaggio successivo.

3. Si proverà ora a visualizzare i dati selezionati in modo diverso. I grafici a linee sono oggetti visivi ottimali per visualizzare le modifiche apportate ai valori nel tempo. Nel riquadro Visualizzazioni selezionare Grafico a linee.

   

4. Il grafico a linee è interessante, quindi aggiungere la visualizzazione a un dashboard. Selezionare l'icona Aggiungi sulla visualizzazione.

   

   Quando il report è nuovo, viene richiesto di salvarlo prima di poter aggiungere una visualizzazione a un dashboard.

   • Immettere un nome per il report, ad esempio Report finanziario di esempio e selezionare Salva.

   Power BI salva il report nella posizione selezionata. Quella predefinita è Area di lavoro personale. Power BI mostra il report nella visualizzazione di lettura.

5. Posizionare il mouse sulla visualizzazione e selezionare di nuovo l'icona Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo popup Aggiungi al dashboard.

6. Nella finestra di dialogo popup selezionare Nuovo dashboard, immettere un nome per il dashboard, ad esempio Dashboard dell'esempio finanziario. Selezionate Aggiungi.

   

   Power BI mostra un messaggio di operazione riuscita dopo che il servizio aggiunge la visualizzazione al dashboard. La finestra di dialogo di operazione riuscita include un'opzione per creare un layout ottimizzato del dashboard per il dispositivo mobile.

7. Nella finestra di dialogo con messaggio selezionare Vai al dashboard.

   

   Dopo aver aggiunto una visualizzazione, questa viene aggiunta al dashboard come riquadro. I dati nella visualizzazione rimangono aggiornati per consentire di tenere traccia del valore più recente in modo immediato.

   

   Nota

   Dopo aver aggiunto una visualizzazione, se si modifica il tipo di visualizzazione nel report, la visualizzazione aggiunta nel dashboard rimane invariata. Per visualizzare la nuova visualizzazione, aggiungerla al dashboard per creare un altro riquadro. L'uso di più riquadri consente di avere più visualizzazioni degli stessi dati nel dashboard.

8. Selezionare ora il riquadro nel dashboard:

   

   Il servizio Power BI fa tornare l'utente all'editor del report in cui è possibile perfezionare la visualizzazione:

   

   È possibile selezionare Modifica per tornare alla visualizzazione di modifica e continuare a navigare e aggiungere riquadri.

Passaggio 3: Esplorare le visualizzazioni con Domande e risposte

Per l'esplorazione rapida dei dati, provare a formulare una domanda nella casella Domande e risposte. Domande e risposte consente di eseguire query in linguaggio naturale sui dati.

Nel servizio Power BI è possibile trovare la casella Domande e risposte in due posizioni.

• In un dashboard, la casella Domande e risposte Poni una domanda sui dati si trova nella parte superiore della vista del riquadro:

  

• Nell'editor del report la casella D&R Poni una domanda si trova nella barra dei menu superiore:

  

Quando si seleziona la casella Domande e risposte, Power BI apre una visualizzazione estesa utile per porre domande e trovare risposte.

Si proverà ora l'esperienza di Domande e risposte per un dashboard.

1. Nel servizio Power BI selezionare Area di lavoro personale, quindi selezionare il dashboard per l'esempio finanziario.

   

2. Nella parte superiore della visualizzazione del riquadro selezionare Poni una domanda sui dati. La visualizzazione si espande e D&R offre diversi suggerimenti.

   

   È possibile selezionare un suggerimento e visualizzare i risultati oppure immettere la domanda nella casella Domande e risposte.

3. Nella casella Domande e risposte immettere la domanda qual è la vendita media. Durante la digitazione, D&R tenta di trovare una corrispondenza con la voce di testo per le domande riconosciute.

   

   D&R cerca una risposta e la mostra come visualizzazione scheda.

4. In alto a destra selezionare Aggiungi oggetto visivo e aggiungere la visualizzazione al dashboard Esempio finanziario.

   

5. Provare un'altra domanda nella casella di Domande e risposte. Immettere il profitto totale in base al paese.

   

6. Aggiungere la visualizzazione mappa del paese o dell'area geografica al dashboard Esempio finanziario.

7. Nella finestra di dialogo operazione riuscita selezionare Vai al dashboard per visualizzare i riquadri appena aggiunti nel dashboard.

8. Nel dashboard selezionare la mappa del paese o dell'area geografica aggiunta. Si noti che la visualizzazione viene aperta in Domande e risposte.

9. Posizionare il cursore dopo per country nella casella Domande e risposte e digitare come grafico a barre. Verrà creato un grafico a barre con i risultati.

   

10. Aggiungere il grafico a barre al dashboard Esempio finanziario.

11. Nella parte superiore selezionare Chiudi D&R per tornare al dashboard.

Nel dashboard sono ora presenti quattro riquadri aggiunti: grafico a linee, media numerica, mappa per paese/area geografica e grafico a barre.

Aggiungere visualizzazioni diverse di dati con più riquadri

Si noti che anche se la visualizzazione della mappa è stata modificata in un grafico a barre in D&R, il riquadro corrispondente nel dashboard mostra ancora una mappa.

Quando si aggiunge un riquadro a un dashboard, il riquadro visualizza sempre i dati usando il tipo di visualizzazione originale. Se si modifica il tipo di visualizzazione per un riquadro esistente e si aggiunge il riquadro, Power BI crea un nuovo riquadro con il nuovo tipo di visualizzazione. Il riquadro originale rimane invariato. L'uso di più riquadri consente di avere più visualizzazioni degli stessi dati nel dashboard.

Passaggio 4: Modificare il layout dei riquadri nel dashboard

I riquadri nel dashboard possono essere riorganizzati e sistemati in modo da migliorare l'uso dello spazio. È possibile modificare le dimensioni dei riquadri, riposizionarli e usarne i dettagli per migliorare il layout.

Regolare le dimensioni del riquadro

Si modificherà ora la dimensione del riquadro del grafico a linee Vendite all'ingrosso in modo che abbia la stessa altezza del riquadro Media delle vendite.

1. Selezionare l'angolo in basso a destra del riquadro del grafico a linee Vendite all'ingrosso e trascinare il contorno del riquadro verso l'alto per ridurre l'altezza complessiva del riquadro.

2. Continuare a trascinare il contorno del riquadro verso l'alto fino a quando il riquadro non si blocca alla stessa altezza del riquadro Media delle vendite.

3. Quando il riquadro ha raggiunto l'altezza desiderata, rilasciare il mouse.

Ora i due riquadri hanno la stessa altezza.

Modificare i dettagli del riquadro

A volte la modifica dei dettagli del riquadro può migliorare la presentazione del dashboard.

1. Nel riquadro Media delle vendite selezionare Altre opzioni (...)>Modifica dettagli.

2. Nella finestra di dialogo Dettagli riquadro, nella casella Titolo immettere Media vendite.

3. Selezionare Applica.

Riorganizzare i riquadri

È possibile spostare un riquadro selezionando il riquadro e trascinandolo in una nuova posizione.

1. Selezionare il riquadro della mappa per paese/area geografica e trascinarlo a destra del grafico a barre.

2. Quando il riquadro si trova nella posizione desiderata, rilasciare il mouse.

Si noti che questi due riquadri occupano una larghezza maggiore nel dashboard rispetto al riquadro del grafico a linee Vendite all'ingrosso e al riquadro Media vendite. È possibile migliorare il layout aumentando la larghezza complessiva del riquadro del grafico a linee.

Ecco un esempio del dashboard con il layout migliorato:

Pulire le risorse

Al termine dell'esercitazione, è consigliabile eliminare il modello semantico, il report e il dashboard.

Quando si elimina un modello semantico, il servizio Power BI elimina anche tutti i report e i riquadri del dashboard che usano i dati del modello semantico.

1. Nel servizio Power BI selezionare Area di lavoro personale.

2. Individuare il modello semantico Esempio finanziario.

3. Selezionare Altre opzioni (...)>Elimina.

   

   Power BI mostra un messaggio di avviso: Verranno eliminati anche tutti i report e i riquadri del dashboard contenenti dati di questo modello semantico.

4. Selezionare Elimina.

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